Assessor de investimentos
3 semanas atrás
Profissional responsável por gerenciamento de carteira, captação, prospectar, qualificar e desenvolver oportunidades de negócios a mercado. Produtos financeiros, fundos, previdência, RV, crédito, consórcios, seguros e planos de saúde, conduzindo atendimentos consultivos que priorizem o cliente e respeitem as normas regulatórias.
Sucesso no Cargo
Manter disciplina em rotinas de prospecção e acompanhamento.
Garantir clareza e transparência na comunicação, alinhado(a) ao Código de Cultura e Conduta da Grafo Capital.
Transformar leads em clientes ativos, fortalecendo o funil comercial com ética e performance.
Contribuir para o crescimento sustentável da empresa, trabalhando de forma colaborativa e consultiva.
Funções Principais
Captação, pesquisar, identificar e prospectar potenciais clientes.
Qualificar leads para identificar necessidades e aderência às soluções financeiras.
Conduzir contatos iniciais (telefone, redes sociais, reuniões) de forma estruturada e consultiva.
Alimentar e organizar CRM/relatórios de oportunidades.
Apoiar na expansão da carteira de clientes com foco em crédito, consórcios, seguros e planos de saúde.
Qualificações Desejadas
Certificação Ancord
Experiência prévia mercado de investimento desejável
Conhecimento básico em crédito, consórcios, seguros e/ou saúde será diferencial.
Boa comunicação oral e escrita, com objetividade e empatia.
Proatividade, organização e perfil orientado a resultados.
Formação em Economia ou áreas correlatas é desejável, mas não eliminatória.
Assessoria de Investimentos: Júnior | CuritibaSão José dos Pinhais, Paraná, Brazil 1 week ago
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2 semanas atrás
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2 semanas atrás
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Há 3 dias
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Há 5 dias
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1 semana atrás
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