Assessor De Investimentos
4 semanas atrás
Sobre a Oryx Capital A Oryx Capital é uma wealth management focada em oferecer soluções de investimento personalizadas e de alto desempenho para clientes de classe média alta e alta, com patrimônio investível a partir de R$ 100 mil. Nosso objetivo é proporcionar segurança, rentabilidade e estratégias alinhadas ao perfil de cada investidor, com transparência e atendimento de excelência. Sobre a vaga Buscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos com mínimo de 3 anos de experiência, com preferência por profissionais que já possuam carteira própria ativa, para atuar no relacionamento e expansão da base de clientes da Oryx. A posição é voltada para quem tem perfil comercial consultivo, disciplina de atendimento e visão de longo prazo na construção patrimonial do cliente. O(a) profissional atuará em conjunto com as áreas internas (gestão/estratégia, operações e compliance), garantindo uma experiência de alto nível e aderência às melhores práticas do mercado. Principais responsabilidades Atender e acompanhar clientes de forma recorrente, com foco em retenção, evolução de patrimônio e satisfação. Realizar diagnóstico do perfil do investidor e propor estratégias de alocação alinhadas a objetivos e horizonte. Conduzir o onboarding de novos clientes, garantindo clareza, transparência e organização do processo. Prospectar novos clientes e desenvolver pipeline, com responsabilidade e consistência. Apoiar na comunicação de cenários, performance e racional de decisões de portfólio, com linguagem simples e objetiva. Atuar em conformidade com políticas internas, suitability e diretrizes regulatórias aplicáveis. Perfil e requisitos Experiência mínima de 3 anos como assessor(a) de investimentos (ou função equivalente com atendimento a clientes). Preferência por profissionais com carteira própria (ativa e recorrente). Certificações do mercado (ex.: CPA-20 e/ou CEA). Outras certificações são diferenciais. Forte capacidade de relacionamento, comunicação e construção de confiança. Organização e disciplina para follow-ups e rotina comercial. Ética, senso de dono e maturidade para atuar com clientes de maior exigência. Diferenciais Experiência com clientes de alta renda (média alta e alta). Histórico consistente de captação e crescimento de carteira. Familiaridade com construção de portfólios com ETFs e visão de alocação estratégica. Formato de trabalho Modelo flexível, com possibilidade de atuação remota/híbrida (a definir). Estrutura para suportar o assessor no dia a dia (processos, operação e compliance). Remuneração alinhada ao nível de senioridade e perfil de carteira (fixo + variável, a combinar).
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Assessor De Investimentos
3 semanas atrás
São Paulo, SP, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiroAssessor(a) de Investimentos Buscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos experiente, com forte perfil comercial e visão estratégica, para atuar com clientes de alta renda. É uma oportunidade para quem quer crescer rápido, ter autonomia e participar de um projeto sólido, com possibilidade real de sociedade. Responsabilidades Prospecção e gestão de...
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Assessor de investimentos
3 semanas atrás
São Paulo, SP, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiroAssessor(a) de Investimentos Buscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos experiente, com forte perfil comercial e visão estratégica, para atuar com clientes de alta renda. É uma oportunidade para quem quer crescer rápido, ter autonomia e participar de um projeto sólido, com possibilidade real de sociedade. Responsabilidades Prospecção e gestão de...
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Assessor de investimentos
3 semanas atrás
São Paulo, SP, Brasil Habitus Investimentos Tempo inteiroVocê tem perfil comercial, foco em resultados e sonha em construir uma carreira sólida no mercado financeiro? Estamos em forte expansão e buscamos talentos como você para o nosso time! Sobre a Habitus Investimentos: Na Habitus Investimentos , somos movidos por resultado, ética e relacionamento. Fazemos parte da rede de escritórios parceiros da XP Inc....
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Assessor De Investimentos
3 semanas atrás
São Paulo, SP, Brasil Habitus Investimentos Tempo inteiroVocê tem perfil comercial, foco em resultados e sonha em construir uma carreira sólida no mercado financeiro? Estamos em forte expansão e buscamos talentos como você para o nosso time! Sobre a Habitus Investimentos: Na Habitus Investimentos , somos movidos por resultado, ética e relacionamento. Fazemos parte da rede de escritórios parceiros da XP Inc....
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Assessor De Investimentos
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil BS Investimentos Tempo inteiroAssessor de investimentos (Agente Autônomo de Investimentos - AAI)Ser um Assessor(a) de Investimento é fazer parte de uma das classes de profissionais mais desejadas do mercado atual. Garantir as melhores estratégias de investimentos para o cliente com excelência e de forma personalizada de acordo com cada perfil. Principais Responsabilidades ·...
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3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiroAssessor(a) de InvestimentosBuscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos experiente, com forte perfil comercial e visão estratégica, para atuar com clientes de alta renda. É uma oportunidade para quem quer crescer rápido, ter autonomia e participar de um projeto sólido, com possibilidade real de sociedade.ResponsabilidadesProspecção e gestão de...
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Assessor De Investimentos
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiroAssessor(a) de Investimentos Buscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos experiente, com forte perfil comercial e visão estratégica, para atuar com clientes de alta renda.É uma oportunidade para quem quer crescer rápido, ter autonomia e participar de um projeto sólido, com possibilidade real de sociedade.ResponsabilidadesProspecção e gestão de...
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Assessor De Investimentos
Há 6 dias
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Há 6 dias
são paulo, Brasil FinCapital Investimentos Tempo inteiroASSESSOR DE INVESTIMENTOS (AAI) – ANCORD OBRIGATÓRIA | PROSPECÇÃO ATIVA | MODELO 100% REMOTO Somos um escritório contratado do banco BTG Pactual, o maior banco de Investimentos da América Latina! Somos focados em trazer proximidade e personalização de serviços, sempre visando melhor atender os objetivos financeiros dos nossos clientes. Como parte...
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3 semanas atrás
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