Assessor(a) de Investimentos

1 semana atrás

Região Geográfica Intermediária de São Paulo, Brasil Braúna Investimentos Tempo inteiro
Assessor(a) de Investimentos - Mesa Proprietária (São Paulo)

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Assessor(a) de Investimentos - Mesa Proprietária (São Paulo)

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Fundada em 2015, a Braúna surgiu do sonho de profissionais com extensa experiência no mercado financeiro, visando criar uma empresa com serviço diferenciado quanto à maneira do cliente investir.
Somos um escritório de Assessores de Investimentos credenciado à XP Investimentos, focada em clientes do segmento de alta renda, trazendo atendimento customizado e maior proximidade aos seus clientes. Assim, prezamos pelo relacionamento a longo prazo, sem conflito de interesse.
Trabalhamos no modelo Partnership, o que significa que todos os assessores têm a possibilidade de se tornarem sócios, aqui você é atendido pelo dono. O sucesso de cada cliente é o sucesso do assessor.
Estamos buscando profissionais que já possuam experiências como assessor(a) de investimentos (B2C ou B2B) e que possua bom perfil de relacionamento com os clientes e conheça do dia a dia de um AAI (processos, plataforma XP, envio de pushes, montagem de carteira, entre outros), na região de São Paulo e Campinas.
Responsabilidades e Atribuições

  • Realizar a montagem de carteiras para os clientes;
  • Realizar o rebalanceamento de carteira em caso de necessidade;
  • Atendimento de clientes em reuniões e eventuais contatos;
  • Envio de ordens e operações via plataforma XP;
  • Realocar saldo em conta de clientes, focando na estratégia de carteira e objetivos dos clientes;
  • Manter a base ativa satisfeita com o atendimento e na velocidade das respostas;
  • Eventuais treinamentos de mercado/projeções da economia para assessores menos experientes;
  • Será dada base de clientes inicial para atuação, não precisa ter carteira de clientes.
Requisitos e Qualificações
  • Certificado Ancord - AAI;
  • Desejável CEA e/ou CFP;
  • Fit Cultural;
  • Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
  • Fortes habilidades de comunicação e capacidade de construir relacionamentos de confiança com os clientes;
  • Perfil empreendedor(a);
  • Perfil Comercial;
  • Graduação Completa;
  • Excel Intermediário/ Avançado.
O que são diferenciais?
  • Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);
Como funciona nosso processo seletivo?
  • Etapa 1 (Triagem): Se inscreva na nossa página de oportunidades (Não esqueça de completar seu cadastro)
  • Etapa 2 (Entrevista Técnica): Se aprovado(a), passe por uma entrevista com o lider da área;
  • Etapa 3 (Entrevista Comportamental): Se aprovado, passe por uma entrevista com o gestor da área de talent aquisition.
Obs: Poderá haver etapa de teste prático. Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.
Desenvolva sua jornada com um dos maiores escritórios da XP Investimentos.
#Vem ser Braúna ? Estágio - Planejamento Estratégico, Comercial e Financeiro Assessoria de Investimentos: Começo de carreira | São Paulo Assessor De Investimentos Jr Mesa Digital - Farmer Estágio em Investimentos - Infraestrutura Especialista de Planejamento Financeiro (FP&A) - São Paulo/SP Assessor Operacional de Investimentos - São Paulo

São Paulo, São Paulo, Brazil 3 months ago

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Assessoria de Investimentos Início de Carreira| Rico #J-18808-Ljbffr

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    4 semanas atrás

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    Head Comercial | Private Banker & Gestão de Patrimônio Você que já atua como Assessor de Investimentos, possui certificação ANCORD e está buscando um escritório sólido, com alto padrão de entrega e um modelo de negócio que valoriza de verdade o seu trabalho, essa oportunidade é pra você Local: Barra da Tijuca - Rio de Janeiro Sobre a...