Assessor (a) de investimentos
3 semanas atrás
Objetivo do cargo: O Assessor de Investimentos é responsável por atender e fidelizar clientes, oferecendo soluções personalizadas de investimentos alinhadas aos seus objetivos financeiros. Atuará de forma consultiva, fornecendo suporte estratégico e orientações sobre produtos e oportunidades do mercado financeiro. Responsabilidades:Estruturar carteira de clientes; Entendimento do perfil e necessidades dos investidores para oferecer soluções adequadas; Elaboração de estratégias de investimento alinhadas ao perfil de risco e objetivos dos clientes; Acompanhamento do mercado financeiro e atualização sobre produtos e tendências; Construção de relacionamentos sólidos para retenção e fidelização dos clientes; Suporte e orientação aos clientes quanto às decisões de investimento, auxiliando na diversificação da carteira; Cumprimento de normas regulatórias e políticas internas da empresa; Interface com áreas internas (back office) para garantir uma experiência fluida ao cliente; Conta com bancos para análise de produtos, estruturação de soluções e acompanhamento das operações financeiras dos clientes. Requisitos:Ensino superior completo em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; Experiência prévia com assessoria de investimentos, private banking, wealth management ou áreas correlatas; Histórico de sucesso na fidelização de clientes investidores; Conhecimento aprofundado sobre produtos financeiros (fundos, renda fixa, renda variável, previdência, entre outros). Certificações (Obrigatórias ou Desejáveis)Certificação da Ancord para Assessores de Investimento (obrigatória); CPA-20 ou CEA será um diferencial; CFP será um diferencial. Habilidades e CompetênciasPerfil consultivo e orientação para o cliente; Habilidade comercial e de negociação; Boa comunicação e persuasão; Capacidade analítica para avaliar cenários financeiros e propor soluções estratégicas; Organização e gestão do tempo; Interesse e atualização constante sobre o mercado financeiro. DiferenciaisRede de relacionamento ativa no setor financeiro; Vivência em plataformas digitais de investimento. Benefícios: Cartão Flash (benefício flexível);TotalPass pra cuidar da saúde;Telemedicina sempre à disposição;2 sessões de terapia por mês;Orientação psicológica, jurídica e financeira;Desconto em farmácias;Recesso no fim do ano. Remuneração:Estamos trabalhando em cima de pretensão salarial Se você se identificou com a oportunidade se inscreva agora mesmo, vem ser Sincra
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Assessor de Investimentos
1 semana atrás
Sao Paulo, Brasil UDG Investimentos Tempo inteiroVaga para assessor de investimentos na UDG Investimentos, vinculado a corretora XP Investimentos. A UDG é vinculada a corretora XP desde 2009, hoje com 7 filiais, em Minas Gerais e São Paulo. Contratando profissionais com perfil comercial para prospecção e atendimento a clientes pessoa física e pessoa jurídica. Certificação...
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Assessor De Investimentos
Há 4 dias
São Paulo, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiroAssessor(a) de InvestimentosBuscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos experiente, com forte perfil comercial e visão estratégica, para atuar com clientes de alta renda. É uma oportunidade para quem quer crescer rápido, ter autonomia e participar de um projeto sólido, com possibilidade real de sociedade.ResponsabilidadesProspecção e gestão de...
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Assessor de investimentos
Há 23 horas
São Paulo, Brasil Pilar Investimentos Tempo inteiroSomos um escritório de investimentos credenciado à XP Investimentos, fundado por profissionais com mais de 25 anos de experiência em investimentos, com atuação nos principais bancos nacionais e estrangeiros. Estamos em busca de Assessores de Investimentos com experiência e rede de relacionamento para nosso projeto de expansão. Requisitos Conhecimento...
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Assessor De Investimentos
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiroVaga: Assessor(a) de InvestimentosSuas responsabilidadesProspectar e desenvolver relacionamento com investidores de alta renda/private; Atuar como referência técnica em alocação de investimentos; Identificar oportunidades, propor soluções e disseminar as melhores práticas de investimentos; Realizar atendimento consultivo, garantindo excelência e...
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Assessor de Investimentos
Há 7 dias
Valinhos, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Volare Investimentos Tempo inteiroOportunidade: Seja Assessor de Investimentos e Sócio da Volare XP | Valinhos – SPVocê tem perfil comercial, gosta de pessoas e quer construir uma carreira sólida no mercado financeiro?A Volare XP Investimentos, um dos principais escritórios parceiros da XP na região de Valinhos, está em expansão e abrindo oportunidade para novos assessores de...
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Assessor de Investimentos
Há 4 dias
Valinhos, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Volare Investimentos Tempo inteiroOportunidade: Seja Assessor de Investimentos e Sócio da Volare XP | Valinhos – SPVocê tem perfil comercial, gosta de pessoas e quer construir uma carreira sólida no mercado financeiro?A Volare XP Investimentos, um dos principais escritórios parceiros da XP na região de Valinhos, está em expansão e abrindo oportunidade para novos assessores de...
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Assessor de investimentos
Há 3 dias
São Paulo, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiroAssessor(a) de Investimentos Buscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos experiente, com forte perfil comercial e visão estratégica, para atuar com clientes de alta renda. É uma oportunidade para quem quer crescer rápido, ter autonomia e participar de um projeto sólido, com possibilidade real de sociedade.ResponsabilidadesProspecção e gestão de...
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Assessor de investimentos
Há 3 dias
São Paulo, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiroAssessor(a) de Investimentos Buscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos experiente, com forte perfil comercial e visão estratégica, para atuar com clientes de alta renda. É uma oportunidade para quem quer crescer rápido, ter autonomia e participar de um projeto sólido, com possibilidade real de sociedade.ResponsabilidadesProspecção e gestão de...
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Assessor de investimentos
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Rentável Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoDescrição da EmpresaA Rentável Investimentos é uma assessoria de investimentos independente, credenciada à XP Investimentos, que atua com foco em oferecer soluções financeiras personalizadas. Nosso propósito é ajudar pessoas e empresas a tomarem decisões inteligentes sobre o seu dinheiro, com segurança, transparência e proximidade. Com uma equipe...
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Assessor(a) de Investimentos
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Braúna Investimentos Tempo inteiroFundada em 2015, a Braúna surgiu do sonho de profissionais com extensa experiência no mercado financeiro, visando criar uma empresa com serviço diferenciado quanto à maneira do cliente investir. Somos um escritório de Assessores de Investimentos credenciado à XP Investimentos, focada em clientes do segmento de alta renda, trazendo atendimento...
