Assessor De Investimentos

1 semana atrás

Santa Catarina, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro
Overview

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance. Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas

Responsabilidades e atribuições
  • Onboarding (1º mês). Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.
  • Afinamento Comercial (2º mês). Treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.
  • Captação e Estruturação (3º e 4º meses). Prospeção contínua, captação de recursos e estruturação de carteiras; ao final, base de clientes para gestão e relacionamento.
  • Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil.
  • Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes.
  • Estar constantemente atualizado sobre o cenário macroeconômico, oportunidades de mercado e produtos financeiros.
  • Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos.
  • Saber gerenciar o funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e reduzir o ciclo comercial para atingimento de metas.
O que importa no nosso processo seletivo
  • Fit Cultural
  • Certificação CPA-20, CEA ou CFP
  • Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros)
  • Perfil comercial e relacional
  • Disponibilidade em tempo integral (100% presencial)
  • Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office)
Diferenciais
  • NÃO PRECISA TER CARTEIRA DE CLIENTES
  • Se você já é assessor e tem Ancord nós te ajudamos a tirar a CPA-20
O que oferecemos
  • Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas
  • Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes
  • Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing
  • CRM estruturado na plataforma SalesForce
Informações adicionais

Benefícios: salário + PPR anual

VA / VR de R$ 1.812

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Colaboradores da EQI têm descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+

Auxílio Creche

Gympass

Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você para irmos ainda mais longe

Boa sorte

Etapas do processo
  • Etapa: Cadastro
  • Etapa: Queremos conhecer você
  • Etapa: Bate papo com o gestor
  • Etapa: Proposta
  • Etapa: Contratação
#J-18808-Ljbffr

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás

    Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil GB Investimentos Tempo inteiro

    Talent Acquisition | Gente e Gestão | Business Partner | RH Generalista | Departamento PessoalDescrição da Empresa Sugerimos que insira os detalhes aqui.Descrição do Cargo Estamos buscando um Assessor de Investimentos para se juntar à nossa equipe em Santa Cruz do Sul, RS. As responsabilidades diárias incluem orientar clientes em relação a suas...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás

    Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil GB Investimentos Tempo inteiro

    Talent Acquisition | Gente e Gestão | Business Partner | RH Generalista | Departamento Pessoal Descrição da Empresa Sugerimos que insira os detalhes aqui. Descrição do Cargo Estamos buscando um Assessor de Investimentos para se juntar à nossa equipe em Santa Cruz do Sul, RS. As responsabilidades diárias incluem orientar clientes em relação a suas...

  • Assessor De Investimentos

    1 semana atrás

    Santa Catarina, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

    OverviewVocê é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance. Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhasResponsabilidades e atribuiçõesOnboarding (1º mês). Um mês de imersão para você conhecer em profundidade...

  • Assessor de Investimentos Santa Cruz do Sul

    1 semana atrás

    Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil GB Investimentos Tempo inteiro

    **Sobre a empresa**:**Empresa**:GB InvestimentosA GB Investimentos é um escritório credenciado a XP Investimentos desde 2008. Com mais de 15 anos de experiência em assessoria de investimentos mudando a forma como o brasileiro investe. Começaram sua história em Bagé/RS com a ideia de levar para fronteira uma nova maneira de investir e de fazer seu...

  • Especialista em Investimentos

    1 semana atrás

    Santa Catarina, Brasil beBeeInvestidor Tempo inteiro R$900.000 - R$1.200.000

    Descrição do CargoBuscamos alguém apaixonado por investimentos que possa transformar a vida dos nossos clientes.ResponsabilidadesDesenvolver um programa de onboarding para os novos assessores, garantindo que eles sejam bem integrados à nossa cultura e processo.Ajudar a prospecção contínua de clientes e a captação de recursos financeiros.Manter...

  • Assessor de Investimentos Santa Cruz do Sul

    1 semana atrás

    Santa Cruz do Sul, Brasil GB Investimentos Tempo inteiro

    **Sobre a empresa**: **Empresa**:GB Investimentos A GB Investimentos é um escritório credenciado a XP Investimentos desde 2008. Com mais de 15 anos de experiência em assessoria de investimentos mudando a forma como o brasileiro investe. Começaram sua história em Bagé/RS com a ideia de levar para fronteira uma nova maneira de investir e de fazer seu...

  • Especialista em Investimentos

    2 semanas atrás

    Santa Catarina, Brasil beBeeinvestidor Tempo inteiro R$820.000 - R$1.220.000

    O Assessor de Investimentos é um profissional apaixonado por transformar a vida dos clientes.Uma posição altamente desafiadora para quem busca impactar positivamente o mercado financeiro e conquistar resultados excepcionais.Aqui estão as responsabilidades:Imersão no processo, ferramentas, cultura e soluções durante 1 mês;Treinamento intensivo em...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás

    Santa Catarina, Brasil Sicredi Aliança RSSCES Tempo inteiro

    Descrição da vaga Este profissional fará parte, em conjunto com as demais assessorias, da equipe de desenvolvimento de negócios da Cooperativa Sicredi Aliança RS/SC/ES. Seu objetivo será a superação dos volumes de captação propostos, garantindo a auto suficiência de liquidez da cooperativa através de análises estratégicas, desenvolvimento e...

  • Assessor de investimentos

    Há 7 dias

    Santa Catarina, Brasil Sicredi Aliança RSSCES Tempo inteiro

    Descrição da vaga Este profissional fará parte, em conjunto com as demais assessorias, da equipe de desenvolvimento de negócios da Cooperativa Sicredi Aliança RS/SC/ES. Seu objetivo será a superação dos volumes de captação propostos, garantindo a auto suficiência de liquidez da cooperativa através de análises estratégicas, desenvolvimento e...

  • Assessor de investimentos

    Há 6 dias

    Santa Catarina, Brasil Sicredi Aliança RSSCES Tempo inteiro

    Descrição da vaga Este profissional fará parte, em conjunto com as demais assessorias, da equipe de desenvolvimento de negócios da Cooperativa Sicredi Aliança RS/SC/ES. Seu objetivo será a superação dos volumes de captação propostos, garantindo a auto suficiência de liquidez da cooperativa através de análises estratégicas, desenvolvimento e...