Banco de Talentos

Há 3 dias

Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil #VemSerBlue3 Tempo inteiro
Overview

Faça parte do Time de Planejamento Patrimonial e Sucessório da Blue3

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Main responsibilities

POR DENTRO DO TIME DE PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO

No Planejamento Patrimonial e Sucessório, o foco é construir relacionamentos de confiança, identificar as melhores estratégias de proteção e sucessão e oferecer soluções personalizadas que atendam às necessidades financeiras e patrimoniais dos clientes. O objetivo é descomplicar o planejamento financeiro e garantir segurança e legado às famílias e empresas.

Veja as funções e atividades que existem dentro da área Planejamento Patrimonial e Sucessório da Blue3 Investimentos:

  • Especialista em Proteção Financeira, Planejamento Patrimonial e Sucessório:
    • Atendimento consultivo voltado para planejamento sucessório e Life Planner.
    • Elaboração de estratégias de proteção financeira por meio de estruturas securitárias, despertando as necessidades dos clientes já na primeira reunião.
    • Consultoria personalizada para seguros de vida, considerando situação familiar, objetivos patrimoniais e sucessórios.
  • Especialista em Seguros PJ:
    • Prospecção e desenvolvimento de oportunidades na carteira de clientes, em parceria com assessores de investimento.
    • Consultoria especializada em seguros corporativos, alinhada às metas estratégicas e necessidades específicas das empresas.
    • Análise detalhada de riscos empresariais, propondo soluções personalizadas para proteção do patrimônio e mitigação de riscos financeiros.
  • Especialista em comercialização de Consórcio:
    • Planejamento e implementação de estratégias para comercialização de consórcios.
    • Consultoria personalizada com cotações e créditos ajustados aos objetivos financeiros dos clientes.
    • Gestão de pós-venda, com foco em contemplação estratégica e solução de dúvidas dos clientes.
Requirements and skills

Diferenciais Blue3 Investimentos

  • Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3;
  • Gympass / Wellhub;
  • Blue3 Store - acesso loja com produtos exclusivos;
  • Zenklub - acesso a plataforma de saúde emocional;
  • Assistência médica e odontológica - parceria com condições especiais.
#J-18808-Ljbffr

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    Requisitos:Ensino Médio completo (ou equivalente) para posições de nível operacional.Ensino Superior completo ou cursando em áreas relacionadas para posições administrativas e técnicas.Experiência prévia nas áreas correspondentes será considerado um diferencial.Conhecimento básico de informática e pacote Office.Boa comunicação verbal e...