Assessor de investimentos

3 semanas atrás

Maringá PR, Brasil Meta Investimentos Tempo inteiro

Estamos em busca de um (a) Assessor (a) de Investimentos altamente motivado (a) e qualificado (a) para se juntar à nossa equipe. O (a) candidato (a) precisa ter conhecimento no mercado financeiro e uma paixão por ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos de investimento. Como Assessor (a) de Investimentos, você será responsável por fornecer orientação personalizada, criar estratégias de investimento eficazes e manter relacionamentos duradouros com os clientes.

Responsabilidades

Análise de Perfil: Avaliar cuidadosamente o perfil financeiro e os objetivos de investimento de cada cliente, compreendendo suas necessidades e tolerância ao risco.

Educação Financeira: Educar os clientes sobre diversos instrumentos de investimento, estratégias e conceitos financeiros, a fim de capacitá-los a tomar decisões informadas.

Recomendações Personalizadas: Desenvolver estratégias de investimento personalizadas com base nas metas e na situação financeira de cada cliente, alinhando-as com os produtos e serviços oferecidos.

Monitoramento Contínuo: Acompanhar de perto o desempenho dos investimentos dos clientes, fazendo ajustes conforme necessário para otimizar os retornos e atender às mudanças nas circunstâncias.

Análise de Mercado: Manter-se atualizado sobre as tendências e desenvolvimentos nos mercados financeiros globais, identificando oportunidades e riscos potenciais para os clientes.

Atendimento ao Cliente: Fornecer um atendimento excepcional, respondendo prontamente às perguntas dos clientes, resolvendo problemas e cultivando relacionamentos de confiança.

Conformidade e Regulação: Garantir que todas as atividades estejam em conformidade com as regulamentações e diretrizes financeiras estabelecidas, protegendo os interesses dos clientes e da empresa.

Desenvolvimento de Negócios: Contribuir para o crescimento da base de clientes através da identificação de oportunidades de cross-selling e upselling.

Qualificações

  • Formação acadêmica em Finanças, Economia, Administração ou área relacionada.
  • Certificações financeiras, como ANCORD, CFP, CFA, ou outras equivalentes, são altamente um diferencial.
  • Experiência comprovada como Assessor (a) de Investimentos ou em papéis semelhantes.
  • Conhecimento profundo de produtos de investimento, incluindo ações, títulos, fundos mútuos, ETFs, entre outros.
  • Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita.
  • Capacidade de análise crítica e tomada de decisões embasadas.
  • Orientação para o cliente e habilidades excepcionais de atendimento.
  • Familiaridade com plataformas de análise financeira e ferramentas de acompanhamento.
  • Integridade, ética e compromisso com a confidencialidade.

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás

    Londrina, PR, Brasil Meta Investimentos Tempo inteiro

    Você Está Pronto para Fazer a Diferença? Junte-se à equipe da Meta Investimentos, e embarque em uma jornada de crescimento profissional sem precedentes. Buscamos um Assessor de Investimentos não apenas qualificado, mas verdadeiramente apaixonado por transformar vidas através de soluções financeiras personalizadas. Quem Somos? Somos inovadores,...

  • Assessor de investimentos

    4 semanas atrás

    Londrina, PR, Brasil Meta Investimentos Tempo inteiro

    Você Está Pronto para Fazer a Diferença? Junte-se à equipe da Meta Investimentos, e embarque em uma jornada de crescimento profissional sem precedentes. Buscamos um Assessor de Investimentos não apenas qualificado, mas verdadeiramente apaixonado por transformar vidas através de soluções financeiras personalizadas. Quem Somos? Somos inovadores,...

  • Assessor de Investimentos Curitiba

    4 semanas atrás

    Curitiba, PR, Brasil EQI INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Job Description A EQI segue na sua trajetória de crescimento, quebrando barreiras entre as pessoas e o mercado. Venha fazer parte do maior fenômeno dos últimos tempos no mundo das finanças. Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você a irmos ainda mais longe. Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável pela captação de clientes de...

