
Assessor de Investimentos
1 semana atrás
Principais Responsabilidades:
- Gestão de Carteira: Acompanhar e revisar o desempenho das carteiras de investimento dos clientes, ajustando as estratégias conforme necessário para maximizar os retornos e minimizar riscos.
- Gerenciar Ciclo de Vendas: Conduzir o processo de vendas desde a passagem do SDR até o fechamento, mantendo uma comunicação constante com os prospects.
- Relacionamento com o Cliente: Manter e fortalecer o relacionamento com os clientes através de comunicação regular e transparente, garantindo uma experiência de atendimento excepcional.
- Preenchimento e Atualização de CRM: Utilizar o sistema de CRM (HubSpot) para registrar e gerenciar todas as interações com clientes e prospects, incluindo informações de contato, histórico de comunicação, status das oportunidades de vendas e feedbacks. Garantir que todos os dados sejam atualizados de forma precisa e oportuna.
Qualificações Necessárias:
- Formação superior em Economia, Administração, Finanças ou áreas correlatas.
- Certificações relevantes serão consideradas obrigatórias (mínimo CEA).
- Experiência prévia em assessoria de investimentos ou áreas afins.
- Excelentes habilidades de comunicação e negociação.
Informações Adicionais:
- Bônus Financeiro: Bonificações financeiras mensal e semestral por desempenho;
- Seja um acionista: Plano de sócios;
- Plano de Saúde: Plano de saúde Amil sem desconto e sem coparticipação - também disponíveis para dependentes;
- Saúde Física: Gympass / wellhub - Plano Diamond;
- Saúde Mental: Plataforma de Saúde Mental ZenKlub com mais de 1.500 profissionais, sem desconto ou coparticipação.
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3 semanas atrás
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2 semanas atrás
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4 semanas atrás
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Há 7 dias
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