Gerente de Relacionamento de Wealth Management | São Paulo
Há 5 dias
Gerente de Relacionamento de Wealth Management | São Paulo Apex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil. Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco. Se você tem uma vontade absurda de crescer e quer fazer parte da construção do principal banco de investimentos brasileiro, seu lugar é aqui. Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendo produtos adequados. Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com o cliente e o modelo de serviço a ser prestado. Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente. Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização. Estruturar oportunidades comerciais a partir da identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente. Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado. Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos. Reportar à liderança e implementar ações para melhorar o relacionamento e a fidelização. Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio. Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins; Conhecimento de Mercado Financeiro; Capacidade analítica; Excelente comunicação verbal e escrita; Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word); Disponibilidade para viagens. Qualificações desejáveis: Selo CFP; Organização; Em março de 2013, começamos a lapidar o nosso diamante: a Apex. E, desde então, com a premissa dos nossos valores, trabalhamos com a convicção de que a construção de uma sociedade próspera está pautada no desenvolvimento do mercado financeiro, junto aos indivíduos que incansavelmente edificam as bases para a consolidação de um ambiente de progresso e bem estar ao alcance de todos. Transformamos esse sonho em realidade, a partir de uma visão one stop shop da vida financeira dos nossos clientes, que cria soluções globais para todas as demandas da sua vida financeira. Continuamos escrevendo nossa história e buscamos pessoas com vontade absurda de crescer e se desenvolver conosco, construindo soluções e pensamentos de longo prazo. Vamos juntos? #J-18808-Ljbffr
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WEALTH MANAGEMENT ADVISOR SPECIALIST II
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Inter Tempo inteiroWEALTH MANAGEMENT ADVISOR SPECIALIST II - São Paulo, SP Vem ser Inter com a gente!!! Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping e o que mais a vida precisar. O Inter é isso, e é muito mais. A gente acredita que tudo pode ser mais simples, e que cada dia é mais uma oportunidade de fazer diferente. Se você também é assim, vem ser...
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Gerente de wealth management
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroO que esperamos de vocêFormação completa, preferencialmente em Administração, Engenharia e Economia;Experiência em Wealth Management, Private Banking (UHNM) e/ou Family Offices;Conhecimento em mercado doméstico e internacional;Excelente comunicação verbal e escrita;Habilidade em trabalhar em equipe;Alta capacidade de influência e relacionamento;CFP...
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Gerente de wealth management
2 semanas atrás
SAO PAULO, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiroO que esperamos de você Formação completa, preferencialmente em Administração, Engenharia e Economia; Experiência em Wealth Management, Private Banking (UHNM) e/ou Family Offices; Conhecimento em mercado doméstico e internacional; Excelente comunicação verbal e escrita; Habilidade em trabalhar em equipe; Alta capacidade de influência e...
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Gerente de Wealth Management
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiro**O que somos** A Galapagos Capital é uma**companhia de investimentos global,** com soluções financeiras interconectadas para você, sua família e seu negócio. **Investment Banking,**onde criamos soluções de crédito e M&A de forma flexível, simples e eficiente, adaptadas às necessidades de nossos clientes. É fácil fazer negócio com a...
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São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroRelationship Manager | Wealth Management | Brasília na BTG Pactual São Paulo Vaga: Private Banker Localização : Brasília, com disponibilidade para viagens Sobre a área :Referência no mercado latino-americano, a área de Private Banking do BTG Pactual é reconhecida por sua equipe premiada e altamente competente em serviços de gestão patrimonial. A...
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Wealth Management Analyst
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoSobre a ÁreaReferência no mercado Latino Americano, a área de Wealth Management do BTG Pactual conta com uma das mais competentes e premiadas equipe em serviços de gestão patrimonial. Avaliamos detalhadamente as demandas e necessidades individuais de cada cliente e elaboramos soluções financeiras especificas, sempre alinhadas com as regras e...
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Wealth Management Analyst
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Magnetis Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoSobre a área:Referência no mercado Latino Americano, a área de Wealth Management do BTG Pactual conta com uma das mais competentes e premiadas equipe em serviços de gestão patrimonial. Avaliamos detalhadamente as demandas e necessidades individuais de cada cliente e elaboramos soluções financeiras especificas, sempre alinhadas com as regras e...
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Estágio em Wealth Management
Há 3 dias
São Paulo, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiroEstágio em Wealth Management (Customer Experience) Join to apply for the Estágio em Wealth Management (Customer Experience) role at Galapagos Capital Estágio em Wealth Management (Customer Experience) –Galapagos Capital Sobre a Galapagos Capital A Galapagos Capital é uma companhia de investimentos global , com soluções financeiras interconectadas...
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Wealth Management Operations Intern
Há 6 dias
Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiroBrazil - Operations - Global Wealth Management **Job Reference #** - 260893BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Full Time **Your role** - Would you like to help us enhance our client experience, now and for the future? Are you client orientated with high risk awareness? - We are looking for an intern to help with the following: - be responsible to...
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Wealth Management Intern
1 semana atrás
São Paulo, Brasil UBS Tempo inteiroBrazil - Business management, administration and support, Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 323754BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Part Time **Your role** - Are you communicative and want to develop your knowledge about investments in the local and international market? Do you want to work in...
