Assessor de Investimentos

3 semanas atrás


Aracaju, Sergipe, Brasil SVN Investimentos Tempo inteiro

Atue com Assessoria de Investimentos em um dos melhores escritórios do Brasil. Construa conosco uma carreira baseada em relacionamentos sólidos e duradouros com seus clientes.

Responsabilidades:
  1. Atuação comercial voltada à estratégias personalizadas para prospecção de novos clientes e gestão de relacionamento;
  2. Garantir uma experiência do cliente eficiente e agradável desde o primeiro contato, atuando em Customer Success;
  3. Realizar acompanhamento personalizado de carteira em curto, médio e longo prazo;
  4. Cumprir requisitos regulatórios e éticos relacionados à atividade de assessoria de investimentos;
  5. Acompanhar movimentos do Mercado Financeiro e tendências econômicas;
  6. Utilizar didática em Educação Financeira para promover compreensão sólida e suporte na tomada de decisão;
  7. Possuir certificação na Ancord;
  8. Ter experiência profissional mínima de 3 anos em Instituições Bancárias ou Mercado Financeiro;
  9. Experiência na captação e gestão de carteira de clientes;
  10. Ser autônomo e proativo;
  11. Manter compromisso com ética profissional e integridade em todas as interações.
Requisitos Desejáveis:
  1. Habilidades de comunicação verbal e escrita, com capacidade de explicar conceitos financeiros de forma clara;
  2. Conhecimento avançado de produtos financeiros, incluindo ações, títulos públicos, fundos de investimento, entre outros;
  3. Capacidade de análise de dados financeiros e de mercado;
  4. Familiaridade com plataformas de investimento, softwares de planejamento financeiro e ferramentas de CRM.
Sobre a empresa

A SVN Investimentos foi fundada em 2007, em Maringá, por Felipe Bernardes e Caio Copetti, e hoje é reconhecida como o melhor escritório de investimentos do Brasil pela rede XP, atendendo mais de 31 mil clientes ativos e com volume assessorado superior a R$ 23 bilhões.

Com unidades em 11 cidades brasileiras, incluindo Aracaju, Campo Grande, Cascavel, Cuiabá, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, São Paulo, Salvador e Vitória da Conquista, a empresa conta com mais de 500 colaboradores dedicados à excelência no atendimento personalizado.

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