Assessoria de Investimentos Certificação Ancord

1 semana atrás


Campinas, São Paulo, Brasil WIT | Wealth, Investments & Trust Tempo inteiro

Nível:
Analista

Cursos de:

ANCORD

Escolaridade:
Graduação - Completo

Tipo de contrato:
Profissional independente - contrato societário

Jornada de trabalho:
Jornada flexível - dentro do horário comercial
Disponibilidade para home-office

Benefícios:
Programa de OnBoarding

Responsabilidades e Experiências desejáveis:

Construção e formação da carteira de clientes;
Atendimento às demandas de seus clientes;
Apresentação de oportunidades e de atualizações sobre o cenário econômico aos clientes;
Planejamento e realização de ações para o alcance dos objetivos de assessoria de investimentos;
Análise das características dos seus clientes e de sua região de atuação para proposição de objetivos próprios de captação;
Participação das atividades internas do time comercial.

Certificação
ANCORD
O que é um Assessor de Investimentos Autônomo (AAI)?
Um AAI é um profissional registrado na CVM que atua de forma independente na assessoria de investimentos. - Garante maior liberdade para recomendar os produtos e serviços mais adequados para cada cliente.

O que faz um AAI?

As principais funções de um AAI incluem:
Conhecer o perfil do cliente (objetivos, renda, tolerância ao risco, etc.)
Elaborar um plano de investimentos personalizado
Recomendar produtos e serviços de investimento
Acompanhar a carteira de investimentos do cliente
Realizar ajustes no plano de investimentos quando necessário

Quais são as vantagens de ser um AAI?
Autonomia
Acesso a uma gama mais ampla de produtos e serviços de investimento
Isenção de conflitos de interesse
Remuneração variável e sem limites
Tornar-se sócio do escritório e dono do seu negócio

Regulamentação:

A atividade de AAI é regulamentada pela CVM.

Para exercer a profissão, é necessário ter registro na autarquia e atender aos requisitos estabelecidos na Instrução CVM no 497/2011.

Certificação
ANCORD necessária.

Analista

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