Daily banker atendimento operacional aos assessores de investimentos

1 semana atrás

PORTO ALEGRE, Brasil ALTA VISTA INVESTIMENTOS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS Tempo inteiro

Descrição da vaga Sobre nós: A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de nossos clientes. Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos. Atualmente temos $15 bilhões sob assessoria, 10 filiais e mais de 300 profissionais. Sobre a vaga: Buscamos um(a) Daily Banker para atuar no suporte operacional a carteiras de diversos assessores de investimentos, com foco em excelência no atendimento e na execução de processos operacionais. A posição é hibrida, com base em Porto Alegre/RS. O(a) profissional será responsável por garantir agilidade e precisão nas rotinas operacionais e atendimento, contribuindo diretamente para a eficiência do time comercial. Responsabilidades: Realizar atendimento presencial e digital (via sistema interno, chat, e-mail ou telefone) aos assessores de investimentos e clientes; Executar operações financeiras e de investimento (transferências, portabilidades, TEDs, resgates, aplicações, atualizações cadastrais, entre outras); Garantir conformidade com os processos operacionais e regulatórios (compliance); Apoiar os assessores de investimentos na gestão diária de suas carteiras, atuando como elo entre cliente, assessor e instituição financeira; Manter registros organizados e atualizados das solicitações e movimentações realizadas. Requisitos obrigatórios: Certificação ANCORD; Ensino médio completo (desejável superior em andamento nas áreas de Administração, Economia, Contabilidade ou afins); Experiência anterior em áreas operacionais de instituições financeiras, corretoras ou agentes autônomos; Local de trabalho: Boa Vista, Porto Alegre RS Modelo de contratação: Associado.

  • Daily Banker Atendimento Operacional Aos Assessores De Investimentos

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Brasil Alta Vista Investimentos - Agente Autonomo De Investimentos Tempo inteiro

    Descrição da vaga Sobre nós: A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos.Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado.Somos uma marca que preza pela credibilidade e...

  • Assessor de investimentos Operacional

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil WV Investimentos Tempo inteiro

    Somos a WV INVESTIMENTOS, uma empresa de assessoria credenciada da XP que nasce com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Sobre a vaga Gosta de processos, eficiência e se identifica com o mercado financeiro? A WV...

  • Assessor de Investimentos

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade: No mercado financeiro, os números e resultados muitas vezes se sobrepõem ao que realmente importa: AS PESSOAS. Isso gera atendimentos impessoais, alta rotatividade de assessores e pouca personalização nos produtos. Na Argentum Investimentos, fazemos diferente. Acreditamos no poder da parceria, da sinergia e do crescimento conjunto....

  • Assessor de Investimentos

    Há 4 dias

    Porto Alegre, Brasil Auroque Investimentos Tempo inteiro

    **Vaga para Assessor de Investimentos** Seja assessor na Auroque Investimentos, escritório credenciado a XP Investimentos. Estamos em expansão e buscando novos talentos que incorporem nossa visão e valores. Nosso objetivo é transformar a vida dos nossos clientes. E você será o responsável por esclarecer as dúvidas, apresentar as melhores...

  • Assessor de investimentos

    Há 5 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro

    Quem somos?No mercado financeiro, os números e resultados muitas vezes se sobrepõem ao que realmente importa: as pessoas. Isso gera atendimentos impessoais, alta rotatividade de assessores e pouca personalização nos produtos.Na Argentum Investimentos, fazemos diferente. Acreditamos no poder da parceria, da sinergia e do crescimento conjunto. Nossa...

  • Assessor De Investimento Digital

    Há 2 dias

    Porto Alegre, Brasil Eurostock Assessor De Investimentos Ltda Tempo inteiro

    O Assessor de Investimentos da Carteira Digital atua como porta de entrada para a carreira de assessor.É responsável pelo atendimento, prospecção e acompanhamento de clientes com menor volume financeiro, operando em um ambiente supervisionado, com foco no desenvolvimento técnico e comportamental necessário para evoluir na trilha comercial.**Principais...

  • Assessor De Investimentos

    Há 4 dias

    Porto Alegre, Brasil Fincapital Investimentos Tempo inteiro

    ASSESSOR DE INVESTIMENTOS (AAI) – ANCORD OBRIGATÓRIA | PROSPECÇÃO ATIVA | MODELO 100% REMOTOSomos um escritório contratado do banco BTG Pactual, o maior banco de Investimentos da América Latina.Somos focados em trazer proximidade e personalização de serviços, sempre visando melhor atender os objetivos financeiros dos nossos clientes.Como parte dos...

  • Assessor De Investimentos

    Há 6 dias

    Porto Alegre, Brasil Fincapital Investimentos Tempo inteiro

    ASSESSOR DE INVESTIMENTOS (AAI) – ANCORD OBRIGATÓRIA | PROSPECÇÃO ATIVA | MODELO 100% REMOTO Somos um escritório contratado do banco BTG Pactual, o maior banco de Investimentos da América Latina. Somos focados em trazer proximidade e personalização de serviços, sempre visando melhor atender os objetivos financeiros dos nossos clientes. Como parte...

  • Assessor de Investimento

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil EUROSTOCK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

    O Assessor de Investimentos é o profissional responsável por oferecer consultoria personalizada e estratégica aos clientes sobre a plicações financeiras, sempre com foco nos objetivos de cada investidor. Atua como intermediário entre os clientes e a instituição financeira, buscando as melhores oportunidades no mercado de investimentos de acordo com o...

  • Assessor de Investimentos Private

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil NORTUS INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Vaga: Assessor de Investimentos Private | Nortus Investimentos Local: São Paulo/SP | Presencial Você é apaixonado por investimentos, gosta de construir relações de confiança e quer atuar com clientes de alta renda em um escritório com DNA de excelência e ética? Então venha fazer parte da Nortus Investimentos , escritório credenciado à XP...