Empregos atuais relacionados a Assessor de investimentos - São Paulo, Estado de São Paulo - Oryx Capital

  • Assessor De Investimentos

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BS Investimentos Tempo inteiro

    Assessor de investimentos (Agente Autônomo de Investimentos - AAI)Ser um Assessor(a) de Investimento é fazer parte de uma das classes de profissionais mais desejadas do mercado atual. Garantir as melhores estratégias de investimentos para o cliente com excelência e de forma personalizada de acordo com cada perfil. Principais Responsabilidades ·...

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiro

    Assessor(a) de InvestimentosBuscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos experiente, com forte perfil comercial e visão estratégica, para atuar com clientes de alta renda. É uma oportunidade para quem quer crescer rápido, ter autonomia e participar de um projeto sólido, com possibilidade real de sociedade.ResponsabilidadesProspecção e gestão de...

  • Assessor(a) de investimentos

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil ALTA VISTA INVESTIMENTOS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de...

  • Assessor de Investimento

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Lerosa Investimentos Tempo inteiro

    Descrição da Empresa:A Lerosa Investimentos é uma instituição de gestão de investimentos com mais de seis décadas de atuação no Brasil, fundada em 1963 como corretora de valores mobiliários pelo presidente João Roberto Lerosa, nomeado Corretor Oficial da Bolsa de Valores de São Paulo. Desde então, a empresa consolidou uma tradição de...

  • Assessor de Investimentos

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil VALOR INVESTIMENTOS ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

    O Assessor de Investimentos é um dos profissionais mais requisitados do mercado atualSe você tem experiência em instituições financeiras, espírito empreendedor, um sonho grande e quer dar um novo passo em direção à profissão do futuro, seu lugar é no #TimeDeValor.Esta é a sua oportunidade de participar da transformação do mercado financeiro e...

  • Estágio Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Vértiq | XP Investimentos Tempo inteiro

    Trata-se de uma imersão na carreira de assessor de investimentos. Uma incubadora para formação na carreira.Preparamos o profissional tecnicamente e comercialmente.100% presencial100% comercialPrograma de 30 dias operando como SDR marcando reuniões com clientes em potencial. Estudar para ANCORD e prestar o exame nesses 30 dias.Depois da aprovação na...

  • Assessores de Investimentos

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Descrição da EmpresaA Blue3 Investimentos, fundada em 2009 em Franca, São Paulo, administra atualmente R$ 37 bilhões em ativos de mais de 40 mil clientes, contando com uma equipe de 650 profissionais. Reconhecida em 2021 como o Melhor Escritório de Assessoria de Investimentos do Brasil pelo Brazil Advisor Awards da XP, a empresa oferece suporte completo...

  • Assessor de investimentos

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Dojima Investimentos Tempo inteiro

    Descrição da EmpresaA Dojima Investimentos é uma empresa especializada em assessoria financeira, focada em ajudar brasileiros a alcançarem sua liberdade financeira. Oferecemos um ecossistema completo de serviços, incluindo soluções personalizadas para investidores, traders e empresas, além de cursos, mentorias e salas de trading ao vivo. Nosso...

  • Assessor de investimentos

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Estrutural Investimentos | Safra Invest Tempo inteiro

    A Estrutural Investimentos é uma assessoria de investimentos credenciada ao Safra Invest, oferecendo soluções financeiras completas para pessoas físicas e jurídicas. Atuamos de forma independente, orientando nossos clientes na escolha dos melhores investimentos do mercado. Nossa missão é valorizar e rentabilizar o patrimônio dos nossos clientes,...

  • Assessor de investimentos

    Há 7 dias

    São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil Domus Investimentos Tempo inteiro

    Descrição da Empresa:Somos um escritório de investimentos credenciado a XP, com foco em clientes alta renda e empresas.Descrição do CargoEstamos em busca de um Assessor de Investimentos para compor a equipe da Domus Investimentos em São Caetano do Sul, SP. Este cargo envolve atender e assessorar clientes na realização de investimentos, criar...

Assessor de investimentos

Há 1 mês

São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Oryx Capital Tempo inteiro

Sobre a Oryx Capital

A Oryx Capital é uma wealth management focada em oferecer soluções de investimento personalizadas e de alto desempenho para clientes de classe média alta e alta, com patrimônio investível a partir de R$ 100 mil. Nosso objetivo é proporcionar segurança, rentabilidade e estratégias alinhadas ao perfil de cada investidor, com transparência e atendimento de excelência.


Sobre a vaga

Buscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos com mínimo de 3 anos de experiência, com preferência por profissionais que já possuam carteira própria ativa, para atuar no relacionamento e expansão da base de clientes da Oryx.


A posição é voltada para quem tem perfil comercial consultivo, disciplina de atendimento e visão de longo prazo na construção patrimonial do cliente. O(a) profissional atuará em conjunto com as áreas internas (gestão/estratégia, operações e compliance), garantindo uma experiência de alto nível e aderência às melhores práticas do mercado.


Principais responsabilidades

  • Atender e acompanhar clientes de forma recorrente, com foco em retenção, evolução de patrimônio e satisfação.
  • Realizar diagnóstico do perfil do investidor e propor estratégias de alocação alinhadas a objetivos e horizonte.
  • Conduzir o onboarding de novos clientes, garantindo clareza, transparência e organização do processo.
  • Prospectar novos clientes e desenvolver pipeline, com responsabilidade e consistência.
  • Apoiar na comunicação de cenários, performance e racional de decisões de portfólio, com linguagem simples e objetiva.
  • Atuar em conformidade com políticas internas, suitability e diretrizes regulatórias aplicáveis.


Perfil e requisitos

  • Experiência mínima de 3 anos como assessor(a) de investimentos (ou função equivalente com atendimento a clientes).
  • Preferência por profissionais com carteira própria (ativa e recorrente).
  • Certificações do mercado (ex.: CPA-20 e/ou CEA). Outras certificações são diferenciais.
  • Forte capacidade de relacionamento, comunicação e construção de confiança.
  • Organização e disciplina para follow-ups e rotina comercial.
  • Ética, senso de dono e maturidade para atuar com clientes de maior exigência.


Diferenciais

  • Experiência com clientes de alta renda (média alta e alta).
  • Histórico consistente de captação e crescimento de carteira.
  • Familiaridade com construção de portfólios com ETFs e visão de alocação estratégica.


Formato de trabalho

  • Modelo flexível, com possibilidade de atuação remota/híbrida (a definir).
  • Estrutura para suportar o assessor no dia a dia (processos, operação e compliance).
  • Remuneração alinhada ao nível de senioridade e perfil de carteira (fixo + variável, a combinar).