Assessor de investimentos

3 semanas atrás


Curitiba, Brasil PJ Tempo inteiro

Profissional responsável por gerenciamento de carteira, captação, prospectar, qualificar e desenvolver oportunidades de negócios a mercado. Produtos financeiros, fundos, previdência, RV, crédito, consórcios, seguros e planos de saúde, conduzindo atendimentos consultivos que priorizem o cliente e respeitem as normas regulatórias.

Sucesso no Cargo

Manter disciplina em rotinas de prospecção e acompanhamento.

Garantir clareza e transparência na comunicação, alinhado(a) ao Código de Cultura e Conduta da Grafo Capital.

Transformar leads em clientes ativos, fortalecendo o funil comercial com ética e performance.

Contribuir para o crescimento sustentável da empresa, trabalhando de forma colaborativa e consultiva.

Funções Principais

Captação, pesquisar, identificar e prospectar potenciais clientes.

Qualificar leads para identificar necessidades e aderência às soluções financeiras.

Conduzir contatos iniciais (telefone, redes sociais, reuniões) de forma estruturada e consultiva.

Alimentar e organizar CRM/relatórios de oportunidades.

Apoiar na expansão da carteira de clientes com foco em crédito, consórcios, seguros e planos de saúde.

Qualificações Desejadas

Certificação Ancord

Experiência prévia mercado de investimento desejável

Conhecimento básico em crédito, consórcios, seguros e/ou saúde será diferencial.

Boa comunicação oral e escrita, com objetividade e empatia.

Proatividade, organização e perfil orientado a resultados.

Formação em Economia ou áreas correlatas é desejável, mas não eliminatória.

Assessoria de Investimentos: Júnior | Curitiba

São José dos Pinhais, Paraná, Brazil 1 week ago

Assessor de Investimentos – Mesa Proprietária Assessor de Investimentos Jr - Academia de Assessores SVN-Curitiba/PR #J-18808-Ljbffr

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    Sócio Diretor e assessor na UTAH INVESTIMENTOS l XP Junte-se a um time de alta performance! A Utah Investimentos, um escritório em plena expansão, está em busca de um Assessor de Investimentos para integrar nossa equipe. Principais responsabilidades: Manter um alto padrão de qualidade no relacionamento com os clientes. Atualizar-se continuamente sobre o...


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    2 semanas atrás


    Curitiba, Brasil Cordier Investimentos | BTG Pactual Tempo inteiro

    Descrição Faça parte da Cordier Investimentos – uma das assessorias mais premiadas do BTG Pactual! Se você tem experiência no mercado financeiro ou perfil comercial e quer dar um novo passo rumo ao protagonismo da sua carreira, essa é a sua chance de atuar em uma das assessorias mais reconhecidas da América Latina. Com mais de R$5.5 bilhões sob...

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    Curitiba, Paraná, Brasil SVN Investimentos - Escritório Credenciado à XP Investimentos Tempo inteiro R$30.000 - R$60.000 por ano

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    Quer fazer parte da grande transformação do mercado financeiro e melhorar a vida das pessoas?O papel do assessor de investimentos é construir uma relação de confiança e proximidade com seus clientes, ajudando-os a potencializar seus investimentos e alcançar os objetivos de curto, médio e longo prazo.Suas atividades diárias serão:Realizar a gestão...


  • Curitiba, Brasil SVN Investimentos - Escritório Credenciado à XP Investimentos Tempo inteiro

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