Consultor (a) de Investimentos
2 semanas atrás
Executiva RH / Coach / Mentora de Carreira e Liderança / Palestrante
A UNK Wealth é uma consultoria especializada em atender e cuidar do patrimônio de famílias . Acreditamos que cada família é única em suas características e necessidades, por isso desenvolvemos uma estratégia patrimonial, financeira e de investimento personalizada para cada caso.
Trabalhamos com ética e transparência, e a confiança que cada família deposita em nós é nosso maior ativo. Fazemos parte do grupo CXBR Capital , que possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro.
- Profissionais com experiência em investimentos e/ou planejamento financeiro;
- Forte capacidade de relacionamento e experiência no atendimento a clientes de alta renda;
- Visão estratégica, proatividade e habilidade em estruturar soluções personalizadas de gestão patrimonial;
- Experiência no mercado financeiro atendendo clientes, vivência com plataformas e produtos de investimento, planejamento sucessório e aspectos tributários, além de acompanhar tendências econômicas e mudanças regulatórias;
- Valorizamos profissionais que saibam trabalhar com múltiplas instituições financeiras, consolidando carteiras e garantindo alinhamento estratégico;
- Perfil consultivo, capaz de oferecer um atendimento customizado;
- Certificações CEA ou CFP (Obrigatório).
Como Consultor(a) de Investimentos você será responsável por:
- Atender e assessorar clientes de alto patrimônio: Desenvolver soluções personalizadas de investimento e planejamento financeiro;
- Elaborar e executar estratégias de alocação: Analisar portfólios e recomendar investimentos alinhados ao perfil e objetivos dos clientes;
- Acompanhar mercados e atualizações regulatórias: Monitorar tendências econômicas e mudanças tributárias para otimizar estratégias patrimoniais;
- Gerenciar o relacionamento com instituições financeiras: Consolidar carteiras, negociar condições e garantir alinhamento estratégico;
- Captar e fidelizar clientes: Construir uma base sólida por meio de networking e excelência no atendimento;
- Garantir conformidade e transparência: Atuar dentro das normas da CVM e órgãos reguladores, assegurando ética e compliance em todas as operações.
Principais Desafios de um(a) Consultor(a) de Investimentos:
- Relacionamento com Clientes: Construir relações de longo prazo em um mercado altamente competitivo;
- Personalizar estratégias financeiras: Estruturar portfólios alinhados a objetivos financeiros, sucessórios e tributários;
- Acompanhar mudanças regulatórias e tributárias: Adaptar investimentos às novas regras, como a Lei 14.754/2023 e ITCMD;
- Gerenciar carteiras distribuídas em múltiplas instituições: Consolidar ativos e garantir uma visão unificada do patrimônio;
- Navegar cenários econômicos voláteis: Ajustar alocações e orientar clientes para decisões racionais;
- Cumprir regulamentações e processos internos: Atuar dentro das normas da CVM, garantindo transparência e conformidade.
Informações adicionais:
- Modelo híbrido de trabalho;
- Temos escritórios em São Paulo, Curitiba, B. Camboriú, Mogi Guaçú, São José dos Campos, Bragança Paulista e Piracicaba.
Se você se identificou e deseja investir sua carreira em um lugar especial, faça parte do nosso time:
BUSINESS PARTNER ANALYST I (São Paulo/SP) Analista de Negócios | Foco em Inovação e Agilidade | SP/RJ/BHSão Paulo, São Paulo, Brazil 5 months ago
Pessoa Analista de Negócios Pleno (Tecnologia) I Atacadão Analista de Negócios Banking - Foco em Dados Analista Sênior de Modelagem de NegóciosSão Paulo, São Paulo, Brazil 16 hours ago
Analista de Negócios Pl. (Loteamento) | São PauloTaboão da Serra, São Paulo, Brazil 1 day ago
Analista de Negócios - Desenvolvimento de propostas (RFPs, RFIs e RFQs) Analista de Negócios PL | Implantação TesourariaSão Bernardo do Campo, São Paulo, Brazil 3 days ago
Instrutor de Qualidade - Simões Filho/BA Supervisor(a) de Logística - Simões Filho/BA Analista informacoes gerenciais desenvolvimento de negocios #J-18808-Ljbffr-
Consultor(a) de investimentos
Há 2 horas
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroEstamos auxiliando uma Consultoria de Investimentos que acredita que o mercado financeiro precisa ser mais transparente, humano e justo. O modelo de trabalho nasceu para quebrar as barreiras do sistema tradicional, onde os profissionais muitas vezes ficam reféns de metas perversas e de instituições que priorizam mais seus próprios interesses do que os do...
