Assessor de Investimentos
3 semanas atrás
Profissional responsável pela prospecção e desenvolvimento de uma carteira de clientes, com valor entre 5 a 25 mm, oferecendo assessoria financeira inicial e acompanhamento básico dos investimentos. Atua na identificação do perfil do investidor, no suporte à alocação de recursos e no atendimento consultivo, sempre em conformidade com as normas da CVM, ANCORD e políticas internas. Atua com orientação e supervisão dos assessores plenos e seniores, visando desenvolvimento técnico e comercial.- Prospecção ativa de novos clientes (redes sociais, indicações, cold call, eventos);- Agendamento e realização de reuniões de diagnóstico financeiro e apresentação da plataforma de investimentos;- Coleta de informações, preenchimento do perfil de investidor (suitability) e organização dos dados dos clientes;- Apoio na montagem de carteiras de investimentos, sob orientação de assessores plenos ou seniors;- Divulgação e explicação dos produtos básicos de investimentos, como:Renda Fixa (CDB, LCI, LCA);Fundos de investimentos;Previdência privada;Renda Variável (apoio na introdução);- Suporte no acompanhamento da carteira e atendimento a demandas operacionais dos clientes;- Atualização de CRM, controle do funil de vendas e acompanhamento dos processos comerciais;- Participação em treinamentos, mentorias e capacitações técnicas e comerciais;- Cumprimento das normas de compliance, suitability, CVM e ANCORD
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Assessor De Investimento
2 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Eurostock Assessor De Investimentos Ltda Tempo inteiroO Assessor de Investimentos é o profissional responsável por oferecer consultoria personalizada e estratégica aos clientes sobre as aplicações financeiras, sempre com foco nos objetivos de cada investidor. Atua como intermediário entre os clientes e a instituição financeira, buscando as melhores oportunidades no mercado de investimentos de acordo com...
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Assessor De Investimento
2 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Eurostock Assessor De Investimentos Ltda Tempo inteiroO Assessor de Investimentos é o profissional responsável por oferecer consultoria personalizada e estratégica aos clientes sobre as aplicações financeiras, sempre com foco nos objetivos de cada investidor.Atua como intermediário entre os clientes e a instituição financeira, buscando as melhores oportunidades no mercado de investimentos de acordo com...
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Assessor de Investimentos
1 semana atrás
Porto Alegre, Brasil Auroque Investimentos Tempo inteiro**Vaga para Assessor de Investimentos** Seja assessor na Auroque Investimentos, escritório credenciado a XP Investimentos. Estamos em expansão e buscando novos talentos que incorporem nossa visão e valores. Nosso objetivo é transformar a vida dos nossos clientes. E você será o responsável por esclarecer as dúvidas, apresentar as melhores...
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Assessor de Investimentos
Há 6 dias
Porto Alegre, Brasil Auroque Investimentos Tempo inteiro**Vaga para Assessor de Investimentos**Seja assessor na Auroque Investimentos, escritório credenciado a XP Investimentos. Estamos em expansão e buscando novos talentos que incorporem nossa visão e valores.Nosso objetivo é transformar a vida dos nossos clientes. E você será o responsável por esclarecer as dúvidas, apresentar as melhores oportunidades...
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Assessor de Investimentos
2 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro2026 chegou com tudo, pedindo MOVIMENTO e MUDANÇA! Se você acredita que também chegou a hora de concretizar a sua transição de carreira, essa é uma grande oportunidade de iniciar um trabalho mais alinhado com as suas potencialidades e propósito, em uma das áreas que mais cresce no nosso país! No mercado financeiro, os números e resultados muitas...
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Assessor de investimentos
1 semana atrás
Porto Alegre, Brasil FinCapital Investimentos Tempo inteiroASSESSOR DE INVESTIMENTOS (AAI) – ANCORD OBRIGATÓRIA | PROSPECÇÃO ATIVA | MODELO 100% REMOTO Somos um escritório contratado do banco BTG Pactual, o maior banco de Investimentos da América Latina! Somos focados em trazer proximidade e personalização de serviços, sempre visando melhor atender os objetivos financeiros dos nossos clientes. Como parte...
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Assessor de Investimentos
1 semana atrás
Porto Alegre, Brasil Safe Investimentos Tempo inteiroAssessora de Investimentos, Empreendedora no ramo de Investimentos - Gestora e sócia fundadora da Safe Investimentos
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Assessor De Investimentos
Há 3 dias
Porto Alegre, Brasil Safe Investimentos Tempo inteiroAssessora de Investimentos, Empreendedora no ramo de Investimentos - Gestora e sócia fundadora da Safe Investimentos
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Assessor De Investimentos
2 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro**** chegou com tudo, pedindo MOVIMENTO e MUDANÇA!Se você acredita que também chegou a hora de concretizar a sua transição de carreira, essa é uma grande oportunidade de iniciar um trabalho mais alinhado com as suas potencialidades e propósito, em uma das áreas que mais cresce no nosso país!No mercado financeiro, os números e resultados muitas...
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Porto Alegre, Brasil Alta Vista Investimentos - Agente Autonomo De Investimentos Tempo inteiroDescrição da vaga Sobre nós: A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos.Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado.Somos uma marca que preza pela credibilidade e...
