Assessor de Investimentos Pleno

Há 3 dias

Brasil, BR Valor Investimentos Tempo inteiro

Sobre a empresa

Há 21 anos no mercado, a Valor Investimentos é uma empresa autorizada pela CVM e credenciada à XP Investimentos, oferecendo acesso às melhores alternativas de investimentos no mercado local e global. Atuamos com foco em relacionamento de longo prazo, alta performance comercial e soluções financeiras personalizadas para nossos clientes.


Sobre a vaga

Buscamos um(a) Assessor de Investimentos Sênior / Assessor(a) de Investimentos Sênior com forte foco comercial e relacional, para atuar de forma protagonista na expansão da base de clientes, desenvolvimento de carteira e geração de receitas recorrentes.

Essa posição é ideal para profissionais que já possuem vivência no mercado financeiro, perfil empreendedor, ambição financeira elevada e capacidade de conduzir o relacionamento com clientes de forma consultiva, estratégica e orientada a resultados.

Aqui, você atua como dono(a) da carteira, com autonomia, responsabilidade sobre performance e participação ativa no crescimento do escritório.


Responsabilidades e atribuições

  • Atuar diretamente na prospecção ativa e desenvolvimento de novos clientes
  • Gerir e expandir carteira própria de clientes, com foco em relacionamento de longo prazo
  • Conduzir reuniões comerciais, diagnósticos financeiros e apresentações de soluções de investimento
  • Estruturar propostas de alocação de recursos de acordo com o perfil e objetivos do cliente
  • Atuar de forma integrada com a mesa de produtos, estruturando soluções personalizadas
  • Acompanhar performance de carteira, retenção, churn e oportunidades de upsell e cross-sell
  • Atuar como referência técnica e comercial para analistas juniores e trainees
  • Apoiar estratégias de crescimento do escritório, campanhas comerciais e ações de captação
  • Garantir excelência no atendimento, com visão consultiva e foco em resultado


Requisitos e qualificações

  • Formação superior completa em Administração, Economia, Contabilidade, Engenharia ou áreas correlatas
  • Experiência prévia no mercado financeiro, investimentos ou assessoria de investimentos
  • Forte perfil comercial, com histórico de metas, captação ou gestão de carteira
  • Excelente comunicação, capacidade de negociação e relacionamento com clientes
  • Organização, disciplina comercial e gestão eficiente de pipeline e follow-ups
  • Visão de negócio, senso de dono(a) e orientação a performance


Diferenciais

  • Certificação ANCORD ativa
  • Certificações adicionais (CPA-20, CEA ou similares)
  • Experiência prévia em escritórios credenciados à XP, BTG, Safra ou similares
  • Carteira ativa de clientes ou histórico comprovado de captação
  • Experiência em vendas consultivas


Informações adicionais

  • Modelo de remuneração altamente competitivo: fixo + variável agressivo por performance
  • Autonomia para gestão de carteira e relacionamento com clientes
  • Acesso contínuo a treinamentos, mesa de produtos e estrutura da XP Investimentos
  • Trilha clara de crescimento, com possibilidade de evolução para posições de liderança comercial
  • Ambiente meritocrático, empreendedor e orientado a resultados

  • Assessor de investimentos Jr

    Há 3 dias

    Brasil, BR Valor Investimentos Tempo inteiro

    Sobre a empresaHá 21 anos no mercado, a Valor Investimentos é uma empresa autorizada pela CVM e credenciada à XP Investimentos, oferecendo acesso às melhores alternativas de investimentos no mercado local e global.Sobre a vagaBuscamos um(a) Assessor de Investimentos Júnior com foco comercial para atuar no apoio às áreas de vendas, relacionamento e...

  • Customer Success

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    Brasil, BR SSCrop Gestão de Fazendas Tempo inteiro

    Customer Success (Pleno/Sênior) | Remoto Vaga: Customer Success (Pleno ou Sênior) — Especialista em NF-e (Agro) Modelo: 100% remoto Área: Sucesso do ClienteSobre a SSCropSomos uma agtech brasileira que desenvolve soluções de software para gestão de fazendas. Nosso propósito é transformar dados em decisões inteligentes para produtores rurais — e...

