Assessor de investimentos

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Ludo Consultoria Financeira Tempo inteiro

Atuação em relacionamento com clientes, desde o processo de abertura de conta até consolidar todo o patrimônio. Acompanhamento, gestão da carteira de investimento. Liderar e treinar equipe de consultores e assessores.

Atividades e Responsabilidades:

  • Gerir, acompanhar e dar suporte na gestão das carteiras de investimentos dos clientes;
  • Conduzir reuniões com clientes;
  • Validar e apresentar os relatórios para os clientes;
  • Captação de novos clientes;
  • Apresentar escopo e soluções financeiras;
  • Atuar com diversos produtos financeiros.

Pré-requisitos (indispensável):

  • Certificação da Ancord - AI ativa;
  • Experiência na gestão de relacionamento com clientes private - alta renda;
  • Carteira de clientes com investimentos, com total superior a 50 milhões.
  • Experiência com relacionamento de clientes em instituições financeiras.
  • Experiência em segmento bancário.
  • MBA ou Pós-graduação em Finanças (ou similar).
  • Certificação CEA, CPA10, CPA20.

O que oferecemos:

  • Agente Autônomo (Associado);
  • Horário comercial;
  • Possibilidade de Contrato de Partnership;

Remuneração :

  • Programa de incentivos (comissões) sobre os demais produtos e serviços de todo o Grupo;

Itaim Bibi – São Paulo/SP

Especialista de Investimentos - São Paulo Assessoria de Investimentos: Começo de carreira | São Paulo Estágio em Investimentos - Infraestrutura Estágio - Planejamento Estratégico, Comercial e Financeiro Estágio em Mercado de Capitais e Fundos de Investimento - São Paulo (451073) Líder de Assessoria de Investimentos - São Paulo

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Recrutando Assessor de Investimentos de São Bernardo do Campo para São Paulo

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#J-18808-Ljbffr

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    Fundada em 2015, a Braúna surgiu do sonho de profissionais com extensa experiência no mercado financeiro, visando criar uma empresa com serviço diferenciado quanto à maneira do cliente investir.Somos um escritório de Assessores de Investimentos credenciado à XP Investimentos, focada em clientes do segmento de alta renda, trazendo atendimento...

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    Vaga — Assessor(a) de InvestimentosLocal:Curitiba–PR (presencial)Sobre a IntertradingSão 26 anos ajudando pessoas e empresas a investir com ética, transparência e foco em resultado.Temos sede própria, parceria XP e um time que joga junto.O que você vai fazerCrescer e rentabilizar carteirade clientes (PF e/ou PJ).Prospectar ativamente(rede,...

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    São Paulo, São Paulo, Brasil Nucleopar Investimentos Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para integrar nosso time de alta performance. A posição é ideal para profissionais que desejam atuar de forma consultiva, oferecendo soluções personalizadas, construindo relacionamentos sólidos e impulsionando o crescimento financeiro dos clientes. O que você fará * Prospectar, atender e...

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    São Paulo, São Paulo, Brasil Habitus Investimentos Tempo inteiro

    Gente e Gestão | DHO | Recursos Humanos | Transição de CarreiraVocê tem perfil comercial, foco em resultados e sonha em construir uma carreira sólida no mercado financeiro?Estamos em forte expansão e buscamos talentos como você para o nosso timeNa Habitus Investimentos, somos movidos por resultado, ética e relacionamento.Fazemos parte da rede de...

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