Assessor de Investimentos

1 semana atrás


São Paulo, Brasil Grupo GCB Tempo inteiro

Principais Responsabilidades:

  • Gestão de Carteira: Acompanhar e revisar o desempenho das carteiras de investimento dos clientes, ajustando as estratégias conforme necessário para maximizar os retornos e minimizar riscos.
  • Gerenciar Ciclo de Vendas: Conduzir o processo de vendas desde a passagem do SDR até o fechamento, mantendo uma comunicação constante com os prospects.
  • Relacionamento com o Cliente: Manter e fortalecer o relacionamento com os clientes através de comunicação regular e transparente, garantindo uma experiência de atendimento excepcional.
  • Preenchimento e Atualização de CRM: Utilizar o sistema de CRM (HubSpot) para registrar e gerenciar todas as interações com clientes e prospects, incluindo informações de contato, histórico de comunicação, status das oportunidades de vendas e feedbacks. Garantir que todos os dados sejam atualizados de forma precisa e oportuna.

Qualificações Necessárias:

  • Formação superior em Economia, Administração, Finanças ou áreas correlatas.
  • Certificações relevantes serão consideradas obrigatórias (mínimo CEA).
  • Experiência prévia em assessoria de investimentos ou áreas afins.
  • Excelentes habilidades de comunicação e negociação.

Informações Adicionais:

  • Bônus Financeiro: Bonificações financeiras mensal e semestral por desempenho;
  • Seja um acionista: Plano de sócios;
  • Plano de Saúde: Plano de saúde Amil sem desconto e sem coparticipação - também disponíveis para dependentes;
  • Saúde Física: Gympass / wellhub - Plano Diamond;
  • Saúde Mental: Plataforma de Saúde Mental ZenKlub com mais de 1.500 profissionais, sem desconto ou coparticipação.
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    3 semanas atrás


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    3 semanas atrás


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    2 semanas atrás


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    4 semanas atrás


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