  • Assessoria Pedagógica Santa Lúcia

    Há 3 dias

    Brasil, BR Solução Contagie de Aprendizagem Tempo inteiro

    Vaga para Assessor(a) Pedagógico(a) – PJ Integral Local de trabalho: Santa Lúcia (SP) e região Empresa: Solução Contagie (Londrina/PR) Formato: Pessoa Jurídica (PJ), dedicação integral Início imediatoSobre a vaga:A Solução Contagie, empresa de Londrina PR, está em busca de um(a) assessor(a) pedagógico(a) para atuar presencialmente na região...

  • Analista de BackOffice Jr

    Há 4 dias

    Brasil, BR Monte Bravo Tempo inteiro

    Muito Prazer! Somos a Monte Bravo.A Monte Bravo nasceu em 2010, do sonho dos nossos sócios fundadores Pier Mattei e Filipe Portella e, desde então, busca fazer a diferença na vida das pessoas através do Mercado Financeiro. Para isso, procuramos unir uma equipe de especialistas para olhar atentamente o patrimônio de cada cliente.Em 2024, nos tornamos uma...

  • SDR (Junior/Pleno)

    Há 3 dias

    Brasil, BR Rafael Toro Academia de Finanças Tempo inteiro

    Venha transformar a Educação com a ART - Academia Rafael Toro!Somos a ART, uma das principais edtechs do país focadas no Mercado Financeiro. Nascemos em 2017, a partir do sonho de mudar positivamente a vida das pessoas - e nossa missão é transformar a forma como se ensina e se aprende no Brasil. Acreditamos em trocas constantes de experiências e...

  • Analista PME

    2 semanas atrás

    Brasil, BR Katalisis Tempo inteiro

    Analista Pleno – PMEs | Katalisis ConsultoriaSobre a KatalisisA Katalisis é uma consultoria de estratégia e gestão que atua próxima de empresários e lideranças em momentos decisivos de seus negócios. Apoiamos na compreensão da realidade do mercado, na estruturação de problemas complexos e na definição e implementação de decisões...

  • Gestor de Tráfego | Pleno

    Há 3 dias

    Brasil, BR DOT - Assessoria de marketing Tempo inteiro

    Vaga com GRANDE possibilidade de crescimento.Podendo virar sócio da empresa, alcançar um cargo de C-Level e/ou aumento de remuneração em curto prazo.Está procurando por uma oportunidade de trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador, com possibilidade de crescimento exponencial na carreira? A DOT Conceito é a escolha certa para você!Hoje a DOT...

  • Analista Junior/Estagiario para Tesouraria em FIDC

    Há 3 dias

    Brasil, BR Quanthas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Tempo inteiro

    Descrição do Cargo Estamos buscando Analista Junior ou Estagiário(as) para compor nosso time de tesouraria no Quanthas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC, com sede em São Paulo, SP. O cargo inclui o suporte às operações de tesouraria, análise de fluxos financeiros e monitoramento de pagamentos e recebimentos relacionados ao fundo....

  • Consultor de Implantação

    3 semanas atrás

    Brasil, BR Lg lugar de gente Tempo inteiro

    Consultor(a) de Implantação – Módulos: Folha de Pagamento - Ponto - Beneficios - Admissão DigitalObjetivo do Cargo: Prestar serviços de consultoria e implantação dos módulos da LG lugar de gente, garantindo a plena utilização dos produtos, a aderência às necessidades do cliente e a excelência na transferência de conhecimento, com foco em...

  • Inside Sales

    Há 4 dias

    Brasil, BR Rafael Toro Academia de Finanças Tempo inteiro

    Venha transformar a Educação com a ART - Academia Rafael Toro!Somos a ART, uma das principais Edtechs do País focadas no Mercado Financeiro.Surgimos em 2017, a partir do sonho de mudar positivamente a vida das pessoas. Por isso, nossa missão é transformar a forma como se ensina e aprende no Brasil. Com nossos parceiros internos temos por objetivo...