
Assessor de Investimentos
4 semanas atrás
Faça parte do time #StatusInvestAssessoria
Nosso propósito é oferecer conversas de alto nível com a máxima transparência e isenção para te ajudar na gestão da sua carteira de investimentos.
Unimos a força do Grupo XP com o DNA da marca Status Invest, a única marca no mercado brasileiro que dá, há anos:
- Confiança
- Transparência na alocação
- Acesso aos produtos mais inovadores do mercado
A pessoa Assessora de Investimentos terá como missão ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos financeiros através de estratégias sólidas e personalizadas. Com conhecimento dos mercados de ações, renda fixa e fundos de investimento, deve ser comprometido em oferecer suporte objetivo e transparente para garantir que seus clientes tomem decisões bem fundamentadas.
Responsabilidades e atribuições
Além disso, este profissional também vai:
- Captar novos clientes que possam se beneficiar dos serviços de assessoria de investimento e abordar potenciais leads da Status Invest Assessoria de Investimentos;
- Realizar networking, participar de eventos financeiros, fazer marketing direcionado e ajudar na criação de outras estratégias de captação de clientes;
- Cultivar relacionamentos com clientes existentes e potenciais, mantendo comunicações regulares, sendo acessível para tirar dúvidas e fornecendo informações relevantes sobre o mercado financeiro;
- Realizar apresentações e reuniões com clientes para explicar os serviços e produtos oferecidos, as estratégias de investimento e as vantagens de trabalhar com a Status Invest Assessoria de Investimentos;
- Compreender as necessidades financeiras específicas de cada cliente e adaptar a abordagem de acordo. Isso envolve ouvir atentamente, fazer perguntas relevantes e propor soluções adequadas;
- Preparar propostas personalizadas para potenciais clientes, detalhando como o assessor pode ajudar a atingir os objetivos financeiros do cliente;
- Discutir e negociar as taxas de assessoria e acordos contratuais com os clientes, garantindo que ambos os lados estejam satisfeitos e entendam os termos;
- Fornecer orientação financeira personalizada para clientes de alto patrimônio, entendendo suas necessidades e perfil de risco individualmente;
- Apresentar diferentes classes de ativos e estratégias de investimento adequadas com base nas metas e objetivos do cliente;
- Monitorar continuamente a carteira de investimentos dos clientes e ajustar a alocação de ativos conforme demanda do cliente para maximizar o potencial de retorno e gerenciar o risco;
- Manter-se atualizado com as últimas tendências do mercado e desenvolvimentos econômicos durante momentos de volatilidade;
- Apresentar relatórios regulares sobre o desempenho dos investimentos;
- Gerenciar uma carteira diversificada de clientes;
- Desenvolver e implementar planos financeiros abrangentes para clientes com foco em acumulação de patrimônio, proteção de ativos e aposentadoria.
O que a Status Invest Assessoria de Investimentos espera:
Certificações:
- Certificação Ancord-AAI;
- Conhecimento básico em investimentos, produtos financeiros e princípios de planejamento financeiro;
- Habilidades comerciais como: boa comunicação verbal e escrita, capacidade de transmitir informações de forma clara e compreensível, poder de influência e negociação, postura consultiva;
- Orientação para o cliente, com habilidade para construir relacionamentos e entender as necessidades individuais dos clientes;
- Capacidade de trabalhar em equipe e colaborar com colegas e superiores;
- Entregas com Excelência sem desculpas, Inovação e Ousadia;
- Cuidado com o investimento e sucesso do cliente;
- Visão de dono e visão expansionista.
Algumas das nossas vantagens:
- Alto nível de geração de leads;
- Processo criado para garantir o sucesso da relação entre assessor e cliente;
- Inteligência avançada de alocação, oferecendo um conhecimento refinado para discussões estratégicas com os clientes, aumentando a retenção;
- Acesso aos melhores analistas de renda variável do Brasil;
- Time robusto responsável por toda a atividade operacional, para que você foque apenas no relacionamento com o cliente;
- Estratégia e Operação de captação de clientes com fornecedores reconhecidos no mercado, trazendo uma base qualificada e extremamente ligada à marca Status Invest;
- Eventos intimistas para captação de clientes em contato direto com clientes de alto nível;
- Parcerias Institucionais;
- Assinatura Suno Black e Plano Bull Status Invest para colaboradores e familiares de 1º grau.
