Planejador Financeiro/ Planejador Patrimonial

Resumo

Se você busca um alto potencial de remuneração e deseja atuar com propósito, colocando o cliente em primeiro lugar de verdade, torne-se um Planejador Financeiro e Patrimonial junto ao Grupo Capital. Você terá treinamentos e mentoria para se desenvolver em duas frentes: técnica e comportamental, alinhando o conhecimento técnico e as tratativas com os clientes para que eles compreendam as estratégias e como elas se encaixam. Esta vaga é direcionada a planejadores e assessores com carteira ativa de clientes ou com uma rede de relacionamentos de alta renda que possibilite a construção de uma carteira.

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Veja mais detalhes sobre o Grupo Capital e a vaga, que terá início em 13/10/25.

Assessorias, bancos e corretoras costumam bater metas nos clientes, enquanto deveriam bater as metas dos clientes. Na contra-mão desse modelo, nasce o Grupo Capital, uma organização formada por pessoas que colocam seus clientes verdadeiramente em primeiro lugar. Além de acesso às melhores soluções do mercado e um método exclusivo, validado por mais de 4 mil clientes, somos associados à Planejar, instituição responsável pelo CFP no Brasil. Com o propósito de conquistar além, somos profissionais comprometidos em fazer a diferença, impulsionando o sucesso e prosperidade de cada indivíduo com quem interagimos.

Desenvolvimento junto ao Grupo Capital

A evolução da sua carreira é prioridade Por isso você terá acesso a ferramentas, especialistas certificados, mentores e um programa estruturado de partnership, para que você possa se tornar sócio do Grupo Capital. Durante o onboarding você aprenderá tudo o que precisa sobre a metodologia exclusiva de planejamento financeiro e patrimonial, bem como as habilidades técnicas e comportamentais, sempre envolvendo estudos de caso reais e prática. Além disso, pedir e dar feedbacks comportamentais, técnicos ou sobre processos, está no nosso dia a dia. Acreditamos que feedbacks de qualidade são a chave para o verdadeiro desenvolvimento.

• Prospectar, conduzir reuniões, entender o cliente e alinhar expectativas;
• Coletar todos os dados necessários e realizar a venda do serviço;
• Revisar o projeto financeiro ou patrimonial personalizado feito para cada cliente;
• Conduzir reuniões do projeto, apresentando os caminhos/soluções e tirando dúvidas;
• Realizar as vendas consultivas necessárias para que os clientes alcancem seus objetivos;
• Aconselhar de forma adequada os recursos financeiros dos clientes.

• Colocar o cliente em primeiro lugar sempre;
• Proatividade orientada a resultados;
• Interesse em receber e dar feedback;
• Comunicação clara, escuta ativa, carisma e simpatia;
• Experiência com vendas e Planejamento Financeiro/Patrimonial ou Investimentos;
• Carteira ativa de clientes ou relacionamentos de alta renda que possibilitem a construção de uma carteira.

• Certificação CFP, CEA, CNPI, CGA, AAI, SUSEP ou pós-graduação em áreas correlatas.

• Remuneração altamente competitiva e sem teto de ganhos;
• Desenvolvimento profissional com programa de mentoria individual;
• Programa de partnership estruturado;
• Treinamentos exclusivos;
• Metodologia de atendimento exclusiva e validada;
• Acesso a um hub completo de soluções financeiras;
• Suporte de um time de especialistas experientes e certificados;
• Flexibilidade de horário e liberdade geográfica;
• Oportunidade de desenvolver novos projetos/produtos junto ao Grupo Capital;
• Ambiente amigável, colaborativo e inspirador;
• Suporte de backoffice e equipe de sucesso do cliente.

• Primeiros 3 ou 6 meses → Contrato de prestação de serviços
• Após alcance dos critérios → Associado ao Grupo Capital

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