Assessor de Investimentos

Local: Presencial – São Paulo – Vila Olimpia

Sobre a empresa

Somos a maior comunidade de traders da América Latina, e agora, somos também a corretora que vai mudar sua ideia sobre o mercado financeiro.

Nossa missão é romper com o tradicional, oferecendo tecnologia de ponta, experiências diferenciadas e um atendimento próximo, humano e inteligente. Acreditamos que investir deve ser simples, acessível e empolgante, e por isso construímos uma plataforma que une inovação, performance e uma comunidade vibrante de investidores.

O que estamos buscando?

Estamos em busca de um(a) profissional com perfil consultivo(a), analítico(a) e orientado(a) a resultados, para atuar na área comercial e de relacionamento com clientes de alta renda. Este profissional será responsável por prospecção ativa, qualificação de leads, gestão de carteira e assessoria personalizada em investimentos, contribuindo diretamente para o crescimento da base de clientes e o atingimento das metas comerciais.

Missão da Área

Gerar oportunidades comerciais qualificadas para o time de assessoria de investimentos por meio da prospecção ativa e consultiva de potenciais clientes, utilizando estratégias de inbound e outbound. A área é responsável por identificar perfis aderentes, realizar o primeiro contato, entender necessidades financeiras e encaminhar leads preparados para conversas estratégicas com os assessores, contribuindo diretamente para o crescimento da base de investidores e a performance comercial da empresa.

Principal Responsabilidade do Cargo

Profissional responsável pela prospecção, qualificação e atendimento de clientes do segmento de alta renda, atuando de forma consultiva e estratégica na recomendação de produtos financeiros. Com foco em geração de negócios e fidelização, realiza o mapeamento de oportunidades, conduz reuniões comerciais e garante a excelência no relacionamento com investidores.

Responsabilidades

• Atuar na equipe de ativação de novos clientes, por telefone, e-mail, WhatsApp e presencialmente, com foco em identificar potenciais investidores e apresentar soluções financeiras alinhadas ao perfil de cada cliente.
• Conduzir diagnósticos e identificar necessidades financeiras dos clientes utilizando técnicas de SPIN Selling.
• Fazer o onboarding de novos clientes, apresentar a corretora e tirar eventuais dúvidas.
• Construir relacionamento de confiança e manter follow-ups estratégicos.
• Apoiar o crescimento da corretora por meio da geração contínua de novos negócios.

Desejáveis:

• Vivência em corretoras e/ou escritórios de agente autônomos de investimentos.
• Empatia e capacidade de construir relacionamentos de confiança com os clientes.
• Habilidade em análise de mercado e indicadores financeiros.
• Perfil consultivo, com foco em soluções e geração de valor.
• Excelente comunicação, proatividade e capacidade de trabalhar em equipe.
• Visão estratégica e orientação para resultados.
• Pacote office: Nível intermediário.
• Inglês: Nível básico.

Requisitos Obrigatórios

• Formação acadêmica em áreas como Administração, Economia, Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Engenharia e correlatas.
• Certificação CPA-20 (obrigatória).
• Forte perfil comercial, com foco em prospecção ativa.
• Habilidade em SPIN Selling: identificar Situação, Problema, Implicação e Necessidade de solução.
• Boa comunicação, capacidade de negociação e resiliência.
• Experiência prévia com CRM: SalesForce ou HubSpot (obrigatório)
• Experiência prévia como SDR (Sales Development Representative).
• Vivência em corretoras e/ou escritórios de agente autônomos de investimentos.

Vem com a gente

O nosso Pacote de Benefícios:

Plano de saúde

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E-mail: no assunto coloque " Assessor de Investimentos" Nome e sobrenome" (Caso a vaga tenha sido encerrada).