Empregos atuais relacionados a Assessor de Investimento - Palmas, Tocantins - INDICA SERVIÇOS LTDA
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Assessor de Investimento
3 semanas atrás
Palmas, Tocantins, Brasil INDICA SERVIÇOS LTDA Tempo inteiroRealizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o...
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Assessor de Investimento
2 semanas atrás
Palmas, Tocantins, Brasil INDICA SERVIÇOS LTDA Tempo inteiroRealizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o...
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Assessor de Investimento
3 semanas atrás
Palmas, Tocantins, Brasil INDICA SERVIÇOS LTDA Tempo inteiroRealizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o...
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Assessor de investimentos
2 semanas atrás
Palmas, Tocantins, Brasil HUNTER ASSESSORIA Tempo inteiro R$104.000 - R$130.878 por anoDescrição da EmpresaSugerimos que insira os detalhes aqui.Descrição do CargoEstamos buscando um Assessor de Investimentos para se juntar à nossa equipe em Palmas, TO. Este cargo envolve oferecer suporte financeiro a clientes, desenvolver estratégias de investimento personalizadas e gerenciar carteiras de investimentos. As responsabilidades diárias...
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Assessor Financeiro
1 semana atrás
Palmas, Tocantins, Brasil beBeeFINANCEIRO Tempo inteiro R$65.560 - R$117.260Se você está procurando por um desafio significativo em sua carreira financeira, esta é uma oportunidade para considerar. Em nossa equipe de assessoria de investimentos, trabalhamos em conjunto com clientes para a captação de recursos e expansão do portfólio de clientes. Atribuições:Analisar o perfil de risco dos clientes e compreender suas...
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Especialista em Recursos e Investimentos
2 semanas atrás
Palmas, Tocantins, Brasil beBeeAssessor Tempo inteiro R$25.000 - R$30.000Descrição do Cargo:O profissional responsável por capturar recursos e expandir o portfólio de clientes será responsável por construir e gerir relacionamentos duradouros, oferecendo soluções financeiras personalizadas e de longo prazo.Responsabilidades:Analise o perfil de risco dos clientes e desenvolva estratégias de investimento...
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Palmas, Tocantins, Brasil beBeeNegociador Tempo inteiro R$100.000 - R$150.000Assessor de Investimentos: Uma Oportunidade para CarreiraO objetivo principal do Assessor de Investimentos é a captação de recursos e expansão do portfólio de clientes. O profissional constrói e gerencia relacionamentos duradouros, oferecendo soluções financeiras personalizadas e de longo prazo.Além da captação de recursos, o assessor também gera...
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Vendedor de Soluções Financeiras
Há 6 dias
Palmas, Tocantins, Brasil beBeeAssessor Tempo inteiro R$700.000 - R$1.000.000Objetivo principal é destaque seu perfil como Assessor de Investimentos e contribua com a captação de recursos e expansão do portfólio de clientes.Aqui você constrói relacionamentos duradouros oferecendo soluções financeiras personalizadas e de longo prazo, acessando um portfólio completo de soluções empresariais incluindo revisão e planejamento...
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Assessor Financeiro Empresarial
4 semanas atrás
Palmas, Tocantins, Brasil EVOLUTE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA Tempo inteiroSomos uma empresa de assessoria empresarial com 5 anos de mercado, atendendo clientes em todo o Brasil. Nosso crescimento contínuo reflete nosso compromisso com a profissionalização de negócios. Estamos em busca de um profissional técnico para integrar nossa equipe. Além dos benefícios temos plano de carreira e oferecemos oportunidades de...
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Analista de Marketing
3 semanas atrás
Palmas, Tocantins, Brasil Inspira Rede de Educadores Tempo inteiro**Descrição da vaga**:A Inspira Rede de Educadores acredita que a gestão unificada é o pontapé para a transformação efetiva de sonhos em realidade. Para isso, apoia os diferenciais pedagógicos que já orientam cada rede local, valorizando novos projetos educacionais capazes de garantir a excelência acadêmica, fortalecendo o legado de cada escola do...
Assessor de Investimento
Há 1 mês
Realizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o desempenho das carteiras de investimentos, realizando análises periódicas e ajustes estratégicos conforme a dinâmica econômica e as necessidades do cliente; Conduzir reuniões consultivas com os clientes para apresentar relatórios de performance e sugerir novas oportunidades de produtos financeiros; Atuar em conformidade com as regulamentações vigentes, assegurando que todas as recomendações estejam alinhadas às normas da CVM, ANCORD e às políticas internas da instituição; Manter-se constantemente atualizado quanto às tendências econômicas, alterações regulatórias e novidades do mercado financeiro; Trabalhar de forma integrada com áreas estratégicas como Compliance, Tesouraria, Produtos e Backoffice, promovendo uma gestão eficiente, segura e alinhada aos objetivos institucionais. Realizar prospecção ativa de investidores por meio de abordagem estratégica e consultiva, utilizando canais diversos (rede de relacionamento, indicações, eventos, redes sociais e ligações comerciais); Participação em eventos e ações de networking, fortalecendo a presença da marca no mercado financeiro. Estruturar abordagens estratégicas para captação de leads indicados, garantindo uma jornada consultiva e personalizada desde o primeiro contato; Estimular ativamente a geração de novos negócios por meio de indicações qualificadas da própria base de clientes; Certificação ANCORD desejável (CPA-20 e/ou CEA são diferenciais); Experiência anterior como assessor de investimentos, bancário, gerente de conta PJ ou PF, ou consultor financeiro; Carteira de clientes ativa; Perfil comercial com forte habilidade de relacionamento, negociação e visão consultiva; Obrigatório conhecimento sobre produtos financeiros; O Assessor de Investimentos tem como objetivo a captação de recursos e a expansão do portfólio de clientes. O profissional será responsável por construir e gerir relacionamentos duradouros, oferecendo soluções financeiras personalizadas e de longo prazo. A remuneração vai além da captação de recursos: o assessor também terá a oportunidade de gerar rentabilidade por meio da indicação e recomendação de outros serviços dentro do ecossistema da empresa. Isso permite uma diversificação de ganhos , com potencial para expandir a receita através de um portfólio amplo de soluções empresariais, que incluem desde revisão tributária até processos de M&A (compra e venda de empresa). A remuneração vai muito além da captação tradicional: o assessor terá acesso a um portfólio completo de soluções empresariais, incluindo revisão e planejamento tributário, estruturação societária (holding), inteligência financeira (reestruturação de dívida, captação de recursos internacionais, securitização de recebíveis, FIDC), processos de M&A, soluções jurídicas, soluções contábeis, auditoria independente e muito mais. Isso significa diversificação real das fontes de receita através de cross sell e maior previsibilidade de ganhos ao longo e aumento do tempo de vida do cliente na carteira. Além disso, o profissional ingressa inicialmente como sócio da Funcional Investimentos , com foco na expansão da carteira de clientes e na oferta de soluções financeiras. À medida que os resultados se consolidam, surge a oportunidade de abrir uma unidade da Funcional em sua região. Com isso, o assessor poderá evoluir para uma posição estratégica como sócio pleno do ecossistema Funcional , atuando com autonomia em todas as frentes de soluções empresariais que a marca oferece nacionalmente.
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
A combinar
Cargo:
Outros
Empresa:
INDICA SERVIÇOS LTDA
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Ramo:
Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção
(DI)