Assessor de Investimentos

Há 23 horas


SAO PAULO, Brasil Cordier Investimentos Tempo inteiro
O Assessor de Investimentos atuará como intermediador entre a assessoria da Cordier, o Banco BTG Pactual e seus clientes, com o objetivo principal na prospecção e no relacionamento com clientes investidores.

Estamos em busca de profissionais com experiência na área comercial e/ou no mercado financeiro, com habilidades em comunicação, relacionamento e conhecimento profundo dos produtos de investimento disponíveis, visando não apenas atrair novos clientes, mas também construir e manter relacionamentos duradouros e rentáveis.

Este profissional será responsável por atrair potenciais investidores e desenvolver relacionamento, oferecendo assessoria financeira personalizada.

Responsabilidades e atribuições

As atividades da vaga envolvem:

 Agendamento de reuniões com investidores;

 Condução de reuniões;
Construção de carteiras de investimentos;

Relacionamento com especialistas e analistas de mercado;

Avaliação de perfil de investimentos e seleção de ativos financeiros;

Prospecção ativa por telefone;
 Nutrição de CRM e Funil de Vendas.

Requisitos e qualificações

Para a vaga de Assessor de Investimentos buscamos profissionais com:

 Curso superior completo;
 Excelente comunicação oral e escrita;
 Perfil comercial;

Experiência no mercado financeiro;
Certificação Ancord.

Diferenciais para a vaga:

Demais certificações como CPA-10, CPA-20, CEA, CFP, CNPI e outras;
Especializações com ênfase em Finanças, Economia ou Contabilidade;

Experiências com gestão de carteira de investimentos.


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    Na Warren, confiança é a base de tudo. Nossos clientes sabem, com total transparência, como seus investimentos são geridos, quais as taxas envolvidas e o nível de risco de cada um. Nosso propósito é eliminar o conflito de interesses no mercado de investimentos brasileiro: não somos comissionados pelos produtos sugeridos, garantindo que o perfil e os...

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