Empregos atuais relacionados a Planejador Financeiro/ Planejador Patrimonial - Brazil, BR - Grupo Capital

  • Planejador(a) Serviços de Campo

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brazil, BR Voith Paper Tempo inteiro

    Planejador(a) de Serviços de CampoPara atuar na área de planejamento de serviços de campo na indústria de Máquinas de Papel e CeluloseAtribuições: Responsável pelo planejamento, coordenação e supervisão de atividade de manutenção em máquina de papel e celulose;Criação de planos de serviço, cronogramas e histogramas que descrevam a mão de...

  • COORDENADOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

    2 meses atrás

    São Paulo, Brazil, BR Fast Shop SA Tempo inteiro

    ResponsabilidadesSer referência de Segurança Patrimonial e Eletrônica, sob os aspectos de pessoas, ativos e produtos interagindo diretamente com pessoas, recursos tecnológicos e operacionais próprios ou terceirizados (CFTV - IP, Alarmes de Intrusão, Controles de Acesso (Biométricos e Faciais), Cofres, e Monitoramento de Alarmes), visando a redução...

  • Analista de Planejamento e Modelagem Financeira Sr.

    5 meses atrás

    São Paulo, Brazil, BR Caldic LATAM Tempo inteiro

    Todos os dias, milhares de pessoas entram em contato com um ingrediente manuseado pela Caldic.Conectamos pessoas e soluções, alcançando as expectativas de nossos parceiros de negócios e inspiramos soluções inovadoras que são melhor para você e para o meio ambiente. Isso torna a Caldic uma empresa de escolha no setor de especialidades e distribuição...

  • Contador

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brazil, BR IEST Group Tempo inteiro

    Vaga: Accountant – ContadorReport : Gerente FinanceiroSegmento: AutomobilísticoObjetivo da vagaResponsável pela função contábil geral, incluindo a preparação de lançamentos contábeis, manutenção de balanços patrimoniais, registros contábeis e reconciliações bancárias e de contas. Auxiliando nos fechamentos mensais, análise de contas e...

  • Consultor de Proteção Financeira

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brazil, BR Gorilla Life Tempo inteiro

    Oportunidade para Empreendedores no Mercado de Proteção Financeira, Sucessão Patrimonial, Proteção em Vida.Em parceria com a Metlife Brasil, a Gorilla Life está em busca de um Executivo(a) comprometido para integrar nossa equipe de negócios. O candidato ideal será um comunicador eficaz, disposto a aprender ao máximo sobre o universo de seguros e...

  • Pessoa Desenvolvedora em Java

    2 meses atrás

    São Paulo, Brazil, BR Tata Consultancy Services Tempo inteiro

    A Tata Consultancy Services (TCS) é líder global em serviços de TI, consultoria & soluções de negócios com uma grande rede de centros de inovação & entrega.Estamos procurando uma pessoa para atuar conosco em um projeto para um cliente da área bancária global.Será responsável pela construção de software crítico e soluções de relatórios que...

  • Analista de contabilidade sênior

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brazil, BR Forvis Mazars no Brasil Tempo inteiro

    Junte-se a Forvis Mazars!Se você quer uma carreira repleta de oportunidades, desafios, crescimento contínuo e um ambiente de trabalho dinâmico e inovador, venha para a Forvis Mazars.Sobre NósSomos uma das 10 maiores empresas em prestação de serviços, reconhecidos pela nossa excelência e capacidade de fornecer uma experiência única aos nossos...

  • Analista de contabilidade sênior

    2 meses atrás

    São Paulo, Brazil, BR Groupe SEB Tempo inteiro

    SOBRE O GROUPE SEB:Nosso propósito é facilitar o dia a dia das pessoas, tornando o cotidiano mais agradável ao redor do mundo. É com esse foco que nós do Groupe SEB transformamos há mais de 160 anos as necessidades de nossos consumidores em soluções úteis e inovadoras.Somos uma empresa Francesa e líder mundial em equipamentos domésticos de pequeno...

  • Analista de BPO

    3 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brazil, BR Tata Consultancy Services Tempo inteiro

    Venha para uma das maiores empresas de Serviços TI do mundo!! Aqui você pode transformar sua carreira! Por que fazer parte da TCS? Aqui na TCS acreditamos que as pessoas fazem a diferença, por isso vivemos uma cultura de aprendizado ilimitado cheio de oportunidades de melhorias e desenvolvimento mútuo. O cenário ideal para expandir ideias através das...

  • Planejador de Projetos

    2 meses atrás

    Região Geográfica Intermediária de Vitória da Conquista, Bahia, Brazil https:makerh.com.brsitemap Tempo inteiro

    Descrição do CargoResponsável pela elaboração dos documentos relacionados ao planejamento, execução e encerramento dos projetos.Funções:Estruturar reuniões periódicas de planejamento dos projetos para apuração dos avanços, identificação de desvios, levantamento de premissas de tarefas, definição de planos de correção, etc.Analisar e...

Planejador Financeiro/ Planejador Patrimonial

2 meses atrás

Brazil, BR Grupo Capital Tempo inteiro

Obs.: Essa não é uma vaga administrativa, nem de controladoria ou rotinas financeiras empresariais.


Sobre a vaga:


Se você busca um alto potencial de remuneração e deseja atuar com propósito, colocando o cliente de verdade em primeiro lugar, torne-se um Planejador Financeiro e Patrimonial junto ao Grupo Capital.


Você terá treinamentos e mentorias para se desenvolver. Eles englobam tudo o que você precisa saber sobre o nosso modelo e como aplica-lo e também envolvem todas as soluções que podem ser usadas em um planejamento financeiro e patrimonial.

