Planejador(a) financeiro(a)

Há 20 horas


SAO PAULO, Brasil CONCEITO CONTABILIDADE LTDA Tempo inteiro

A Valoriq está em busca de um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para integrar nossa equipe e proporcionar soluções financeiras personalizadas para nossos clientes. Esse(a) profissional será responsável por criar estratégias financeiras eficazes, analisando a situação individual de cada cliente e elaborando planos que contemplem objetivos de curto, médio e longo prazo. Responsabilidades Analisar a situação financeira de clientes individuais, considerando suas necessidades e objetivos pessoais e familiares. Desenvolver e implementar planos financeiros personalizados. Acompanhar periodicamente o planejamento financeiro de cada cliente, garantindo alinhamento com suas metas e ajustando estratégias quando necessário. Atuar de forma consultiva, promovendo educação financeira e fortalecendo o relacionamento de confiança com o cliente. Trabalhar de forma integrada com a equipe da Valoriq, garantindo soluções completas, consistentes e adequadas à realidade de cada cliente.



  • Sao Paulo, Brasil FUTURO GESTAO FINANCEIRA PESSOAL LTDA Tempo inteiro

    **Região: Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Paulo capital, Recife e Fortaleza** Nós acreditamos que todas as pessoas merecem ter liberdade e segurança financeira. Mais do que isso, trabalhamos para ensiná-las a conquistar seus sonhos e objetivos financeiros, para assim, naturalmente, construirmos um Brasil melhor: com mais riqueza,...


  • Sao Paulo, Brasil FUTURO GESTAO FINANCEIRA PESSOAL LTDA Tempo inteiro

    **Região: São Roque, ABC Paulista, Mairinque, Mooca, Tatuapé, Vila Carrão e Vila Prudente** Nós acreditamos que todas as pessoas merecem ter liberdade e segurança financeira. Mais do que isso, trabalhamos para ensiná-las a conquistar seus sonhos e objetivos financeiros, para assim, naturalmente, construirmos um Brasil melhor: com mais riqueza,...

  • Planejador(a) financeiro(a)

    2 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    A Valoriq está em busca de um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para integrar nossa equipe e proporcionar soluções financeiras personalizadas para nossos clientes. Esse(a) profissional será responsável por criar estratégias financeiras eficazes, analisando a situação individual de cada cliente e elaborando planos que contemplem objetivos de curto,...


  • São Paulo, Brasil Ballast Wealth Planning Tempo inteiro

    A principal função do planejador financeiro pessoal é auxiliar o cliente na tomada das melhores decisões. Trata-se de um profissional completo, capaz de se conectar profundamente com o cliente e, ao mesmo tempo, possuir domínio técnico nas áreas das finanças pessoais, como gestão financeira, investimentos, riscos e...

  • Planejador Financeiro

    2 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Slash Performance Tempo inteiro

    Empresa: Futuro Consultoria FinanceiraLocal de trabalho: São Paulo - SP e Florianópolis - SCModelo de Contratação: PJ (híbrido)Remuneração: 100% comissionado, média de ganhos:* Parcial (3 a 4 horas por dia): R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00/mês* Integral (8 a 10 horas por dia): R$ 10.000,00 a R$ 13.000,00/mêsBenefícios: Clube de descontos; Capacitação...

  • Planejador Financeiro

    2 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Braúna Investimentos Tempo inteiro

    Planejador Financeiro - São Paulo (Comercial) Quer entrar para o mercado financeiro auxiliando as pessoas a atingir os seus objetivos de vida da melhor forma possível? O Planejamento Financeiro pode ser para você. >> Sobre Nós: A Braúna Planejamento Financeiro nasceu em 2022 em parceria com um dos 10 maiores escritórios de investimentos da XP: a...

  • Planejador Financeiro

    1 semana atrás


    São Paulo, Brasil Braúna Tempo inteiro

    Quer entrar para o mercado financeiro auxiliando as pessoas a atingir os seus objetivos de vida da melhor forma possível? O Planejamento Financeiro pode ser para você. **>> Sobre Nós**: A Braúna Planejamento Financeiro nasceu em 2022 em parceria com um dos 10 maiores escritórios de investimentos da XP: a Braúna. Com mais de R$ 9 bilhões sob custódia,...


  • Sao Paulo, Brasil C&A Tempo inteiro

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  • Sao Paulo, Brasil C&A Tempo inteiro

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