Private Banker

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro
**Responsibilities**:
- Working closely with all members of the Escrow Team, assist with the marketing, delivery and servicing of the Escrow Agent Product to Private Bank clients
- Assist with closing new escrow agent business opportunities. This includes participating in sales calls, presentations and conference calls as necessary.
- Prepare presentations and create customized, ad-hoc marketing materials as needed.
- Domestic travel when / as required.
- In conjunction with internal Citibank legal counsel and/or external legal counsel, as appropriate, negotiate escrow agreements for new transactions, adhering closely to Citi legal requirements and client timeframes. Understand and minimize the risks of escrow agent transactions when negotiating agreements.
- Involve third party providers such as Continental Stock Transfer or Epiq in contract negotiations as needed.
- Involve internal partners such as the CITI PRIVATE BANK trading desk or Citi Investment Management as needed.
- Work closely with Private Bankers / Banker Associates to obtain all required Know Your Customer / AML / Patriot Act and related account opening documentation.
- Coordinate deal closings with clients - attend and/or participate in closing calls as necessary. Ownership and execution of key Banker/Sales business & practice monitoring and control activities which includes production of various periodic management status reports, committees, etc. as required
**Qualifications**:
- 10+ years of experience
- Experience working with escrow transactions and settlement funds is preferred. Familiarity with the securities industry - specifically, securities movements, fixed income securities and deposit products
- Technical skills: thorough knowledge and familiarity with Microsoft Word, Excel, Powerpoint and Outlook required. Knowledge of Microsoft Access helpful, but not essential.
- Analytical skills:The ability to read, comprehend and interpret legal documents and contracts governing escrow accounts is required.
- Negotiating skills: experience with negotiating contracts or documents related to escrow accounts.
- This position requires heavy client contact; strong interpersonal and client relationship management skills are essential.
- Excellent oral and written communication skills
**Education**:
- Bachelor's/University degree, Master's degree preferred
- CFP
- **Job Family Group**:
Private Client Coverage
- **Job Family**:
Private Client Business Development
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.
View the **EEO Policy Statement**.
View the **Pay Transparency Posting

  • Private Banker

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Gcbinvestimentos Tempo inteiro

    UMA OPORTUNIDADE PARA QUEM PENSA GRANDE O PRIVATE BANKER | WEALTH MANAGEMENT - GRUPO GCB O Grupo GCB está em plena expansão. Somos um grupo financeiro puljante , com crescimento acelerado e um objetivo claro: sermos uma das empresas mais relevantes do mercado de capitais brasileiro .Estamos estruturando nossa área de Wealth Management , com um modelo de...

  • Private banker

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    OverviewPRIVATE BANKER | WEALTH MANAGEMENT - GRUPO GCBUMA OPORTUNIDADE PARA QUEM PENSA GRANDE O Grupo GCB está em plena expansão. Somos um grupo financeiro pulsante, com crescimento acelerado e um objetivo claro: sermos uma das empresas mais relevantes do mercado de capitais brasileiro. Estamos estruturando nossa área de Wealth Management, com um modelo...

  • Private banker

    Há 15 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Overview PRIVATE BANKER | WEALTH MANAGEMENT - GRUPO GCBUMA OPORTUNIDADE PARA QUEM PENSA GRANDE O Grupo GCB está em plena expansão. Somos um grupo financeiro pulsante, com crescimento acelerado e um objetivo claro: sermos uma das empresas mais relevantes do mercado de capitais brasileiro. Estamos estruturando nossa área de Wealth Management, com um modelo...

  • Private Bankers

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil LIFETIME INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Private Bankers (Bancos e Assessorias de Investimentos)São Paulo - SP1 posiçãoNão informadoEstamos contratando Private Bankers (Bancos e Assessorias de Investimentos)A Lifetime atua no mercado financeiro desde 2011. Hoje, somos a melhor assessoria credenciada ao BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. Como Multi Family Office,...

  • Private Banker

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Minha Gestora Tempo inteiro

    Private Banker | Alta Renda | MFO | São Paulo - SPPrivate Banker | Alta Renda | MFO | São Paulo - SPEstamos contratando assessores com experiência no mercado financeiro e foco em clientes de alta renda.Se você quer acelerar sua carreira em um dos maiores ecossistemas de investimentos do país, essa é a sua oportunidade.A Minha Gestora é a marca da...

  • Head Private Banker

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil SRM ASSET Tempo inteiro

    Visão GeralEstamos em busca de uma pessoa estratégica, comunicativa e com sólida experiência em Private Banking e Wealth Management para atuar junto aos nossos clientes e investidores. Se você tem perfil de liderança, visão de mercado e gosta de construir relacionamentos de longo prazo, essa oportunidade é para vocêResponsabilidadesDesenvolver e...

  • Head Private Banker

    Há 16 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil SRM ASSET Tempo inteiro

    Visão Geral Estamos em busca de uma pessoa estratégica, comunicativa e com sólida experiência em Private Banking e Wealth Management para atuar junto aos nossos clientes e investidores. Se você tem perfil de liderança, visão de mercado e gosta de construir relacionamentos de longo prazo, essa oportunidade é para você Responsabilidades Desenvolver...

  • Private Banker

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    **Responsibilities**:- Actively identify prospects and establish contact with them/convert prospects into clients.- Demonstrate an in-depth understanding of clients' businesses and sources of wealth generation.- Anticipate events in a client's life and business which have significant financial implications.- Serve as a trusted advisor to clients who...

  • Mercado Financeiro – Private Banker – Safra – São Paulo

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Pemfia Tempo inteiro

    Mercado Financeiro – Private Banker – Safra – São Paulo No Safra, o compromisso é com o desenvolvimento do patrimônio de nossos clientes. Dentro da estrutura de Wealth Management , o time de Private Banking está alinhado a este objetivo, focado no atendimento personalizado e com profundo conhecimento de investimentos e do mercado. Se você possui...

  • Mercado Financeiro – Private Banker – Safra – São Paulo

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Pemfia Tempo inteiro

    Mercado Financeiro – Private Banker – Safra – São PauloNo Safra, o compromisso é com o desenvolvimento do patrimônio de nossos clientes.Dentro da estrutura de Wealth Management, o time de Private Banking está alinhado a este objetivo, focado no atendimento personalizado e com profundo conhecimento de investimentos e do mercado.Se você possui...