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil 6 days ago
Assessor de Investimentos - Minas Gerais Pessoa estagiária de Investimento de ImpactoSão Paulo, São Paulo, Brazil R$1,100.00-R$1,100.00 1 month ago
São Paulo, São Paulo, Brazil 3 months ago
#J-18808-Ljbffr-
Assessor de investimentos
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Rentável Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoDescrição da EmpresaA Rentável Investimentos é uma assessoria de investimentos independente, credenciada à XP Investimentos, que atua com foco em oferecer soluções financeiras personalizadas. Nosso propósito é ajudar pessoas e empresas a tomarem decisões inteligentes sobre o seu dinheiro, com segurança, transparência e proximidade. Com uma equipe...
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Assessor de investimentos
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil CeltaInvest Assessoria de Investimentos Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoAssessor e Planejador FinanceiroProfissional responsável por acompanhar e orientar clientes na organização de suas finanças pessoais e empresariais, realizando diagnóstico financeiro, definição de metas, estratégias de investimentos e planejamento patrimonial. Atua de forma consultiva, oferecendo soluções personalizadas para garantir segurança,...
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Assessor de Investimentos
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Terracotta Investimentos Tempo inteiroA Terracotta Investimentos é um escritório credenciado à XP, com sede em Franca/SP. Nosso propósito é claro: ajudar cada vez mais pessoas a investir melhor. Para isso, contamos com um time de assessores qualificados, apaixonados pelo que fazem — e agora, queremos crescer ainda mais. Estamos expandindo nossas operações e abrindo novas oportunidades...
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Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Rentável Investimentos Tempo inteiro R$250.000 - R$300.000 por anoAssessor de Investimentos | BankerVenha fazer parte de um dos escritórios mais respeitados da Rede XPA Rentável Investimentos credenciada à XP Investimentos há mais de 16 anos e parte do Grupo Rentável está em busca de talentos para atuar no mercado financeiro – um dos setores que mais cresce e se transforma no Brasil. Com acesso à maior plataforma...
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Assessor de investimentos
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Dojima Investimentos Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoA Dojima Investimentos é um escritório de assessoria financeira que visa proporcionar liberdade financeira aos brasileiros. Oferecemos um ecossistema completo de benefícios e especialistas para multiplicar seu patrimônio, com soluções personalizadas para investidores, traders e empresas. Entre nossos serviços estão salas de trading ao vivo,...
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Assessor De Investimentos
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netuno Investimentos - AI Tempo inteiroEstamos em busca de novos assessores de investimentos que queiram crescer junto com uma empresa sólida, inovadora e com foco total no sucesso dos nossos clientes. Se você tem perfil empreendedor, busca excelência no atendimento e quer fazer parte de um time comprometido com resultados reais, seu lugar é aqui. Junte-se à Netuno e transforme seu potencial...
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Assessor de investimentos
Há 7 dias
São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil Vidda Capital Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoVaga para Assessor(a) de Investimentos - Vidda CapitalNa Vidda Capital, temos uma cultura centrada no cliente, onde buscamosalinhamento de interessesemelhoria contínuaem tudo o que fazemos.Se você compartilha desses valores e é uma pessoa focada, resiliente e apaixonada pelo mercado financeiro,nós queremos vocêem nosso time.Nosso escritório tem...
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Assessor de investimentos | Banker
3 semanas atrás
São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Rentável Investimentos Tempo inteiroAssessor de Investimentos | BankerVenha fazer parte de um dos escritórios mais respeitados da Rede XP!A Rentável Investimentos credenciada à XP Investimentos há mais de 16 anos e parte do Grupo Rentável está em busca de talentos para atuar no mercado financeiro – um dos setores que mais cresce e se transforma no Brasil. Com acesso à maior plataforma...
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Assessor de investimentos
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Zenit Invest Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoAssessor(a) de InvestimentosVocê é apaixonado(a) pelo mercado financeiro, gosta de relacionamento com clientes e busca crescimento em um ambiente meritocrático?Estamos em busca de um(a)Assessor(a) de Investimentospara integrar nosso time e ajudar clientes a alcançarem seus objetivos financeiros.O que você vai fazer:Atender e gerir uma carteira de...
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Assessor de investimentos
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil O2 Capital Tempo inteiroQuem Somos A O2 Capital é um escritório de assessoria financeira vinculado ao BTG Pactual, reconhecido como "Best Performer", figurando entre os 20 melhores escritórios entre mais de 140 operações no país. Somos uma empresa jovem, dinâmica e em forte expansão. Nossos sócios acumulam mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro e no...