Assessor de investimentos

4 semanas atrás

Uberlândia, Minas Gerais, Brasil KAT Investimentos Tempo inteiro

A KAT Investimentos tem como propósito oferecer soluções financeiras completas e personalizadas aos nossos clientes, com transparência, confiabilidade e sustentabilidade. Fundada por Ewerson Padovan, um líder apaixonado e experiente no mercado financeiro, nossa empresa reúne especialistas dedicados que operam em diversos segmentos desse mercado.

Nosso ecossistema integrado conecta nossos clientes às melhores oportunidades financeiras, garantindo uma experiência única e personalizada.

Descrição da posição

Estamos em busca de Assessores de Investimentos comprometidos e com experiencia para integrar nossa equipe na KAT Investimentos. Nesta função, você será responsável por desenvolver e manter relacionamentos sólidos com os clientes, compreendendo suas necessidades financeiras e objetivos de investimento. Realizará análises detalhadas do perfil do cliente, avaliando sua tolerância ao risco, horizonte de investimento e objetivos financeiros para recomendar estratégias de investimento adequadas e produtos financeiros que atendam às suas necessidades específicas.

Responsabilidades
  • Desenvolver e manter relacionamentos sólidos com os clientes, proporcionando um serviço personalizado de alto nível.
  • Realizar análises detalhadas do perfil do cliente para compreender suas necessidades, tolerância ao risco e objetivos financeiros.
  • Recomendar estratégias de investimento e produtos financeiros que se alinhem aos objetivos individuais de cada cliente.
  • Monitorar continuamente as carteiras de investimento dos clientes e ajustar as estratégias conforme necessário para garantir a conformidade com seus objetivos financeiros e as condições de mercado em evolução.
  • Manter-se atualizado sobre as tendências do mercado financeiro, regulamentações e produtos de investimento para fornecer aconselhamento informado e de alta qualidade aos clientes.
  • Cumprir todos os requisitos regulatórios e éticos relacionados à atividade de assessoria de investimentos.
Requisitos
  • Experiência comprovada como Assessor de Investimentos ou função similar no setor financeiro.
  • Certificação Ancord obrigatória; certificações CEA e/ou CFP serão consideradas como diferenciais
  • Experiência em atuação "hunter" e capacidade comprovada de conduzir tecnicamente e comercialmente conversas sobre investimentos.
  • Habilidade analítica para analisar indicadores de carteira e tomar decisões ágeis.
  • Pensamento crítico, foco em solução, flexibilidade e habilidade de gerenciamento de tempo.
  • Habilidades de comunicação verbal e escrita.
  • Capacidade de gerenciar CRM, incluindo novos cadastros, análises e aplicação de estratégias comerciais.
O que oferecemos
  • Um ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo.
  • Oportunidades contínuas de desenvolvimento profissional e treinamento especializado.
  • Estrutura completa para atender você e seus clientes.
  • Participação em uma empresa que valoriza o conhecimento, a inovação e a confiança.
#J-18808-Ljbffr

  • Assessor de investimentos

    4 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil AkiVC Invest Tempo inteiro

    Sócio e Assessor de Investimentos na AkiVC Invest/Necton Fundada em 2017, em Belo Horizonte, a AkiVC Invest, é um escritório de assessores de investimentos, cujo principal objetivo é oferecer aos nossos clientes a melhor experiência de acesso ao mercado financeiro. O nosso propósito é transformar o mercado financeiro através de um atendimento...

  • Assessor De Investimentos

    3 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

    DescriçãoO Assessor de Investimentos é um dos profissionais mais requisitados do mercado atualSe você tem experiência em instituições financeiras, espírito empreendedor, um sonho grande e quer dar um novo passo em direção à profissão do futuro, seu lugar é no #TimeDeValor.Esta é a sua oportunidade de participar da transformação do mercado...

  • Assessor De Investimentos

    3 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

    Descrição O Assessor de Investimentos é um dos profissionais mais requisitados do mercado atual Se você tem experiência em instituições financeiras, espírito empreendedor, um sonho grande e quer dar um novo passo em direção à profissão do futuro, seu lugar é no #TimeDeValor. Esta é a sua oportunidade de participar da transformação do mercado...

  • Assessor de Investimentos

    Há 5 dias

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil InvestSmartXP Tempo inteiro R$30.000 - R$60.000 por ano

    Vaga: Assessor de Investimentos – Investors MarketAInvestSmart |XP Investimentos Uberlândia é uma empresa S/A de grande porte que fazparte do ecossistemaVGX MarketingeVitre Imóveis para Investidores, integra negócios de investimentos, marketing e imobiliária, todos voltados a atender o mesmo público alvo de Média Alta e Alta Renda com soluções que...

  • Assessor de Investimentos

    4 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil InvestSmartXP Tempo inteiro

    InvestSmart |XP Investimentos Uberlândia é uma empresa S/A de grande porte que faz parte do ecossistema VGX Marketing e Vitre Imóveis para Investidores, integra negócios de investimentos, marketing e imobiliária, todos voltados a atender o mesmo público alvo de Média Alta e Alta Renda com soluções que ajudam o cliente a planejar e gerir melhor seu...

  • Assessor de Investimentos

    4 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil InvestSmartXP Tempo inteiro

    InvestSmart |XP Investimentos Uberlândia é uma empresa S/A de grande porte que faz parte do ecossistema VGX Marketing e Vitre Imóveis para Investidores, integra negócios de investimentos, marketing e imobiliária, todos voltados a atender o mesmo público alvo de Média Alta e Alta Renda com soluções que ajudam o cliente a planejar e gerir melhor seu...

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil InvestSmartXP Tempo inteiro

    Supervisor Comercial InvestSmartXP Uberlândia/Especialista em planejamento e proteção financeiraInvestSmart |XP Investimentos Uberlândia é uma empresa S/A de grande porte que faz parte do ecossistema VGX Marketing e Vitre Imóveis para Investidores, integra negócios de investimentos, marketing e imobiliária, todos voltados a atender o mesmo público...

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil InvestSmartXP Tempo inteiro

    Supervisor Comercial InvestSmartXP Uberlândia/Especialista em planejamento e proteção financeira InvestSmart |XP Investimentos Uberlândia é uma empresa S/A de grande porte que faz parte do ecossistema VGX Marketing e Vitre Imóveis para Investidores, integra negócios de investimentos, marketing e imobiliária, todos voltados a atender o mesmo público...

  • Sdr -,, Brazil

    3 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil Gamma Capital | XP Tempo inteiro

    Overview AGamma Capital está em busca de um SDR com perfil proativo, atitude positiva e foco em gerar impacto real nos resultados. Local Berrini-SP Contrato e Remuneração Contrato: modelo de associado conforme regulamentação CVM Salário: Fixo + variáveis (de acordo com performance e resultados) Horário: 9:00h às 18:00h Área: Investimento ...

  • Sdr -,, Brazil

    3 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil Gamma Capital | XP Tempo inteiro

    Overview AGamma Capital está em busca de um SDR com perfil proativo, atitude positiva e foco em gerar impacto real nos resultados. Local Berrini-SP Contrato Contrato: modelo de associado conforme regulamentação CVM Salário e horário Salário: Fixo + variáveis (de acordo com performance e resultados) Horário: 9:00h às 18:00h Área Área:...