Gerente de Relacionamento de Wealth Management | Florianópolis

3 semanas atrás

Florianópolis, Brasil Apex Partners Tempo inteiro

Job description

Apex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil.

Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco.

Se você tem uma vontade absurda de crescer e quer fazer parte da construção do principal banco de investimentos brasileiro, seu lugar é aqui.

Main responsibilities
  • Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendo produtos adequados.
  • Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com o clientemodelo de serviço a ser prestado.
  • Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente.
  • Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização. Estruturar oportunidades comerciais a partir da identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente.
  • Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado.
  • Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos. Reportar à liderança e implementar ações para melhorar o relacionamento e a fidelização.
  • Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio.
Requirements and skills
  • Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins;
  • Conhecimento de Mercado Financeiro;
  • Capacidade analítica;
  • Excelente comunicação verbal e escrita;
  • Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);
  • Disponibilidade para viagens.
Qualificações desejáveis:
  • Selo CFP;
  • Relacionamento Interpessoal;
  • Organização;
  • Inglês fluente.
#J-18808-Ljbffr

  • Gerentes de Relacionamento

    Há 5 dias

    Florianópolis, Brasil Refinitiv Tempo inteiro

    # **Our Privacy Statement & Cookie Policy**Gerentes de Relacionamento - Florianópolis page is loaded## Gerentes de Relacionamento - Florianópolisremote type: Remote Job: Hybridlocations: Florianópolis, Santa Catarinatime type: Full timeposted on: Posted Todaytime left to apply: End Date: October 26, 2025 (17 days left to apply)job requisition id: JREQ...

  • Gerentes De Relacionamento

    Há 3 dias

    Florianópolis, Brasil Refinitiv Tempo inteiro

    # **Our Privacy Statement & Cookie Policy**Gerentes de Relacionamento - Florianópolis page is loaded## Gerentes de Relacionamento - Florianópolisremote type: Remote Job: Hybridlocations: Florianópolis, Santa Catarinatime type: Full timeposted on: Posted Todaytime left to apply: End Date: October 26, **** (17 days left to apply)job requisition id:...

  • Gerentes de Relacionamento

    Há 3 dias

    Florianópolis, Brasil Thomson Reuters Brasil Tempo inteiro

    Overview Gerente de Relacionamento para Região de Florianópolis Você busca desenvolver sua carreira e atuar como Gerente de Relacionamento em uma empresa líder no segmento de Tecnologia? Junte-se a nós! A Thomson Reuters combina a inteligência, tecnologia e expertise humana para fornecer respostas confiáveis que ajudam os profissionais a tomar...

  • Gerentes de Relacionamento

    Há 6 dias

    Florianópolis, Brasil Thomson Reuters Tempo inteiro

    **Gerente de Relacionamento para Região de Florianópolis** - Você busca desenvolver sua carreira e atuar como _Gerente de Relacionamento_ uma empresa líder no segmento de Tecnologia? Junte-se a nós!_ A Thomson Reuters combina a inteligência, tecnologia e expertise humana para fornecer respostas confiáveis que ajudam os profissionais a tomar decisões...

  • Gerente de Loja

    1 semana atrás

    Florianópolis, Brasil Raphaella Booz Florianópolis Tempo inteiro

    Vaga para gerente de loja de calçados de alto padrão, consolidada e com muitos anos no mercado, no centro de Florianópolis. Salário + comissão + VT + VA. (48) 98414-3257 Tipo de vaga: Efetivo CLT Pagamento: a partir de R$2.125,00 por mês **Benefícios**: - Vale-alimentação - Vale-transporte

  • Gerente De Contas

    Há 6 dias

    Florianópolis, Brasil Ttarga Carreira E Recolocação Tempo inteiro

    Vaga: Gerente de Contas Local: Florianópolis/SC Salário + comissão + Plano de Saúde +Plano Odontológico +VR (R$ 30/dia) +Total Pass.Regime de atuação: Home office, com visitas a clientesDescrição da vaga: Buscamos um profissional com perfil estratégico e forte atuação comercial para assumir a posição de Gerente de Contas.A pessoa será...

  • Daily Banker

    4 semanas atrás

    Florianópolis, Brasil Real Investor Asset Management Tempo inteiro

    > > Sobre a Real Investor: Na Real Investor, somos guiados por valores sólidos como integridade, excelência, meritocracia e simplicidade. Nossa missão é gerar valor real para clientes e sociedade, investindo com inteligência e responsabilidade. Se você quer crescer em um ambiente desafiador, ético e de alta performance, seu lugar é aqui. Buscamos...

  • Daily Banker

    3 semanas atrás

    Florianópolis, Brasil Real Investor Asset Management Tempo inteiro

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  • Daily Banker

    Há 3 dias

    Florianópolis, Brasil Real Investor Asset Management Tempo inteiro

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  • Daily banker

    Há 3 dias

    Florianópolis, Brasil Real Investor Asset Management Tempo inteiro

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