Planejador(A) Financeiro

3 semanas atrás


São Paulo, São Paulo, Brasil Ballast Wealth Planning Tempo inteiro
  • Área e especialização profissional: Comercial, Vendas - Venda Técnica
  • Nível hierárquico: Consultor
  • Número de vagas: 2
  • Local de trabalho: São Paulo, SP
  • Regime de contratação de tipo Prestador de Serviços (PJ)
  • Jornada Período Integral
  • A principal função do planejador financeiro pessoal é auxiliar o cliente na tomada das melhores decisões. Trata-se de um profissional completo, capaz de se conectar profundamente com o cliente e, ao mesmo tempo, possuir domínio técnico nas áreas das finanças pessoais, como gestão financeira, investimentos, riscos e sucessão.

  • Responsabilidades:
  • Participação em treinamentos comerciais e técnicos-financeiros;
  • Atividades comerciais (captação de investimentos, atendimento aos clientes, prospecção de novos clientes);
  • Montagem de planejamentos financeiros para os clientes (passado o período de treinamento);
  • Acompanhamento da carteira de clientes e geração de novos leads.

  • Qualificações:
  • Ter cursado nas áreas de Administração, Economia, Gestão financeira (+ áreas correlacionadas);
  • Atuação no mercado financeiro ou com produtos financeiros.
  • Perfil comercial. Boa organização. Certificações (CPAs/ CEA / AAI / CFP) são diferenciais.

  • Planejador Financeiro

    2 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil FUTURO GESTAO FINANCEIRA PESSOAL LTDA Tempo inteiro

    Acreditamos que o planejamento financeiro é fundamental para realizar sonhos e construir um futuro próspero . Nosso compromisso é fornecer metodologia, plataforma completa, conhecimentos e todas as habilidades necessárias para que o planejador financeiro se destaque e entregue resultado aos seus clientes .Somos a Futuro, um ecossistema ...

  • Planejador Financeiro

    3 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil FUTURO GESTAO FINANCEIRA PESSOAL LTDA Tempo inteiro

    Acreditamos que o planejamento financeiro é fundamental para realizar sonhos e construir um futuro próspero. Nosso compromisso é fornecer metodologia, plataforma completa, conhecimentos e todas as habilidades necessárias para que o planejador financeiro se destaque e entregue resultado aos seus clientes.Somos a Futuro, um ecossistema dedicado a escalar,...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Mw Hair Participacoes Ltda Tempo inteiro

    Planejadores financeiros auxiliam clientes na organização e otimização de seus recursos financeiros, desenvolvendo estratégias para realizar sonhos e assegurar segurança patrimonial.Esse profissional pode atuar em áreas como investimentos, previdência, seguros e planejamento sucessório, ajudando pessoas a fazer escolhas que impactem positivamente...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil FUTURO GESTAO FINANCEIRA PESSOAL LTDA Tempo inteiro

    A FUTURO GESTÃO FINANCEIRA PESSOAL LTDA está procurando por um Planejador Financeiro Sênior para ajudar a levar seus objetivos ao próximo nível. Se você tem interesse em um cargo desafiador e gratificante, considere nossas ofertas de emprego! Nossa equipe é baseada em um ambiente colaborativo, onde todos têm a chance de aprender e crescer.Um bom...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Futuro Gestao Financeira Pessoal Ltda Tempo inteiro

    A **Futuro Consultoria Financeira** é uma empresa do mercado financeiro com foco em planejamento financeiro.Contamos com mais de 150 parceiros de negócio e mais de 20 franquias altamente especializadas para atender e planejar a vida dos brasileiros.Nascemos há dois anos e estamos em constante evolução, buscamos um Planejador para se juntar a...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Supersim Tempo inteiro

    Somos uma empresa que busca entregar produtos e serviços financeiros com empatia. Para isso, trabalhamos com os melhores profissionais da área para garantir a maior taxa de aprovação do mercado brasileiro. Nossa proposta é simples: trabalhar de forma híbrida e oferecer sistemas de trabalho flexíveis. Estamos procurando por alguém que seja...

  • Planejador Financeiro

    3 semanas atrás


    São José dos Campos, São Paulo, Brasil Braúna Investimentos Tempo inteiro

    Quer entrar para o mercado financeiro auxiliando as pessoas a atingir os seus objetivos de vida da melhor forma possível? O Planejamento Financeiro pode ser para você.>> Sobre Nós:A Braúna Planejamento Financeiro nasceu em 2022 em parceria com um dos 10 maiores escritórios de investimentos da XP: a Braúna. Com mais de R$ 9 bilhões sob custódia, a...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Ludo Consultoria Financeira Tempo inteiro

    Vaga: Planejador Financeiro de Pessoas e Famílias LEIA COM ATENÇÃO Descrição de vaga: Conduzir reuniões com clientes; Fazer diagnóstico financeiro. Elaborar planejamento financeiro. Organização Financeira, Orçamento e gestão de gastos. Apresentar soluções. Validar e apresentar os relatórios para os clientes; Requisitos: Graduação em...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil L'OCCITANE Group Tempo inteiro

