Assessor de Investimentos | Belo Horizonte

Há 3 dias

Belo Horizonte Minas Gerais, Minas Gerais, Brasil Monet Assessoria de Investimentos Tempo inteiro

Sobre nós:

  • Somos um escritório de investimentos financeiros credenciado pela XP Investimentos, dedicado a atender clientes de alta renda, Private e Corporate Banking, com o compromisso de construir relacionamentos sólidos baseados na ética e excelência no atendimento. Nosso objetivo é proteger e fazer crescer o patrimônio de nossos clientes, auxiliando-os a alcançar suas metas financeiras. Buscamos ser reconhecidos como o melhor escritório de investimentos do Brasil, destacando-nos pelo atendimento e satisfação dos clientes.


Nossos Valores:

  • Nossa jornada é guiada pelos valores da ética, priorizando sempre os interesses dos clientes, cultivando um espírito empreendedor e de proprietário.


Se você se identifica com nossa visão e valores, junte-se a nós na Monet Investimentos.



Como Assessor(a) de Investimentos em um dos escritórios credenciados pela XP, você será responsável por prospectar e guiar nossos clientes na jornada de investimento, ajudando-os a alcançar seus objetivos financeiros através da escolha da carteira de investimentos mais adequada ao seu perfil.


Alguns desafios que você enfrentará:

  • Prospectar e cultivar relacionamentos com investidores (pessoa física e jurídica);
  • Ser uma autoridade em planejamento financeiro e alocação de investimentos;
  • Identificar oportunidades e promover as melhores práticas de investimento;
  • Oferecer atendimento consultivo para garantir a excelência e monitorar a qualidade do serviço;
  • Fornecer um serviço personalizado e de excelência no atendimento.



O que buscamos:


  • Habilidade comercial e de relacionamento;
  • Conhecimento em produtos financeiros (RV, RF, Fundos, etc.);
  • Espírito empreendedor;
  • Prática da Diversidade;
  • Trabalho em equipe;
  • Experiência prévia no Mercado Financeiro é uma vantagem;
  • Disponibilidade para trabalho presencial;
  • Certificação Ancord obrigatório
  • Estamos à procura de pessoas colaborativas, pois acreditamos no poder da cooperação para alcançar nossos objetivos. Nosso foco é o cliente, orientados para resultados, sempre aprendendo, trabalhando em equipe e assumindo a responsabilidade pelo que fazemos.


Requisitos Técnicos:


  • Experiência com produtos financeiros;
  • Experiência em relacionamento com clientes em instituições financeiras;
  • Habilidade de prospectar e desenvolver carteira de clientes de alta renda (>1MM);
  • Certificação Ancord é obrigatória
  • Preferencialmente CEA e/ou CFP;
  • Experiência em Wealth Management, Private Banking e/ou Family Offices é um diferencial.


Está em Transição de carreira? Essa vaga também é para você

Te ajudamos no processo de certificação.


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    Atuar no mercado financeiro com assessoria de investimentos.Beneficios:Formação Acadêmica:É Necessário ter a certificação de AAIc.Experiência:Experiência na área.Salário:A combinarCargo:Assessor de InvestimentosEmpresa:Império InvestimentosAtua no mercado financeiro com assessoria de investimentos.Ramo:Financeiras (CK)

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    3 semanas atrás

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