Especialista em Investimentos

4 semanas atrás


Belo Horizonte MG, Brasil beBeeInvestidor Tempo inteiro

Buscamos alguém apaixonado por investimentos para ajudar clientes a alcançar seus objetivos financeiros.

Missão

Nossa missão é fornecer aos nossos clientes autonomia e suporte para que eles possam investir de forma eficaz.

Responsabilidades
  1. Ajudar clientes a entenderem suas necessidades financeiras e criar estratégias personalizadas para atingir seus objetivos;
  2. Prospeção, desenvolvimento e fechamento de negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
  3. Mantenha ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
  4. Esteja constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
  5. Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
  6. Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;
  7. Desenvolver e implementar planos de investimento personalizados para os clientes, considerando suas metas, riscos e tolerância ao risco.


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    Área de Assessoria de Investimentos do segmento Consumer - Alta Renda. Nossa equipe de Advisors atua com foco na análise das carteiras e contato ativo com os clientes para recomendações de acordo com o perfil e planejamento financeiro do cliente, alinhados com o cenário e oportunidades de mercado. **Responsabilidades e atribuições** - Assessoria...


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    Atuar no mercado financeiro com assessoria de investimentos. **Beneficios**: **Formação Acadêmica**: É necessário ter a Certificação PCA. **Experiência**: Experiência na área. **Salário**: 0 **Cargo**: Auxiliar administrativo **Empresa**: Império Investimentos Atua no mercado financeiro com assessoria de investimentos. **Ramo**: Financeiras...