Transição: de aai para consultor de investimentos e planejador

Se você é ASSESSOR(a) DE INVESTIMENTOS e está em busca de uma transição para CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS e PLANEJAMENTO, para poder aumentar seu potencial de remuneração e poder atuar com propósito, colocando o cliente em primeiro lugar de verdade, torne-se um Planejador Financeiro e Patrimonial junto ao Grupo Capital.Você terá treinamentos e mentorias para se desenvolver em duas frentes, a técnica e a comportamental, ou seja, alinhar o conhecimento técnico e as formas de tratativa com os clientes, para que eles compreendam as estratégias e como elas se encaixam.Essa vaga é direcionada a assessores que tenham uma carteira ativa de clientes ou tenham uma rede de relacionamentos alta renda que possibilitem a construção de uma.Se essa oportunidade se alinha ao seu perfil a ao que você busca, inscreva-seVeja mais detalhes sobre o Grupo Capita e a vaga, que terá início em 13/10/25:O Grupo Capital:Assessorias, bancos e corretoras costumam bater metas nos clientes, enquanto deveriam bater as metas dos clientes.Na contra-mão desse modelo, repleto de conflito de interesse, nasce o Grupo Capital, uma organização formada por pessoas que colocam seus clientes verdadeiramente em primeiro lugar.Além de acesso às melhores soluções do mercado e um método exclusivo, validado por mais de 4 mil clientes, somos associados à Planejar, instituição responsável pelo CFP® no Brasil.Com o propósito de conquistar além, somos profissionais comprometidos em fazer a diferença, impulsionando o sucesso e prosperidade de cada indivíduo com quem interagimos.Seu desenvolvimento junto ao Grupo Capital:A evolução da sua carreira é prioridade Por isso você terá acesso à ferramentas, especialistas certificados, mentores e um programa estruturado de partnership, para que você possa se tornar sócio do Grupo Capital.Durante o seu onboarding você aprenderá tudo o que precisa sobre a metodologia exclusiva de planejamento financeiro e patrimonial e as habilidades técnicas e comportamentais, sempre envolvendo estudos de caso reais e prática.Por fim, pedir e dar feedbacks comportamentais, técnicos ou sobre processos, está no nosso dia a dia. Acreditamos que feedbacks de qualidade são a chave para o verdadeiro desenvolvimento.Responsabilidades:Prospectar, conduzir reuniões, entender o cliente e alinhar expectativas;Coletar todos os dados necessários e realizar a venda do serviço;Revisar o projeto financeiro ou patrimonial personalizado feito para cada cliente;Conduzir reuniões do projeto, apresentando os caminhos/ soluções e tirando dúvidas;Realizar as vendas consultivas necessárias para que os clientes alcancem seus objetivos;Aconselhar de forma adequada os recursos financeiros dos clientes.Pré-requisitos:Colocar o cliente em primeiro lugar sempre;Proatividade orientada a resultados;Interesse em receber e dar feedback;Comunicação clara, escuta ativa, carisma e simpatia;Experiência com vendas e Planejamento Financeiro/ Patrimonial ou Investimentos;Carteira ativa de clientes ou relacionamentos alta renda que possibilitem a construção de uma.Diferencial:Certificação CFP®, CEA, CNPI, CGA, AAI, SUSEP ou pós-graduação em áreas correlatas.Você terá:Remuneração altamente competitiva e sem teto de ganhos;Desenvolvimento profissional com programa de mentoria individual;Programa departnershipestruturado;Treinamentos exclusivos;Metodologia de atendimento exclusiva e validada;Acesso a um hub completo de soluções financeiras;Suporte de um time de especialistas experientes e certificados;Flexibilidade de horário e liberdade geográfica;Oportunidade de desenvolver novos projetos/ produtos junto ao Grupo Capital;Ambiente amigável, colaborativo e inspirador;Suporte de backoffice e equipe de sucesso do cliente.Modo de contratação:Primeiros 3 ou 6 meses → Contrato de prestação de serviçosApós alcance dos critérios → Associado ao Grupo Capital