Assessor de investimentos

Há 3 dias


POCOS DE CALDAS, Brasil UDG INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

SOBRE A EMPRESA

A UDG Investimentos é um escritório de Assessores de Investimentos credenciado à XP Investimentos, atuante desde 2009 no Sul de Minas e outras regiões.

Responsável por prestar uma assessoria de investimentos personalizada, com mais de 1 bilhão sob custódia, buscamos estar ao lado dos nossos clientes na construção de uma estratégia segura e assertiva do seu patrimônio, respeitando o seu perfil de investidor e os objetivos de médio e longo prazo.

Com o passar dos anos a UDG ampliou seus horizontes, oferecendo uma ampla gama de serviços. Nossa Assessoria de Investimentos é baseada no atendimento transparente, descomplicado e personalizado.

Estamos em busca de um profissional para juntar-se ao nosso time da nossa matriz em Poços de Caldas, Minas Gerais. 

ATIVIDADES

  • Captação e prospecção de clientes
  • Acompanhamento e revisão da carteira de investimentos
  • Acompanhamento personalizado ao cliente de seus objetivos financeiros 
  • Apresentação de produtos de investimentos adequados ao perfil do cliente

REQUISITOS

  • Ensino superior cursando ou completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas
  • Conhecimento intermediário ou avançado em Mercado Financeiro
  • Perfil Comercial e Proativo
  • Possuir certificação ANCORD ou estar em processo de certificação

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