Assessor De Investimentos | Jb3

1 dia atrás


Santa Catarina, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

DESCRIÇÃO DA VAGA

Somos um escritório de Assessoria de Investimentos associado à XP Investimentos.

Viemos a 14 anos atuando com o objetivo muito claro: promover a melhor experiência no mercado financeiro para nossos clientes.

Temos alcançado esse propósito com sucesso e estamos entre os melhores escritórios de assessoria do Brasil, atualmente contamos com:

  • NPS de 97,5;
  • Mais R$ 3.5 bilhões sob custódia;
  • Mais de 5.000 clientes;

Estamos localizados nas cidades de Florianópolis (SC), São José (SC), Tubarão (SC) e Bento Gonçalves (RS).

Nosso time é composto por pessoas que fazem acontecer, que almejam transformação pessoal e profissional, através de muita dedicação e comprometimento em tornar-se referência em assessoria de investimentos.

Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável pela captação de clientes de alta renda, apresentando alternativas de investimentos de acordo com seus objetivos.

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas.

Responsabilidades e atribuições:

  1. Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
  2. Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
  3. Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
  4. Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
  5. Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

Nossos Valores

  1. Foco no cliente;
  2. Todos por um;
  3. Espírito empreendedor;
  4. Prontos para mudança;

Flexibilidade, abertura e transparência.

Tudo que nos trouxe até aqui. Agora queremos alcançar novos patamares, e para isso, precisamos de você

REQUISITOS DA VAGA

Requisitos e Qualificações:

  1. Certificação ANCORD;
  2. Perfil comercial e empreendedor;
  3. Iniciativa e foco em resultados;

Diferenciais:

  1. Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA, CPA-20;
  2. Conhecimento sobre produtos financeiros (RV, RF, Fundos, entre outros);
  3. Experiência prévia com Mercado Financeiro;

BENEFÍCIOS DA VAGA

O que oferecemos:

  1. Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança;
  2. Programa de Partnership;
  3. Estrutura Comercial e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes;
  4. CRM estruturado na plataforma SalesForce;
  5. Escritórios Alto Padrão;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Contrato: Associado

Localização: Remota

#J-18808-Ljbffr
  • Assessor de investimentos

    6 meses atrás


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