Assessor (a) de investimentos

1 dia atrás


SAO PAULO, Brasil Sincra Tempo inteiro

Objetivo do cargo: O Assessor de Investimentos é responsável por atender e fidelizar clientes, oferecendo soluções personalizadas de investimentos alinhadas aos seus objetivos financeiros. Atuará de forma consultiva, fornecendo suporte estratégico e orientações sobre produtos e oportunidades do mercado financeiro. Responsabilidades:Estruturar carteira de clientes; Entendimento do perfil e necessidades dos investidores para oferecer soluções adequadas; Elaboração de estratégias de investimento alinhadas ao perfil de risco e objetivos dos clientes; Acompanhamento do mercado financeiro e atualização sobre produtos e tendências; Construção de relacionamentos sólidos para retenção e fidelização dos clientes; Suporte e orientação aos clientes quanto às decisões de investimento, auxiliando na diversificação da carteira; Cumprimento de normas regulatórias e políticas internas da empresa; Interface com áreas internas (back office) para garantir uma experiência fluida ao cliente; Conta com bancos para análise de produtos, estruturação de soluções e acompanhamento das operações financeiras dos clientes. Requisitos:Ensino superior completo em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; Experiência prévia com assessoria de investimentos, private banking, wealth management ou áreas correlatas; Histórico de sucesso na fidelização de clientes investidores; Conhecimento aprofundado sobre produtos financeiros (fundos, renda fixa, renda variável, previdência, entre outros). Certificações (Obrigatórias ou Desejáveis)Certificação da Ancord para Assessores de Investimento (obrigatória); CPA-20 ou CEA será um diferencial; CFP será um diferencial. Habilidades e CompetênciasPerfil consultivo e orientação para o cliente; Habilidade comercial e de negociação; Boa comunicação e persuasão; Capacidade analítica para avaliar cenários financeiros e propor soluções estratégicas; Organização e gestão do tempo; Interesse e atualização constante sobre o mercado financeiro. DiferenciaisRede de relacionamento ativa no setor financeiro; Vivência em plataformas digitais de investimento. Benefícios: Cartão Flash (benefício flexível);TotalPass pra cuidar da saúde;Telemedicina sempre à disposição;2 sessões de terapia por mês;Orientação psicológica, jurídica e financeira;Desconto em farmácias;Recesso no fim do ano. Remuneração:Estamos trabalhando em cima de pretensão salarial Se você se identificou com a oportunidade se inscreva agora mesmo, vem ser Sincra  


  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Nucleopar Investimentos Tempo inteiro

    Descrição da Vaga Como Assessor(a) de Investimentos na Nucleopar, você será responsável por gerenciar e expandir uma carteira de clientes, oferecendo soluções de investimento alinhadas aos seus objetivos e perfil de risco. Buscamos um profissional com perfil comercial, proativo e com um histórico comprovado de sucesso na área. Responsabilidades...

  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás


    Sao Paulo, Brasil Warren Investimentos Tempo inteiro

    Na Warren, confiança é a base de tudo. Nossos clientes sabem, com total transparência, como seus investimentos são geridos, quais as taxas envolvidas e o nível de risco de cada um. Nosso propósito é eliminar o conflito de interesses no mercado de investimentos brasileiro: não somos comissionados pelos produtos sugeridos, garantindo que o perfil e os...

  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás


    Sao Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Junte-se à Blue3 Investimentos, um dos principais escritórios de investimentos do país! Com investimentos contínuos em processos, tecnologias e áreas de suporte, estamos comprometidos em entregar a melhor experiência para nossos assessores e clientes. Além disso, nossa sociedade com a XP Inc., a principal plataforma de investimentos da América...

  • Assessor De Investimentos

    4 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiro

    Vaga: Assessor(a) de Investimentos Suas responsabilidades Prospectar e desenvolver relacionamento com investidores de alta renda/private; Atuar como referência técnica em alocação de investimentos; Identificar oportunidades, propor soluções e disseminar as melhores práticas de investimentos; Realizar atendimento consultivo, garantindo excelência e...

  • Assessor de Investimentos

    1 semana atrás


    São Paulo, Brasil Valor Investimentos Tempo inteiro

    Join to apply for the Assessor de Investimentos - São Paulo role at Valor Investimentos Join to apply for the Assessor de Investimentos - São Paulo role at Valor Investimentos O Assessor de Investimentos é um dos profissionais mais requisitados do mercado atual!Se você tem experiência em instituições financeiras, espírito empreendedor, um sonho...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Pilar Investimentos Tempo inteiro

    Somos um escritório de investimentos credenciado à XP Investimentos, fundado por profissionais com mais de 25 anos de experiência em investimentos, com atuação nos principais bancos nacionais e estrangeiros. Estamos em busca de Assessores de Investimentos com experiência e rede de relacionamento para nosso projeto de expansão. Requisitos Conhecimento...


  • Sao Paulo, Brasil Fit Investimentos Tempo inteiro

    **Perfil do Candidato(a)**: - Ter graduação completa (administração, negócios ou áreas afins); - Ter experiência ou conhecer técnicas de vendas Inbound, Outbound e SPIN Selling; - Ter habilidade na criação de rapport; - Gostar de ter contato com pessoas; - Possuir excelente comunicação verbal e escrita e domínio do português; - Ser motivado...

  • Assessor De Investimentos

    4 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiro

    Vaga: Assessor(a) de InvestimentosSuas responsabilidadesProspectar e desenvolver relacionamento com investidores de alta renda/private; Atuar como referência técnica em alocação de investimentos; Identificar oportunidades, propor soluções e disseminar as melhores práticas de investimentos; Realizar atendimento consultivo, garantindo excelência e...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Rentável Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Descrição da EmpresaA Rentável Investimentos é uma assessoria de investimentos independente, credenciada à XP Investimentos, que atua com foco em oferecer soluções financeiras personalizadas. Nosso propósito é ajudar pessoas e empresas a tomarem decisões inteligentes sobre o seu dinheiro, com segurança, transparência e proximidade. Com uma equipe...

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Dojima Investimentos Tempo inteiro

    A Dojima Investimentos é um escritório de assessoria financeira que visa proporcionar liberdade financeira aos brasileiros. Oferecemos um ecossistema completo de benefícios e especialistas para multiplicar seu patrimônio, com soluções personalizadas para investidores, traders e empresas. Entre nossos serviços estão salas de trading ao vivo,...