Planejador financeiro

Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira. Responsabilidades: Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física ; Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira; Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações; Realizar análise completa da situação financeira dos clientes; Desenvolver planos financeiros personalizados abrangendo investimentos, aposentadoria, seguros e planejamento sucessório; Conduzir reuniões regulares de acompanhamento e revisão dos planos estabelecidos; Elaborar diagnósticos financeiros detalhados incluindo orçamento, fluxo de caixa e patrimônio; Criar estratégias de investimento adequadas ao perfil e objetivos de cada cliente; Desenvolver planos de curto, médio e longo prazo para conquista de metas financeiras; Monitorar e ajustar continuamente os planos conforme necessário. Requisitos: Experiência em planejamento financeiro, consultoria ou atendimento a pessoa física; Experiência em prospecção e desenvolvimento de carteira de clientes; Histórico de relacionamento direto com clientes pessoa física; Conhecimento avançado em produtos de investimento e mercado financeiro; Domínio de ferramentas de análise financeira e Excel; Conhecimento em planejamento sucessório, tributário e previdenciário; Certificação CEA ou ANCORD (Obrigatório); CFP (Certified Financial Planner) - diferencial significativo (desejável); CGA (Certificação de Gestores ANBIMA) - para gestão de investimentos (desejável). Outras informações: Modelo de contratação: PJ Modelo de atuação: Hibrido Local de trabalho: Quilombo - Cuiabá - Mato Grosso