Senior Private Banker

2 semanas atrás

Porto Alegre, Brasil WTC Capital Tempo inteiro

A WTC Capital – Banco BTG Pactual nasceu com o propósito de transformar a forma como famílias e empresas cuidam de seu patrimônio. Nossa história é marcada pela ambição de construir um ecossistema de excelência em investimentos, com a solidez de uma das maiores instituições financeiras da América Latina e a proximidade de um escritório boutique, capaz de oferecer soluções personalizadas e inovadoras.

Acreditamos que o sucesso é resultado da soma de dedicação, disciplina, espírito empreendedor e visão de longo prazo. Nossa cultura é guiada por valores que refletem o que somos e o que buscamos em quem faz parte do nosso time:

  • Foco no cliente: superar expectativas em cada interação.
  • Sonho grande: transformar o impossível em realidade, juntos.
  • Espírito empreendedor: agir com senso de dono, comprometimento e coragem.

Sobre a vaga:

A oportunidade é para atuar como Senior Private Banker, assessorando clientes e famílias de grandes patrimônios, oferecendo soluções completas de investimento, proteção patrimonial, sucessão e planejamento financeiro.

O(a) profissional será responsável por construir relacionamentos sólidos de confiança, sempre alinhando estratégias de alocação de ativos aos objetivos de longo prazo dos clientes, com acesso direto às soluções exclusivas do BTG Pactual e à estrutura personalizada da WTC Capital.

Principais responsabilidades:

  • Prospecção e expansão da base de clientes de alta renda e grandes patrimônios.
  • Gestão ativa de portfólios de investimento, alinhada ao perfil de risco, liquidez e objetivos de cada cliente.
  • Visão patrimonial 360°, considerando não apenas investimentos, mas também sucessão, seguros, planejamento tributário e soluções internacionais.
  • Construção de relacionamentos de confiança, atuando como parceiro(a) estratégico(a) de longo prazo para famílias e empresas.
  • Monitoramento constante do mercado, antecipando tendências e oportunidades relevantes para os clientes.
  • Atuação em conjunto com especialistas do BTG Pactual, garantindo acesso às melhores soluções de mercado.
  • Experiência comprovada em private banking.
  • Carteira ativa de clientes e histórico sólido em desenvolvimento de relacionamentos.
  • Perfil comercial e consultivo, com excelentes competências de comunicação e negociação.
  • Certificação Ancord obrigatória
  • Conhecimento avançado em produtos financeiros, planejamento patrimonial e soluções de investimento no Brasil e no exterior.
  • Diferenciais: certificações CFP.
Assessor(a) de Investimentos - Porto Alegre, RSPrograma de Formação de Consultores de Investimentos (CLT)Consultor de vendas - Produtos Financeiros #J-18808-Ljbffr

  • Senior Private Banker

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil WTC Capital Tempo inteiro

    A WTC Capital – Banco BTG Pactual nasceu com o propósito de transformar a forma como famílias e empresas cuidam de seu patrimônio. Nossa história é marcada pela ambição de construir um ecossistema de excelência em investimentos, com a solidez de uma das maiores instituições financeiras da América Latina e a proximidade de um escritório...

  • Senior Private Banker

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil WTC Capital Tempo inteiro R$600.000 - R$800.000 por ano

    AWTC Capital – Banco BTG Pactualnasceu com o propósito de transformar a forma como famílias e empresas cuidam de seu patrimônio. Nossa história é marcada pela ambição de construir um ecossistema de excelência em investimentos, com a solidez de uma das maiores instituições financeiras da América Latina e a proximidade de um escritório boutique,...

  • Private Banker I

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Brasil Santander Tempo inteiro

    Private Banker I Country: Brazil **Private Banker I** Você já pensou como será seu amanhã? O quanto você já cresceu é importante, mas no Atacado, como você vai crescer daqui para frente é inegociável. O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para...

  • Banker Corp I

    Há 5 dias

    Porto Alegre, Brasil Santander Tempo inteiro

    Banker Corp I Country: Brazil Você já pensou como será seu amanhã? O quanto você já cresceu é importante, mas no Atacado, como você vai crescer daqui para frente é inegociável. O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo, questionar...

  • Banker Porto Alegre/Rs

    Há 2 horas

    Porto Alegre, Brasil Lifetime Investimentos Tempo inteiro

    Estamos contratando Private Bankers (Bancos e Assessorias de Investimentos)A Lifetime atua no mercado financeiro desde ****.Hoje, somos a melhor assessoria credenciada ao BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina.Como Multi Family Office, oferecemos as mais completas soluções financeiras do mercado com atendimento personalizado e...

  • Banker Porto Alegre/RS

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil LIFETIME INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Estamos contratando Private Bankers (Bancos e Assessorias de Investimentos)A Lifetime atua no mercado financeiro desde 2011. Hoje, somos a melhor assessoria credenciada ao BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. Como Multi Family Office, oferecemos as mais completas soluções financeiras do mercado com atendimento personalizado e...

  • Daily Banker

    Há 2 horas

    Porto Alegre, Brasil Adami Captal investimentos & Wealth Planinng Tempo inteiro

    Founder at @adamicaptal / Entre os Melhores Escritórios de Investimentos BTG Pactual via segmento Necton. Essa vaga é para você que é apaixonado pelo Mercado Financeiro! Buscamos um(a)DailyBanker emPorto Alegre para apoiar a o time de Assessores Comerciais no atendimento a clientes sofisticados, organização de rotinas operacionais e suporte ao...

  • Assessor operacional

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Brasil ACMS Aceleradora de Crédito Imobiliário Tempo inteiro

    Direct message the job poster from ACMS Aceleradora de Crédito Imobiliário Overview Junte-se à Nossa Equipe como Assessor Operacional. Somos a ACMS, empresa especializada há 20 anos em oferecer soluções inteligentes de crédito imobiliário, com um portfólio completo de serviços e foco no atendimento das necessidades de acordo com o perfil de cada...

  • Private Banker

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil API Capital Investimentos Tempo inteiro

    VAGA PARA NÍVEL BRASILSe você já é do mercado financeiro, e pensa em atuar em um modelo 100% alinhado com os interesses do cliente, podendo utilizar diversas plataformas (como BTG, XP, Ágora, Safra, C6..), recebendo um repasse atrativo, venha conversar conosco e conhecer o projeto da API CAPITAL Investimentos.Em pouco mais de 2 anos de estrada superamos...

  • [Talent Pool] Investor Xp | Porto Alegre

    Há 2 horas

    Porto Alegre, Brasil Xp, Inc. Tempo inteiro

    // Sobre a oportunidadeEsta rede é direcionada a pessoas plenos e sêniores que buscam atuar como Investor na XP Inc na região de Porto Alegre.Temos vagas previstas para serem abertas em **** com diversas senioridades na estrutura.Caso seu perfil faça sentido para alguma destas vagas, entraremos em contato, convidando para avançar no processo...