-
Assessor de Investimentos
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Netuno Investimentos - AI Tempo inteiroEstamos em busca de novos assessores de investimentos que queiram crescer junto com uma empresa sólida, inovadora e com foco total no sucesso dos nossos clientes. Se você tem perfil empreendedor, busca excelência no atendimento e quer fazer parte de um time comprometido com resultados reais, seu lugar é aqui. Junte-se à Netuno e transforme seu potencial...
-
Consultor(A) De Investimentos
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiroEstamos auxiliando uma Consultoria de Investimentos que acredita que o mercado financeiro precisa ser mais transparente, humano e justo. O modelo de trabalho nasceu para quebrar as barreiras do sistema tradicional, onde os profissionais muitas vezes ficam reféns de metas perversas e de instituições que priorizam mais seus próprios interesses do que os do...
-
Consultor de Investimentos Comercial
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil GUELT INVESTIMENTOS AI LTDA Tempo inteiroSomos uma consultoria independente especializada em planejamento financeiro e investimentos, com foco em entregar soluções personalizadas, estratégicas e consistentes para clientes de alta renda e patrimônio. Nosso compromisso é atuar com integridade, transparência e excelência.A **GUEX Consultoria** está em busca de talentos que desejam construir...
-
Consultor de investimentos imobiliários
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Alfa Negócios Imobiliários Tempo inteiroDirect message the job poster from Alfa Negócios Imobiliários O Consultor de investimentos imobiliários é o corretor de imóveis que foca em clientes investidores. A Alfa é a imobiliária do investidor atuamos com projetos exclusivos e oportunidades únicas para investidores de todo o Brasil, e você pode fazer parte do nosso time atuando com vendas de...
-
Gerente de Investimentos B2B
Há 3 dias
São Paulo, Brasil Eleva Invest Tempo inteiro| SOBRE NÓS |A Eleva Multi Family Office é uma nova Consultoria de Investimentos regulada pela CVM, com foco na recomendação de carteiras de investimentos nacionais e internacionais para clientes de alto patrimônio. Atuamos no modelo de consultoria com uma cobrança fixa, transparente e sem conflito de interesses. Valorizamos quem tem cabeça de dono,...
-
Gerente De Investimentos B2b
Há 2 dias
São Paulo, Brasil Eleva Invest Tempo inteiro| SOBRE NÓS | A Eleva Multi Family Office é uma nova Consultoria de Investimentos regulada pela CVM, com foco na recomendação de carteiras de investimentos nacionais e internacionais para clientes de alto patrimônio. Atuamos no modelo de consultoria com uma cobrança fixa, transparente e sem conflito de interesses. Valorizamos quem tem cabeça de dono,...
-
Gerente de Investimentos B2B
Há 2 dias
São Paulo, Brasil Eleva Invest Tempo inteiro| SOBRE NÓS | A Eleva Multi Family Office é uma nova Consultoria de Investimentos regulada pela CVM, com foco na recomendação de carteiras de investimentos nacionais e internacionais para clientes de alto patrimônio. Atuamos no modelo de consultoria com uma cobrança fixa, transparente e sem conflito de interesses. Valorizamos quem tem cabeça de dono,...
-
Gerente de Investimentos B2B
Há 2 dias
São Paulo, Brasil Eleva Invest Tempo inteiro| SOBRE NÓS | A Eleva Multi Family Office é uma nova Consultoria de Investimentos regulada pela CVM, com foco na recomendação de carteiras de investimentos nacionais e internacionais para clientes de alto patrimônio. Atuamos no modelo de consultoria com uma cobrança fixa, transparente e sem conflito de interesses. Valorizamos quem tem cabeça de dono,...
-
Gerente de Investimentos B2B
Há 2 dias
São Paulo, Brasil Eleva Invest Tempo inteiro| SOBRE NÓS | A Eleva Multi Family Office é uma nova Consultoria de Investimentos regulada pela CVM, com foco na recomendação de carteiras de investimentos nacionais e internacionais para clientes de alto patrimônio. Atuamos no modelo de consultoria com uma cobrança fixa, transparente e sem conflito de interesses. Valorizamos quem tem cabeça de dono,...
