Líder de Assessoria de Investimentos

Há 4 dias

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Líder de Assessoria de Investimentos - São Paulo

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Descrição do cargo: O Líder de Assessoria de Investimentos é responsável por coordenar e supervisionar a equipe de assessores, garantindo excelência no atendimento aos clientes e crescimento da carteira de investimentos. Atua estrategicamente para impulsionar resultados, desenvolver os assessores e garantir o cumprimento das metas.

Principais responsabilidades:

  • Liderar e desenvolver a equipe de assessores de investimentos, promovendo capacitação contínua e boas práticas.
  • Gerenciar atividades comerciais, incluindo acompanhamento de métricas, prospecção, atendimento e retenção de clientes.
  • Assegurar conformidade com as diretrizes regulatórias e de compliance do mercado financeiro.
  • Monitorar resultados e estabelecer planos de ação para melhoria de desempenho.
  • Participar de reuniões estratégicas e reportar à diretoria.
  • Auxiliar na estruturação de portfólios personalizados para melhorar a experiência do cliente.
  • Manter-se atualizado sobre tendências de mercado e oportunidades de investimento.

Requisitos:

  • Formação superior em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas.
  • Experiência consolidada no mercado financeiro, preferencialmente com liderança de equipes.
  • Conhecimento avançado em produtos de investimento e planejamento financeiro.
  • Habilidade em gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes.
  • Perfil estratégico e orientado para resultados.

Certificações obrigatórias:

  • CEA (Certificação da ANBIMA).

Diferenciais:

  • CFP (Certified Financial Planner).
  • Pós-graduação ou MBA em Finanças, Mercado de Capitais ou áreas relacionadas.
  • Experiência em gestão de carteira de alta renda (Private Banking).
  • Conhecimento em tecnologias e plataformas de investimento.

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  • Broker - Assessoria de Investimentos

    1 semana atrás

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  • Líder de Assessoria de Investimentos Exclusiva

    2 semanas atrás

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    Há 3 dias

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    2 semanas atrás

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  • Assessoria de investimentos

    Há 9 horas

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    4 semanas atrás

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    Estamos em busca de um(a) Líder de Assessoria de Investimentos com experiência sólida como Agente Autônomo de Investimentos e que já possua uma carteira ativa de clientes. Você será responsável por atrair, desenvolver e liderar uma equipe de assessores, além de manter sua própria base sob atendimento, contribuindo para o crescimento da operação...

  • Líder de assessoria de investimentos

    4 semanas atrás

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  • Líder de assessoria de investimentos

    3 semanas atrás

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    4 semanas atrás

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  • Assistente de Assessoria de Investimentos

    4 semanas atrás

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