    A L'OCCITANE Group é uma empresa que busca talentos inovadores para se juntarem ao nosso time! Atualmente, estamos procurando por um Planejador de Materiais Sênior para ingressar em nossa equipe.Descrição da VagaO nosso Planejador de Materiais Sênior será responsável pela execução do Planejamento de Recursos Materiais (MRP) e análise das mensagens...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Habras Construtora e Incorporadora Tempo inteiro

    A Habras Construtora e Incorporadora é uma empresa que valoriza a inovação e a excelência. Nossa missão é construir lares, conexões e futuros brilhantes.Buscamos profissionais altamente qualificados e dedicados para fazer parte da nossa equipe. Como planejador de projetos, você terá a oportunidade de trabalhar em obras residenciais verticais e...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Carreiras Decathlon Tempo inteiro

    Resumo da Empresa">A Decathlon é a maior empresa de artigos esportivos do mundo, comprometida em mover as pessoas através das maravilhas do esporte.">Sobre o Cargo">Estamos procurando por um profissional qualificado para assumir a posição de Planejador Financeiro Júnior, responsável pelo controle de orçamento e gestão financeira da nossa...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Alves Assessoria e Corretora de Seguros LTDA Tempo inteiro

    Alves Assessoria e Corretora de Seguros LTDA - Greater São Paulo AreaConsultor/Planejador Financeiro - Empresário e Corretor de SegurosOportunidade na Área ComercialEstamos em busca de consultores financeiros e profissionais especializados em seguros de vida para fazer parte da nossa equipe de sucessoResponsabilidades e Qualificações:Pessoas com...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Soulan Tempo inteiro

    Junte-se à equipe da Soulan Recursos Humanos como Analista Financeiro e planejador.Descrição da VagaA posição envolve atuar em uma equipe dinâmica, responsável por realizar orçamentos anuais e analisar resultados financeiros para apoiar as decisões estratégicas da empresa.ResponsabilidadesOrçamentação anual das unidades de vendas e...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Planit Gerenciamento Tempo inteiro

    Job description Buscamos um (a) Planejador (a) de Projetos para atuar em Amparo/SP em regime de contrato PJ por 06 meses . Procuramos talentos que amam o que fazem, proativos, que buscam novos conhecimentos e alinhados com o nosso propósito: " Transformar pessoas e organizações através da cultura de planejamento ". Inscreva-se e venha fazer parte do time...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Futuro Gestao Financeira Pessoal Ltda Tempo inteiro

    No Grupo Futuro, acreditamos que todas as pessoas merecem a chance de realizar seus sonhos, e por meio do planejamento financeiro ajudamos nossos clientes a conquistar cada um deles.Nosso ecossistema completo apoia mais de 150 planejadores associados a Futuro.O planejador têm tem tudo que precisa para guiar o seu cliente para uma vida financeira melhor:...

  • Planejador Financeiro

    3 semanas atrás


    São José dos Campos, São Paulo, Brasil Braúna Investimentos Tempo inteiro

    Quer entrar para o mercado financeiro auxiliando as pessoas a atingir os seus objetivos de vida da melhor forma possível? O Planejamento Financeiro pode ser para você.> > Sobre Nós:A Braúna Planejamento Financeiro nasceu em 2022 em parceria com um dos 10 maiores escritórios de investimentos da XP: a Braúna. Com mais de R$ 9 bilhões sob custódia, a...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Plugaae ltda Tempo inteiro

    Sobre a VagaA Plugaae ltda busca um profissional experiente para assumir o cargo de Analista de Planejamento Financeiro. O ideal é ter experiência em finanças corporativas, conhecimento em matemática financeira e boa comunicação escrita e oral.RequisitosCurso superior em administração, ciências contábeis, gestão financeira ou áreas...

  • Pré vendas

    3 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil FUTURO GESTAO FINANCEIRA PESSOAL LTDA Tempo inteiro

    No Grupo Futuro, acreditamos que todas as pessoas merecem a chance de realizar seus sonhos, e por meio do planejamento financeiro ajudamos nossos clientes a conquistar cada um deles. Nosso ecossistema completo apoia mais de 150 planejadores associados a Futuro. O planejador têm tem tudo que precisa para guiar o seu cliente para uma vida financeira melhor:...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Alves Assessoria e Corretora de Seguros LTDA Tempo inteiro

    Alves Assessoria e Corretora de Seguros LTDA - Greater São Paulo AreaConsultor/Planejador Financeiro - Empresário e Corretor de SegurosOportunidade na Área ComercialEstamos em busca deconsultores financeiroseprofissionais especializados em seguros de vidapara fazer parte da nossa equipe de sucessoResponsabilidades e Qualificações:Pessoas com espírito...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Vwco Tempo inteiro

    Nossa empresa busca um profissional talentoso e motivado para ocupar o cargo de **Especialista em Finanças**. O candidato selecionado terá a oportunidade de trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador, contribuindo para a realização da missão da Volkswagen Caminhões e Ônibus.Principais responsabilidadesAnalisar e controlar receita, custos, gastos...