Iremos tratar sempre de duas frentes, a técnica e a comportamental, ou seja, alinhar o conhecimento técnico e as formas de tratativa com os clientes, para que eles consigam compreender as estratégias traças, o porquê de cada uma delas e como elas se encaixam.


Perfil para concorrer à vaga:

Planejadores, assessores ou profissionais do mercado financeiro que tenham uma carteira ativa de clientes ou tenham uma rede de relacionamentos com passives clientes alta renda que possam abrir as portas para a construção de uma.


Caso você acredite que essa oportunidade se alinha ao seu perfil a ao que você busca, inscreva-se

O Grupo Capital:


No mercado financeiro, a grande maioria dos clientes são constantemente prejudicados. Estamos acostumados a ouvir e ver assessorias de investimento, bancos e corretoras de seguros baterem suas metas nos clientes, enquanto deveriam bater as metas dos clientes.

Isso geralmente não é a culpa dos profissionais, mas sim de um modelo de negócio repleto de conflito de interesse que penaliza todos os envolvidos.

Nessa perspectiva, fundada em 2020 por profissionais com ampla experiência no mercado financeiro e de planejamento, nasceu o Grupo Capital. Uma organização formada por pessoas que se importam verdadeiramente com pessoas e que coloca seus clientes sempre em primeiro lugar.

Atualmente contamos com uma equipe com mais de 30 profissionais, temos acesso às melhores soluções financeiras do mercado e um método exclusivo validado por mais de 4 mil clientes. Além disso, somos associados à Planejar, instituição responsável pela marca CFP® no Brasil.

Com o propósito de conquistar além, contamos com profissionais comprometidos em fazer a diferença, impulsionando o sucesso e prosperidade de cada indivíduo e comunidade com quem interagimos.

Seu desenvolvimento junto ao Grupo Capital:


A evolução da sua carreira é nossa prioridade, e por isso você terá acesso às melhores práticas e ferramentas para a sua evolução profissional, além de um programa bem estruturado de partnership, que permitirá que você se torne sócio de uma empresa sólida.


Durante toda a sua trajetória junto ao Grupo Capital você contará com uma equipe experiente de especialistas e mentores que darão todo o suporte que você precisa para se desenvolver.


O primeiro passo nesse desenvolvimento é o onboarding. Nele você será capacitado em tudo o que precisa sobre o modelo, a metodologia exclusiva de planejamento financeiro e planejamento patrimonial, os processos e as tratativas com os clientes. Logo após o onboarding temos os treinamentos técnicos e práticos, sempre envolvendo estudos de caso reais, que irão colaborar ainda mais para a sua capacitação e desempenho.


Por fim, vale lembrar que aqui no Grupo Capital temos liberdade para pedir e dar feedbacks, sejam eles comportamentais, técnicos ou sobre processos. Acreditamos que feedbacks de qualidade são a chave para o verdadeiro desenvolvimento, uma ferramenta simples, mas que abrirá portas para que você alcance um novo patamar profissional.


Responsabilidades:


  • Prospectar e fechar novos clientes;
  • Construir e fazer a manutenção da sua carteira;
  • Gerenciar o ciclo de vendas;
  • Explicar sobre o método, entender as necessidades e objetivos financeiros do cliente e coletar todas as informações necessárias para a confecção assertiva do seu planejamento financeiro ou patrimonial;
  • Alinhar expectativas entre clientes e o serviço que será prestado;
  • Realizar o planejamento financeiro ou patrimonial personalizado para os clientes;
  • Aconselhar de forma adequada os recursos financeiros dos clientes, garantindo que eles alcancem suas metas;
  • Conduzir reuniões para apresentar e implementar os projetos relacionados ao planejamento financeiro ou patrimonial, esclarecendo eventuais dúvidas;
  • Realizar vendas consultivas de produtos e soluções que sejam necessárias para cada planejamento.

Pré-requisitos comportamentais:


  • Compartilhar dos valores e da cultura do Grupo Capital;
  • Colocar o cliente em primeiro lugar sempre;
  • Orientação a resultados;
  • Interesse em receber e dar feedback;
  • Escuta ativa, carisma e simpatia;
  • Comunicação e relacionamento interpessoal;
  • Proatividade e resolução de problemas.

Pré-requisitos técnicos e experiência:


  • Experiência com Planejamento Financeiro, Planejamento Patrimonial ou Investimentos;
  • Ter 1+ ano(s) de experiência com vendas e negociação no mercado financeiro;
  • Certificação CFP®, CEA, CNPI, CGA, AAI, SUSEP ou pós-graduação em mercado de capitais ou planejamento patrimonial, sucessório ou tributário;
  • Ter carteira ativa de clientes ou relacionamento com passives clientes alta renda que possam abrir as portas para a construção de uma.


Você terá:


  • Remuneração altamente competitiva;
  • Desenvolvimento profissional;
  • Programa de partnership estruturado;
  • Oportunidade de empreender a risco zero;
  • Treinamentos exclusivos;
  • Metodologia exclusiva de planejamento financeiro e patrimonial validadas;
  • Acesso a um hub completo de soluções financeiras do mercado;
  • Suporte de um time multidisciplinar de especialistas experientes e certificados;
  • Flexibilidade de horário;
  • Liberdade geográfica;
  • Oportunidade de desenvolvimento e crescimento profissional;
  • Oportunidade de desenvolver novos projetos/ produtos junto ao Grupo Capital;
  • Ambiente amigável, colaborativo e inspirador;
  • Suporte de back office e equipe de sucesso do cliente.

Modo de contratação:


  • Primeiros 3 ou 6 meses → Contrato de prestação de serviços
  • Após alcance dos critérios → Associado ao Grupo Capital

Caso você acredite que essa oportunidade se alinha ao que você busca, inscreva-se