Planejador financeiro

Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira.

Responsabilidades:

• Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física ;
• Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira;
• Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações;
• Realizar análise completa da situação financeira dos clientes;
• Desenvolver planos financeiros personalizados abrangendo investimentos, aposentadoria, seguros e planejamento sucessório;
• Conduzir reuniões regulares de acompanhamento e revisão dos planos estabelecidos;
• Elaborar diagnósticos financeiros detalhados incluindo orçamento, fluxo de caixa e patrimônio;
• Criar estratégias de investimento adequadas ao perfil e objetivos de cada cliente;
• Desenvolver planos de curto, médio e longo prazo para conquista de metas financeiras;
• Monitorar e ajustar continuamente os planos conforme necessário.

Requisitos:

• Experiência em planejamento financeiro, consultoria ou atendimento a pessoa física;
• Experiência em prospecção e desenvolvimento de carteira de clientes;
• Histórico de relacionamento direto com clientes pessoa física;
• Conhecimento avançado em produtos de investimento e mercado financeiro;
• Domínio de ferramentas de análise financeira e Excel;
• Conhecimento em planejamento sucessório, tributário e previdenciário;
• Certificação CEA ou ANCORD (Obrigatório);
• CFP (Certified Financial Planner) - diferencial significativo (desejável);
• CGA (Certificação de Gestores ANBIMA) - para gestão de investimentos (desejável).

Outras informações:

• Modelo de contratação: PJ
• Modelo de atuação: Hibrido
• Local de trabalho: Quilombo - Cuiabá - Mato Grosso