Assessor de investimentos

Há 4 dias

Belo Horizonte, Brasil Sits Capital Tempo inteiro

Overview A vaga de Assessor de Investimentos envolve a prestação de orientação financeira personalizada a indivíduos e empresas sobre como investir seu dinheiro de maneira eficiente e estratégica. O assessor trabalha para entender as metas financeiras e a situação atual do cliente, a fim de fornecer soluções de investimento adequadas às suas necessidades e tolerância ao risco. Responsibilities Perfil de Risco: identificar o perfil de risco do cliente por meio de questionários, determinando a disposição do cliente para tolerar riscos em seus investimentos. Sugestões Personalizadas: Com base nas informações coletadas, desenvolva um plano de investimento personalizado que atenda aos objetivos e ao perfil de risco do cliente. Diversificação: Recomendar uma alocação de ativos diversificados que inclua uma variedade de classes de ativos, com o objetivo de reduzir o risco e maximizar o potencial de retorno. Monitoramento Contínuo: Acompanhar regularmente o desempenho dos investimentos e fazer ajustes conforme necessário para garantir que o plano continue alinhado com os objetivos do cliente e as condições do mercado. Educação Financeira: fornecer orientação educacional aos clientes sobre conceitos de investimento, estratégias e princípios financeiros. Mudanças de Mercado: Manter-se atualizado sobre as tendências e mudanças do mercado financeiro, para poder informar os clientes sobre potenciais oportunidades e riscos. Certificação ANCORD Conhecimento Financeiro: Para compreender os princípios de investimento, mercados financeiros, tipos de ativos e instrumentos de investimento. Habilidades de Comunicação: Capacidade de comunicar informações complexas de forma clara e compreensível para os clientes, estabelecendo relações de confiança. Habilidades Analíticas: Capacidade de analisar dados financeiros, realizar projeções e avaliar riscos. Ética Profissional: Integridade e ética são fundamentais, uma vez que o assessor lida diretamente com as finanças pessoais dos clientes. Experiência: Experiência anterior em serviços financeiros, consultoria financeira ou áreas relacionadas é valorizada. #J-18808-Ljbffr

  • Assessor De Investimentos

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Brasil Valor Investimentos Tempo inteiro

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  • Assessor de Investimentos

    Há 6 dias

    Belo Horizonte, Brasil Valor Investimentos Tempo inteiro

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  • Assessor De Investimentos

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Brasil Habitus Investimentos Tempo inteiro

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  • Assessor De Investimentos

    3 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Butiá Investimentos Tempo inteiro

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    Há 7 dias

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    1 semana atrás

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    1 semana atrás

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    1 semana atrás

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    1 semana atrás

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