Analista de wealth management

1 dia atrás

SAO PAULO, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiro

O que esperamos de você Formação completa em Administração, Economia ou áreas correlatas; Conhecimento em produtos financeiros (mercado doméstico e internacional); Experiência mínima de 10 anos no atendimento a clientes HNWI, atuando em Private Banking, Multi Family Offices; Certificação CFP; Perfil Comercial e técnico; Possuir carteira anterior com perfil de clientes MFO. No seu dia a dia? Construir e manter relacionamento de longo prazo com uma carteira de clientes; Buscar e prospectar ativamente novos clientes; Atualização constante sobre o cenário econômico local e global; Entender as estratégias dos gestores nos diversos produtos da casa e de terceiros, e ser capaz de explicá-las aos clientes; Ser capaz de oferecer um serviço personalizado e com excelência; Efetuar Atas de reunião e alimentar o Hubspot com todas as informações necessárias; Revisar as carteiras dos clientes e deixá-las aderentes ao modelos de gestão.

  • Business Management Internship

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Business management, administration and support - Global Wealth Management **Job Reference #** - 264946BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a high-performing student looking for an opportunity to join a project that will transform our culture and get us ready for the future? - We’re looking for someone like...

  • Estágio em Wealth Management

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiro

    Estágio em Wealth Management (Customer Experience) Join to apply for the Estágio em Wealth Management (Customer Experience) role at Galapagos Capital Estágio em Wealth Management (Customer Experience) –Galapagos Capital Sobre a Galapagos Capital A Galapagos Capital é uma companhia de investimentos global , com soluções financeiras interconectadas...

  • Analista de Wealth Management

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiro

    **O que somos** A Galapagos Capital é uma**companhia de investimentos global,** com soluções financeiras interconectadas para você, sua família e seu negócio. **Investment Banking,**onde criamos soluções de crédito e M&A de forma flexível, simples e eficiente, adaptadas às necessidades de nossos clientes. É fácil fazer negócio com a...

  • Wealth Management Operations Intern

    Há 23 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro R$30.000 - R$45.000 por ano

    BrazilOperationsGlobal Wealth ManagementJob Reference #328550BRCitySao PauloJob TypeFull TimeYour roleAre you an organized and process-driven person? We're looking for a Wealth Management Operations Intern to support in the Funds and Client Portfolios reconciliations, trading life cycle of all kind of assets, by laws management and report production to...

  • Wealth Management Operations Intern

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Operations - Global Wealth Management **Job Reference #** - 257685BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Full Time **Your role** - Would you like to help us enhance our client experience, now and for the future? Are you client orientated with high risk awareness? - We are looking for an intern to help with the following: - be responsible to...

  • Gerente de Wealth Management

    Há 21 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    O que somosA Galapagos Capital é umacompanhia de investimentos global, com soluções financeiras interconectadas para você, sua família e seu negócio.Investment Banking, onde criamos soluções de crédito e M&A de forma flexível, simples e eficiente, adaptadas às necessidades de nossos clientes. É fácil fazer negócio com a genteAsset Management,...

  • WEALTH MANAGEMENT ADVISOR SPECIALIST II

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Inter Tempo inteiro

    WEALTH MANAGEMENT ADVISOR SPECIALIST II - São Paulo, SP Vem ser Inter com a gente!!! Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping e o que mais a vida precisar. O Inter é isso, e é muito mais. A gente acredita que tudo pode ser mais simples, e que cada dia é mais uma oportunidade de fazer diferente. Se você também é assim, vem ser...

  • Wealth Management Investment Consultant Intern

    Há 22 horas

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 295554BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Part Time **Your role** - The employee will assist clients by providing Investment Consulting services, which includes trading interaction, trading insights, performance reports and portfolio advisory. The scope...

  • Wealth Management Analyst

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Magnetis Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Sobre a área:Referência no mercado Latino Americano, a área de Wealth Management do BTG Pactual conta com uma das mais competentes e premiadas equipe em serviços de gestão patrimonial. Avaliamos detalhadamente as demandas e necessidades individuais de cada cliente e elaboramos soluções financeiras especificas, sempre alinhadas com as regras e...

  • Wealth Management Analyst

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre a ÁreaReferência no mercado Latino Americano, a área de Wealth Management do BTG Pactual conta com uma das mais competentes e premiadas equipe em serviços de gestão patrimonial. Avaliamos detalhadamente as demandas e necessidades individuais de cada cliente e elaboramos soluções financeiras especificas, sempre alinhadas com as regras e...