Assessor de cliente

Vaga Assessor(a) de Investimentos Quem Somos: Saron é um escritório de assessoria financeira credenciado a XP Investimentos. Além da área tradicional de assessoria de investimentos, possuímos um ecossistema completo para atender nossos clientes. Dentro de um ambiente saudável e meritocrático, sem metas de produtos, nossa maior preocupação é a...

Realizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o...

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O assessor de cliente em uma loja desempenha um papel essencial na criação de uma experiência de compra positiva e eficiente para os clientes. Suas responsabilidades incluem diversas áreas cruciais que garantem o bom funcionamento da loja e a satisfação dos clientes.Número de vagas: 3 Local de trabalho: Primavera do Leste, MT Regime de contratação...

Realizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o...

Recepcionar os clientes através de um excelente atendimento e boa comunicação, fazendo com que os clientes sintam-se à vontade em estar no ambiente da empresa. Realizar o encaminhamento correto para cada departamento de acordo com a demanda recebida. Prestar apoio ao departamento de vendas buscando a qualidade no atendimento aos clientes. Detalhes da...

Candidate-se rapidamente pelo email: Requisitos e qualificações: Requisitos da posição: Certificação ANCORD desejável (CPA-20 e/ou CEA são diferenciais); Experiência anterior como assessor de investimentos, bancário, gerente de conta PJ ou PF, ou consultor financeiro; Carteira de clientes ativa; Perfil comercial com forte habilidade de...