Daily banker atendimento operacional aos assessores de investimentos

3 semanas atrás

PORTO ALEGRE, Brasil ALTA VISTA INVESTIMENTOS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS Tempo inteiro
Descrição da vaga

Sobre nós:

A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de nossos clientes. Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos. Atualmente temos $15 bilhões sob assessoria, 10 filiais e mais de 300 profissionais.

Sobre a vaga:

Buscamos um(a) Daily Banker para atuar no suporte operacional a carteiras de diversos assessores de investimentos, com foco em excelência no atendimento e na execução de processos operacionais. A posição é hibrida, com base em Porto Alegre/RS.

O(a) profissional será responsável por garantir agilidade e precisão nas rotinas operacionais e atendimento, contribuindo diretamente para a eficiência do time comercial.

Responsabilidades:

  • Realizar atendimento presencial e digital (via sistema interno, chat, e-mail ou telefone) aos assessores de investimentos e clientes;
  • Executar operações financeiras e de investimento (transferências, portabilidades, TEDs, resgates, aplicações, atualizações cadastrais, entre outras);
  • Garantir conformidade com os processos operacionais e regulatórios (compliance);
  • Apoiar os assessores de investimentos na gestão diária de suas carteiras, atuando como elo entre cliente, assessor e instituição financeira;
  • Manter registros organizados e atualizados das solicitações e movimentações realizadas.

Requisitos obrigatórios:

  • Certificação ANCORD;
  • Ensino médio completo (desejável superior em andamento nas áreas de Administração, Economia, Contabilidade ou afins);
  • Experiência anterior em áreas operacionais de instituições financeiras, corretoras ou agentes autônomos;

Local de trabalho:

  • Boa Vista, Porto Alegre RS

Modelo de contratação:

  • Associado.

  • Daily banker atendimento operacional aos assessores de investimentos

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Netvagas Tempo inteiro

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    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Ável Investimentos Tempo inteiro

    Programa de Formação - Assessor de Investimentos Foco em prospecção e relacionamento com clientes, apoio no planejamento de investimentos, otimização de alocação e monitoramento do mercado financeiro para identificar oportunidades. Capacitação Você passará por uma esteira de formação, onde participará de treinamentos técnicos e comerciais...

  • Daily Banker

    1 dia atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Adami Captal investimentos & Wealth Planinng Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Essa vaga é para você que é apaixonado por Mercado Financeiro e NegóciosBuscamos um(a) Daily Bankerem Porto Alegrepara apoiar a o time de Assessores Comerciais no atendimento a clientes sofisticados, organização de rotinas operacionais e suporte ao relacionamento.>> Sobre a Adami Captal Investimentos:A Adami Captal Investimentos é vinculada ao...

  • Assessor operacional

    Há 7 dias

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    Direct message the job poster from ACMS Aceleradora de Crédito Imobiliário Overview Junte-se à Nossa Equipe como Assessor Operacional. Somos a ACMS, empresa especializada há 20 anos em oferecer soluções inteligentes de crédito imobiliário, com um portfólio completo de serviços e foco no atendimento das necessidades de acordo com o perfil de cada...

  • Assessor de Investimentos

    Há 6 dias

    Porto Alegre, Brasil Profitto Growth Tempo inteiro

    Head de Expansão e Gestão de Pessoas - Profitto Growth - BTG Pactual A Profitto está crescendo e você pode crescer com a gente! Somos um escritório de investimentos credenciado ao BTG Pactual e temos como essência a excelência, inovação e personalização no atendimento aos nossos clientes. Nosso propósito é simples: gerar valor real e construir...

  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro

    Mercado Financeiro| Bancária | Cooperativas | Gerente | Atendimento | Análise de Crédito| Prospecção de Clientes | Consultoria de Investimentos |… Oportunidade – Argentum Investimentos Você tem paixão pelo mercado financeiro na área de investimentos e quer fazer parte de uma equipe que te ajudará a crescer? Então, essa vaga é para você!...

  • Assessor de investimentos

    Há 2 dias

    Porto Alegre, Brasil Eurostock XP Tempo inteiro

    Localidade: Porto Alegre/RS Formato de trabalho: Presencial Tipo de emprego: Tempo integral Área: Vendas / Consultoria / Atendimento ao Cliente Setor: Serviços financeiros, Investimentos, Mercado de Capitais Vínculo: Escritório credenciado à XP Investimentos Sobre a vaga Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos com perfil comercial ,...

  • Assessor de Investimentos

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Brasil Ável Investimentos Tempo inteiro

    Estimado(a) Candidato(a), Nós nos complace anunciar uma oportunidade em Ável Investimentos para o cargo de Assessor de Investimentos. Nós estamos procurando por um profissional com habilidades comprovadas em comunicação lógica e ética sólida. Como Assessor de Investimentos, você será responsável por fornecer conselhos financeiros personalizados a...

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a Oportunidade Como Assessor(a) de Investimentos em nosso escritório, você será responsável por prospectar e ajudar os clientes a investirem melhor para realizarem os seus sonhos financeiros, irá assessorá-los na escolha da carteira de investimentos mais adequada ao perfil e objetivo de cada um. O Que Buscamos Prospecção, captação e...

  • Programa de Formação

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Grupo Ável Tempo inteiro

    Programa de Formação - Assessor (a) de Investimentos Recrutadora em Florianópolis & POA | Administradora | Headhunter | Talent Acquisition | Assessoria de Investimentos | Mercado Financeiro Em apenas 6 anos de trajetória, a Ável já conquistou reconhecimento como Melhor Escritório da Rede XP pelo Brazil Awards 2024, além de Melhor Escritório Regional...