Daily banker atendimento operacional aos assessores de investimentos

Há 7 dias

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil ALTA VISTA INVESTIMENTOS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS Tempo inteiro
Descrição da vaga

Sobre nós:

A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de nossos clientes. Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos. Atualmente temos $15 bilhões sob assessoria, 10 filiais e mais de 300 profissionais.

Sobre a vaga:

Buscamos um(a) Daily Banker para atuar no suporte operacional a carteiras de diversos assessores de investimentos, com foco em excelência no atendimento e na execução de processos operacionais. A posição é hibrida, com base em Porto Alegre/RS.

O(a) profissional será responsável por garantir agilidade e precisão nas rotinas operacionais e atendimento, contribuindo diretamente para a eficiência do time comercial.

Responsabilidades:

  • Realizar atendimento presencial e digital (via sistema interno, chat, e-mail ou telefone) aos assessores de investimentos e clientes;
  • Executar operações financeiras e de investimento (transferências, portabilidades, TEDs, resgates, aplicações, atualizações cadastrais, entre outras);
  • Garantir conformidade com os processos operacionais e regulatórios (compliance);
  • Apoiar os assessores de investimentos na gestão diária de suas carteiras, atuando como elo entre cliente, assessor e instituição financeira;
  • Manter registros organizados e atualizados das solicitações e movimentações realizadas.

Requisitos obrigatórios:

  • Certificação ANCORD;
  • Ensino médio completo (desejável superior em andamento nas áreas de Administração, Economia, Contabilidade ou afins);
  • Experiência anterior em áreas operacionais de instituições financeiras, corretoras ou agentes autônomos;

Local de trabalho:

  • Boa Vista, Porto Alegre RS

Modelo de contratação:

  • Associado.

  • Daily Banker – Atendimento Operacional aos Assessores de Investimentos

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Alta Vista Investimentos Tempo inteiro

    Daily Banker – Atendimento Operacional aos Assessores de Investimentos Daily Banker – Atendimento Operacional aos Assessores de Investimentos A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior...

  • Daily Banker – Atendimento Operacional aos Assessores de Investimentos

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Alta Vista Investimentos Tempo inteiro

    Daily Banker – Atendimento Operacional aos Assessores de InvestimentosDaily Banker – Atendimento Operacional aos Assessores de InvestimentosA Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número...

  • Daily banker atendimento operacional aos assessores de investimentos

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Descrição da vaga Sobre nós: A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e...

  • Assessor De Investimentos

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Intertrading Investimentos Tempo inteiro

    Vaga — Assessor(a) de InvestimentosLocal:Curitiba–PR (presencial)Sobre a IntertradingSão 26 anos ajudando pessoas e empresas a investir com ética, transparência e foco em resultado.Temos sede própria, parceria XP e um time que joga junto.O que você vai fazerCrescer e rentabilizar carteirade clientes (PF e/ou PJ).Prospectar ativamente(rede,...

  • Apoio Operacional a Assessores de Investimentos

    Há 20 horas

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil beBeeCandidato Tempo inteiro R$30.000 - R$60.000

    Por meio de seu atendimento excepcional, você será um elo importante entre nossos clientes e assessores de investimentos.Descrição do cargoO cargo de Daily Banker é responsável por garantir agilidade e precisão nas rotinas operacionais e atendimento aos assessores de investimentos e clientes. Atuar como referência em atendimento presencial e digital...

  • Assessor De Investimentos

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Intertrading Investimentos Tempo inteiro

    Vaga — Assessor(a) de InvestimentosLocal:Curitiba–PR (presencial)Sobre a IntertradingSão 26 anos ajudando pessoas e empresas a investir com ética, transparência e foco em resultado.Temos sede própria, parceria XP e um time que joga junto.O que você vai fazerCrescer e rentabilizar carteirade clientes (PF e/ou PJ).Prospectar ativamente(rede,...

  • Assessor de Investimentos

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Ável Investimentos Tempo inteiro

    Estimado(a) Candidato(a), Nós nos complace anunciar uma oportunidade em Ável Investimentos para o cargo de Assessor de Investimentos. Nós estamos procurando por um profissional com habilidades comprovadas em comunicação lógica e ética sólida. Como Assessor de Investimentos, você será responsável por fornecer conselhos financeiros personalizados a...

  • Assessor De Investimentos

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Ável Investimentos Tempo inteiro

    Estimado(a) Candidato(a), Nós nos complace anunciar uma oportunidade em Ável Investimentos para o cargo de Assessor de Investimentos.Nós estamos procurando por um profissional com habilidades comprovadas em comunicação lógica e ética sólida.Como Assessor de Investimentos, você será responsável por fornecer conselhos financeiros personalizados a...

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a OportunidadeComo Assessor (a) de Investimentos em nosso escritório, você será responsável por prospectar e ajudar os clientes a investirem melhor para realizarem os seus sonhos financeiros. Irá assessorá-los na escolha da carteira de investimentos mais adequada ao perfil e objetivo de cada um.O Que BuscamosProspecção, captação e atendimento...

  • Assessor de Investimento

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil EUROSTOCK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

    Vaga de Assessor de Investimento Júnior DescriçãoO Assessor de Investimento Júnior será responsável por auxiliar na elaboração de estratégias de investimento, acompanhar a carteira de clientes e fornecer suporte na tomada de decisões financeiras.**Responsabilidades**:- Auxiliar na análise de perfil e objetivos de investimento dos clientes-...