Líder de assessoria de investimentos

4 semanas atrás

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Monte Bravo Corretora Tempo inteiro

Líder de Assessoria de Investimentos

Resumo do Cargo

O Líder de Assessoria de Investimentos é responsável por coordenar e supervisionar a equipe de assessores, garantindo a excelência no atendimento aos clientes e o crescimento da carteira de investimentos. Atua estrategicamente para impulsionar os resultados, desenvolver os assessores e garantir o cumprimento das metas estabelecidas.

Principais Responsabilidades

  • Liderar e desenvolver a equipe de assessores de investimentos, promovendo capacitação contínua e boas práticas.
  • Gestão comercial com acompanhamento de métricas, prospecção, atendimento e retenção de clientes.
  • Garantir que os assessores sigam as diretrizes regulatórias e de compliance do mercado financeiro.
  • Monitorar os resultados individuais e coletivos, estabelecendo planos de ação para melhoria de desempenho.
  • Participar de reuniões estratégicas e reportar à diretoria sobre a performance da equipe.
  • Apoiar na estruturação de portfólios personalizados, garantindo a melhor experiência ao cliente.
  • Manter-se atualizado sobre tendências de mercado e novas oportunidades de investimento.

Requisitos

  • Formação superior em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas.
  • Experiência consolidada no mercado financeiro, preferencialmente com liderança de equipes.
  • Conhecimento avançado em produtos de investimento e planejamento financeiro.
  • Habilidade em gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes.
  • Perfil estratégico e orientado para resultados.

Certificações Obrigatórias

  •  CEA (Certificação da ANBIMA).

Diferenciais

  • CFP (Certified Financial Planner).
  • Pós-graduação ou MBA em Finanças, Mercado de Capitais ou áreas afins.
  • Experiência em gestão de carteira de alta renda (Private Banking).
  • Conhecimento em tecnologias e plataformas de investimento.

  • Líder de assessoria de investimentos pj

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Liberta Investimentos Tempo inteiro

    Junte-se à Liberta Investimentos Sobre a oportunidade:  O Líder de Assessoria de Investimentos PJ será responsável por liderar a equipe de assessoria financeira e investimentos para o segmento de pessoas jurídicas. Este profissional atuará como ponto de referência em estratégias de investimentos, proporcionando atendimento especializado,...

  • Líder de assessoria de investimentos

    Há 2 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Líder de Assessoria de InvestimentosResumo do CargoO Líder de Assessoria de Investimentos é responsável por coordenar e supervisionar a equipe de assessores, garantindo a excelência no atendimento aos clientes e o crescimento da carteira de investimentos. Atua estrategicamente para impulsionar os resultados, desenvolver os assessores e garantir o...

  • Lider de assessoria de investimentos pj

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a OportunidadeO Líder de Assessoria de Investimentos PJ será responsável por liderar a equipe de assessoria financeira e investimentos para o segmento de pessoas jurídicas. Este profissional atuará como ponto de referência em estratégias de investimentos, proporcionando atendimento especializado, personalizado e de alta qualidade para empresas...

  • Lider De Assessoria De Investimentos Pj

    Há 8 horas

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a OportunidadeO Líder de Assessoria de Investimentos PJ será responsável por liderar a equipe de assessoria financeira e investimentos para o segmento de pessoas jurídicas.Este profissional atuará como ponto de referência em estratégias de investimentos, proporcionando atendimento especializado, personalizado e de alta qualidade para empresas de...

  • Lider de assessoria de investimentos pj

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a OportunidadeO Líder de Assessoria de Investimentos PJ será responsável por liderar a equipe de assessoria financeira e investimentos para o segmento de pessoas jurídicas. Este profissional atuará como ponto de referência em estratégias de investimentos, proporcionando atendimento especializado, personalizado e de alta qualidade para empresas...

  • Lider De Assessoria De Investimentos Pj

    Há 2 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a OportunidadeO Líder de Assessoria de Investimentos PJ será responsável por liderar a equipe de assessoria financeira e investimentos para o segmento de pessoas jurídicas. Este profissional atuará como ponto de referência em estratégias de investimentos, proporcionando atendimento especializado, personalizado e de alta qualidade para empresas...

  • Assessor De Investimentos

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Intertrading Investimentos Tempo inteiro

    Vaga — Assessor(a) de InvestimentosLocal:Curitiba–PR (presencial)Sobre a IntertradingSão 26 anos ajudando pessoas e empresas a investir com ética, transparência e foco em resultado.Temos sede própria, parceria XP e um time que joga junto.O que você vai fazerCrescer e rentabilizar carteirade clientes (PF e/ou PJ).Prospectar ativamente(rede,...

  • Assessoria De Investimentos

    Há 13 horas

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Ável Tempo inteiro

    SOBRE A ÁVEL INVESTIMENTOSFundada por três ex-sócios da XP, a Ável Investimentos rapidamente se consolidou como referência no mercado financeiro.Em apenas cinco anos de história, fomos reconhecidos como Melhor Assessoria de Investimentos do país, além de conquistarmos o título de Melhor Escritório da Região Sul e o 1o lugar no G20 da XP...

  • Assessor De Investimentos

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Intertrading Investimentos Tempo inteiro

    Vaga — Assessor(a) de InvestimentosLocal:Curitiba–PR (presencial)Sobre a IntertradingSão 26 anos ajudando pessoas e empresas a investir com ética, transparência e foco em resultado.Temos sede própria, parceria XP e um time que joga junto.O que você vai fazerCrescer e rentabilizar carteirade clientes (PF e/ou PJ).Prospectar ativamente(rede,...

  • Assessoria de Investimentos: Sem experiência

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil XP Tempo inteiro

    Sobre nós A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 23 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.Com...