  • Programa de Formação de Assessores de Investimentos

    Há 7 dias

    Curitiba, PR, Brasil EQI INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Quer seguir carreira como assessor de investimentos, uma das carreiras mais promissoras do mercado financeiro, e não sabe por onde começar? O Programa Formação de Assessores da EQI te oferece uma excelente oportunidade. Ajudamos desde a etapa de certificação CPA-20 até a construção de uma carteira de clientes saudável e em crescimento. E você...

  • Programa de Formação de Assessores de Investimentos

    Há 7 dias

    Curitiba, PR, Brasil EQI INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Quer seguir carreira como assessor de investimentos, uma das carreiras mais promissoras do mercado financeiro, e não sabe por onde começar? O Programa Formação de Assessores da EQI te oferece uma excelente oportunidade. Ajudamos desde a etapa de certificação CPA-20 até a construção de uma carteira de clientes saudável e em crescimento. E você...

  • Assessor de Investimentos Ville

    4 semanas atrás

    Londrina, PR, Brasil Ville Capital | XP Investimentos Tempo inteiro

    Vagas para Londrina e região. Sobre a vaga: Nós somos a Ville Capital, escritório de assessoria de investimentos originado da expertise de grandes amigos que, apaixonados pelo Mercado Financeiro, encontraram a oportunidade de oferecerem excelência, proximidade e personalização no atendimento, distribuição de produtos e serviços financeiros. ...

  • Assessor de investimentos

    4 semanas atrás

    Curitiba, PR, Brasil DLL Capital Tempo inteiro

    Venha fazer parte da DLL Capital, escritório que representa a Onil Group em Curitiba. Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável pela captação de clientes, apresentando alternativas de investimentos de acordo com seus objetivos. Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas. ...

  • Sales Representative com CPA-20

    1 semana atrás

    Curitiba, PR, Brasil EQI INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Você quer entrar para o mercado financeiro? Venha participar do nosso processo seletivo e fazer parte da trilha de formação de NOVOS assessores na EQI. Como funciona?🥇1° Etapa: Sales Representative A missão do Sales Representative, no tempo mínimo de 5 meses, é qualificar os leads gerados em ações de marketing e agendar reuniões para os...

  • Sales Representative com CPA-20

    1 semana atrás

    Curitiba, PR, Brasil EQI INVESTIMENTOS Tempo inteiro

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  • Analista Social Media

    3 semanas atrás

    Maringá, Brasil SVN Investimentos Tempo inteiro

    A SVN Investimentos foi fundada em 2007, em Maringá, por Felipe Bernardes e Caio Copetti. Hoje está entre os maiores escritórios de assessoria do Brasil, com mais de 25 mil clientes ativos e com um volume assessorado acima de R$ 21 bilhões. A empresa tem escritórios em 13 cidades espalhadas por todo o Brasil, sendo elas: Cascavel, Maringá, Londrina,...

  • Assessores de investimentos

    3 semanas atrás

    Maringá, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Formação em nível superior, em andamento ou concluída;Perfil comercial, habilidade em comunicação e experiência prévia com negociações ou vendas;Interesse pelo mercado financeiro;Disponibilidade integral de horário para participar do programa.

  • Executivo(a) Comercial ERP

    3 semanas atrás

    Londrina, PR, Brasil Sankhya Gestão de Negócios Tempo inteiro

    A área Comercial é um dos times chave dentro da empresa que atuam diretamente no crescimento da Sankhya e na satisfação de nossos clientes, oferecendo a melhor experiência, buscando de fato atender as necessidade de quem confia em nosso propósito e em nossos serviços: Nossos clientes e talentos. A missão do(a) Executivo(a) Comercial é...

  • Executivo(a) Comercial ERP

    4 semanas atrás

    Londrina, PR, Brasil Sankhya Gestão de Negócios Tempo inteiro

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