Consultor De Investimentos

Há 11 horas


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Visão geral

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades
  • Prospecção de novos clientes;
  • Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
  • Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
  • Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
  • Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.
Informações Importantes
  • Trabalho Presencial / híbrido em diversas praças do país
Pré-Requisito
  • Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
  • Alto nível de intensidade e disciplina;
  • Conhecimento sobre cenário econômico atual;
  • Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada)
Você pode ter destaque se :
  • Possuir carteira de clientes para prospecção
  • Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
  • Experiência prévia em instituições financeiras
  • Conhecimentos sobre produtos financeiros
  • Noções básicas de macroeconomia e atualidades
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    Prestador de Serviços - PJDescrição e ResponsabilidadesAcompanhar a performance das franquias e propor melhorias contínuas; Gerenciar operações e processos relacionados à rede de franquias;Realizar visitas periódicas (duas vezes ao ano) em todas as unidades franqueadas; Elaborar e monitorar indicadores de desempenho (KPIs);Conduzir treinamentos para...


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