Assessor(a) de Investimentos – Brasil | SAX Investments
3 semanas atrás
Assessor(a) de Investimentos – Brasil | SAX Investments A SAX Investments atua na gestão de carteiras de investidores na modalidade family office, oferecendo soluções exclusivas para clientes que buscam exposição aos mercados globais com segurança e inteligência estratégica. Nossa abordagem é fundamentada em dados e análises reais — combinando fundamentos, técnicas quantitativa e sentimento de mercado para gerar resultados consistentes no médio e longo prazo. Mais do que investir, gerenciamos capital com propósito e responsabilidade, seguindo uma estratégia de alocação tática, diversificada e sólida. Responsabilidades: Conduzir o ciclo comercial completo dos leads internos (apresentação, proposta, negociação e fechamento). Gerir o funil de vendas com cadência de follow-ups até o fechamento. Prospectar e captar clientes desenvolvendo carteira própria (networking, indicações, canais digitais). Analisar perfil do investidor. Identificar necessidades dos prospects (perfil, objetivos, tolerância a risco). Converter necessidades em propostas objetivas (produto, prazo, ticket) e rodar simulações quando necessário. Acompanhar e executar o onboarding até o aporte efetivo e manter o relacionamento. Registrar atividades e pipeline no CRM e enviar reports simples de resultados. Recomendação de produtos financeiros. Elaboração de relatórios semanais para o cliente. Gerir a carteira pós-venda para retenção, upsell e aumento de share of wallet. Monitorar vencimentos/cupons para recompras e realocações. Requisitos Obrigatórios: Certificação ativa: ANCORD (obrigatório). Experiência prévia como assessor(a), consultor(a) de investimentos ou similar. Capacidade de construir e manter relações de confiança com clientes. Domínio de produtos de investimento e conhecimento do mercado financeiro. Perfil consultivo, analítico, boa comunicação e persuasão. Autonomia e disciplina para atuar em modelo remoto. Ensino superior completo em Economia, Administração, Finanças ou áreas afins. Perfil analítico, proativo, com foco em metas e resultados. Organização e disciplina para trabalho remoto. Desejável carteira de clientes ativos (diferencial). Modelo de Contratação e Remuneração: Formato: Pessoa Jurídica (PJ). Fixo: a combinar + Modelo comissionado agressivo e competitivo. Local: Atuação remota, com reuniões presenciais conforme necessidade. Get notified about new Investment Advisor jobs in Greater São Paulo Area . #J-18808-Ljbffr
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Assessor de Investimentos
Há 3 dias
Belém, Brasil Saron Investments Tempo inteiroVaga Assessor(a) de Investimentos Quem Somos: Saron é um escritório de assessoria financeira credenciado a XP Investimentos. Além da área tradicional de assessoria de investimentos, possuímos um ecossistema completo para atender nossos clientes. Dentro de um ambiente saudável e meritocrático, sem metas de produtos, nossa maior preocupação é a...
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Assessor De Investimentos
Há 7 dias
Belém, Brasil Açãobrasil Investimentos Tempo inteiroDescrição da EmpresaSeja Assessor de Investimentos da AçãoBrasil, escritorio pioneiro da XP no Pará, com 13 anis de experiencia no mercado financeiro.Descrição do CargoProcuramos um Assessor de Investimentos com certificação Ancord para se associar à nossa equipe em Belém, PA.Este cargo é responsável por oferecer assessoria financeira...
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Assessor de investimentos
1 semana atrás
Belém, Brasil AçãoBrasil Investimentos Tempo inteiroDescrição da Empresa Seja Assessor de Investimentos da AçãoBrasil, escritorio pioneiro da XP no Pará, com 13 anis de experiencia no mercado financeiro. Descrição do Cargo Procuramos um Assessor de Investimentos com certificação Ancord para se associar à nossa equipe em Belém, PA. Este cargo é responsável por oferecer assessoria financeira...
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Assessor de investimentos
2 semanas atrás
Belém, Pará, Brasil AçãoBrasil Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por anoDescrição da EmpresaSeja Assessor de Investimentos da AçãoBrasil, escritorio pioneiro da XP no Pará, com 13 anis de experiencia no mercado financeiro.Descrição do CargoProcuramos um Assessor de Investimentos com certificação Ancord para se associar à nossa equipe em Belém, PA. Este cargo é responsável por oferecer assessoria financeira...
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SDR | Assessor de Investimentos | Wiser BTG Pactual
2 semanas atrás
Belém, Brasil Wiser | BTG Pactual Tempo inteiroSDR | Assessor de Investimentos | Wiser BTG Pactual - Belem/PA A Wiser é uma das maiores redes de assessores de investimentos credenciados ao BTG Pactual, presente em diversos estados do Brasil. Com mais de 14 anos de mercado, oferecemos um ambiente colaborativo, inovador e estruturado, com oportunidades reais de crescimento profissional e financeiro. Aqui...
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Trainee
4 semanas atrás
Belém, Brasil AçãoBrasil Investimentos Tempo inteiroOportunidade de Trainner para Assessoria de Investimentos Presencial, com dedicação de meio período ou período integral Descrição da Vaga: Como Estagiário(a) de Sales Development Representative (SDR), você será auxiliará o assessor na atividade comercial, responsável por identificar e qualificar leads para impulsionar o crescimento do negócio....
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Trainee
4 semanas atrás
Belém, Brasil AçãoBrasil Investimentos Tempo inteiroOportunidade de Trainner para Assessoria de Investimentos Presencial, com dedicação de meio período ou período integral Descrição da Vaga: Como Estagiário(a) de Sales Development Representative (SDR), você será auxiliará o assessor na atividade comercial, responsável por identificar e qualificar leads para impulsionar o crescimento do negócio....
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Trainee
2 semanas atrás
Belém, Pará, Brasil AçãoBrasil Investimentos Tempo inteiro R$15.000 - R$30.000 por anoOportunidade de Trainner para Assessoria de InvestimentosPresencial, com dedicação de meio período ou período integralDescrição da Vaga:Como Estagiário(a) de Sales Development Representative (SDR), você será auxiliará o assessor na atividade comercial, responsável por identificar e qualificar leads para impulsionar o crescimento do negócio. Você...
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Assessor Comercial
2 semanas atrás
Belém, Brasil Wizard By Pearson Tempo inteiroAssessor Comercial **Sobre a empresa**: A Wizard é uma das maiores redes de ensino de idiomas do Brasil, com mais de 30 anos de experiência e um compromisso sólido com a excelência no ensino. Estamos em busca de um Assessor Comercial para integrar nossa equipe e ajudar a promover nosso método de ensino de alta qualidade, contribuindo para o...
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Assessor De Crédito Belém
Há 7 dias
Belém, Brasil Ceape Brasil Tempo inteiroTraga seu Talento para o Ceape BrasilNosso maior VALOR é a nossa GENTE O Assessor de crédito atuará realizando Analise, concessão e negociação de crédito para pequenos empreendedores contribuindo para o crescimento dos micro e pequenos negócios e melhoria da qualidade de vida dos empreendedores, através das microfinanças produtivas e...
