Assessor(a) de Investimentos – Brasil | SAX Investments
Há 21 horas
Assessor(a) de Investimentos – Brasil | SAX Investments A SAX Investments atua na gestão de carteiras de investidores na modalidade family office, oferecendo soluções exclusivas para clientes que buscam exposição aos mercados globais com segurança e inteligência estratégica. Nossa abordagem é fundamentada em dados e análises reais — combinando fundamentos, técnicas quantitativa e sentimento de mercado para gerar resultados consistentes no médio e longo prazo. Mais do que investir, gerenciamos capital com propósito e responsabilidade, seguindo uma estratégia de alocação tática, diversificada e sólida. Responsabilidades: Conduzir o ciclo comercial completo dos leads internos (apresentação, proposta, negociação e fechamento). Gerir o funil de vendas com cadência de follow-ups até o fechamento. Prospectar e captar clientes desenvolvendo carteira própria (networking, indicações, canais digitais). Analisar perfil do investidor. Identificar necessidades dos prospects (perfil, objetivos, tolerância a risco). Converter necessidades em propostas objetivas (produto, prazo, ticket) e rodar simulações quando necessário. Acompanhar e executar o onboarding até o aporte efetivo e manter o relacionamento. Registrar atividades e pipeline no CRM e enviar reports simples de resultados. Recomendação de produtos financeiros. Elaboração de relatórios semanais para o cliente. Gerir a carteira pós-venda para retenção, upsell e aumento de share of wallet. Monitorar vencimentos/cupons para recompras e realocações. Requisitos Obrigatórios: Certificação ativa: ANCORD (obrigatório). Experiência prévia como assessor(a), consultor(a) de investimentos ou similar. Capacidade de construir e manter relações de confiança com clientes. Domínio de produtos de investimento e conhecimento do mercado financeiro. Perfil consultivo, analítico, boa comunicação e persuasão. Autonomia e disciplina para atuar em modelo remoto. Ensino superior completo em Economia, Administração, Finanças ou áreas afins. Perfil analítico, proativo, com foco em metas e resultados. Organização e disciplina para trabalho remoto. Desejável carteira de clientes ativos (diferencial). Modelo de Contratação e Remuneração: Formato: Pessoa Jurídica (PJ). Fixo: a combinar + Modelo comissionado agressivo e competitivo. Local: Atuação remota, com reuniões presenciais conforme necessidade. Get notified about new Investment Advisor jobs in Greater São Paulo Area . #J-18808-Ljbffr
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Trainee
Há 3 dias
Belém, Brasil AçãoBrasil Investimentos Tempo inteiroOportunidade de Trainner para Assessoria de Investimentos Presencial, com dedicação de meio período ou período integral Descrição da Vaga: Como Estagiário(a) de Sales Development Representative (SDR), você será auxiliará o assessor na atividade comercial, responsável por identificar e qualificar leads para impulsionar o crescimento do negócio....
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Trainee
Há 3 dias
Belém, Brasil AçãoBrasil Investimentos Tempo inteiroOportunidade de Trainner para Assessoria de Investimentos Presencial, com dedicação de meio período ou período integral Descrição da Vaga: Como Estagiário(a) de Sales Development Representative (SDR), você será auxiliará o assessor na atividade comercial, responsável por identificar e qualificar leads para impulsionar o crescimento do negócio....
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Trainee
2 semanas atrás
Belém, Pará, Brasil AçãoBrasil Investimentos Tempo inteiro R$15.000 - R$30.000 por anoOportunidade de Trainner para Assessoria de InvestimentosPresencial, com dedicação de meio período ou período integralDescrição da Vaga:Como Estagiário(a) de Sales Development Representative (SDR), você será auxiliará o assessor na atividade comercial, responsável por identificar e qualificar leads para impulsionar o crescimento do negócio. Você...
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Assessor Comercial
3 semanas atrás
Belém, Brasil Wizard By Pearson Tempo inteiroAssessor Comercial**Sobre a empresa**: A Wizard é uma das maiores redes de ensino de idiomas do Brasil, com mais de 30 anos de experiência e um compromisso sólido com a excelência no ensino. Estamos em busca de um Assessor Comercial para integrar nossa equipe e ajudar a promover nosso método de ensino de alta qualidade, contribuindo para o...
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Assessor de Crédito Belém
Há 4 dias
Belém, Brasil Ceape Brasil Tempo inteiroTraga seu Talento para o Ceape Brasil Nosso maior VALOR é a nossa GENTE ! O Assessor de crédito atuará realizando Analise, concessão e negociação de crédito para pequenos empreendedores contribuindo para o crescimento dos micro e pequenos negócios e melhoria da qualidade de vida dos empreendedores, através das microfinanças produtivas e...
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Assessor de Crédito Belém
3 semanas atrás
Belém, Brasil Ceape Brasil Tempo inteiroTraga seu Talento para o Ceape BrasilNosso maior VALOR é a nossa GENTE !O Assessor de crédito atuará realizando Analise, concessão e negociação de crédito para pequenos empreendedores contribuindo para o crescimento dos micro e pequenos negócios e melhoria da qualidade de vida dos empreendedores, através das microfinanças produtivas e...
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Banker - Belém/Pa
Há 6 dias
Belém, Brasil Lifetime Investimentos Tempo inteiro1 posiçãoEstamos contratando Private Bankers (Bancos e Assessorias de Investimentos).A Lifetime atua no mercado financeiro desde ****.Hoje, somos a melhor assessoria credenciada ao BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina.Como Multi Family Office, oferecemos as mais completas soluções financeiras do mercado com atendimento...
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Advisor Investimentos I
2 semanas atrás
Belém, Brasil Banco Bradesco SA Tempo inteiro**Sobre o Bradesco** O Bradesco é um dos maiores grupos financeiros do Brasil, com uma história marcada pelo pioneirismo e inovação. Por meio da nossa carteira amplamente diversificada de produtos financeiros, serviços bancários e de seguros contribuímos com a realização das pessoas e o crescimento sustentável de empresas e sociedade. Venha fazer...
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Trainee
Há 24 horas
Belém, Brasil Açãobrasil Investimentos Tempo inteiroOportunidade de Trainner para Assessoria de InvestimentosPresencial, com dedicação de meio período ou período integralDescrição da Vaga:Como Estagiário(a) de Sales Development Representative (SDR), você será auxiliará o assessor na atividade comercial, responsável por identificar e qualificar leads para impulsionar o crescimento do negócio.Você...
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Banker - Belém/PA
2 semanas atrás
Belém, Brasil LIFETIME INVESTIMENTOS Tempo inteiro1 posição Estamos contratando Private Bankers (Bancos e Assessorias de Investimentos). A Lifetime atua no mercado financeiro desde 2011. Hoje, somos a melhor assessoria credenciada ao BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. Como Multi Family Office, oferecemos as mais completas soluções financeiras do mercado com atendimento...
