DCM Senior

Há 12 horas

São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Ahlex Tempo inteiro

Profissional Sênior / Especialista – Debt Capital Markets (DCM)

Vila Olímpia – São Paulo

Ahlex

Segunda a sexta-feira | 09h às 18h

Modelo: 100% presencial

Sobre a Ahlex

A Ahlex atua na estruturação de operações sofisticadas de mercado de capitais e soluções de dívida sob medida para empresas. Trabalhamos com profundidade técnica, visão estratégica e relacionamento direto com os principais players do mercado financeiro.

Esta não é uma vaga de formação. Buscamos profissionais maduros, com histórico comprovado de execução.

O desafio

  • Originação, estruturação e execução ponta a ponta de operações de dívida.
  • Liderança técnica de operações de Debt Capital Markets.
  • Construção de estruturas financeiras complexas e defesa do racional de crédito.
  • Relacionamento direto e recorrente com bancos, corretoras, DTVMs, fundos e investidores institucionais.
  • Condução de negociações de termos financeiros, pricing, covenants e estruturas.
  • Apoio estratégico à área comercial e aos clientes.
  • Garantir fluidez operacional, governança e acompanhamento pós-fechamento.
  • Interface com áreas internas, jurídico, financeiro e operações.

Requisitos obrigatórios (sem exceção)

  • Formação superior em Administração, Economia, Contabilidade, Engenharia ou áreas correlatas.
  • Experiência sólida e comprovada em Debt Capital Markets, com histórico real de operações estruturadas.
  • Vivência prática com debêntures, CRI, CRA, FIDCs, notas comerciais, estruturas bancárias e operações privadas.
  • Forte base em finanças corporativas, crédito, análise de risco e estruturação.
  • Excel avançado (modelagem financeira não negociável).
  • Trânsito confortável com decisores: bancos, gestores, DTVMs e investidores.
  • Capacidade de atuar com autonomia, responsabilidade e visão de dono.
  • Comunicação clara, postura executiva e capacidade de defender teses técnicas.

Não é vaga júnior, pleno ou de transição de carreira.

O que oferecemos

  • Remuneração compatível com perfil sênior de mercado.
  • Vale Refeição via Swile.
  • Vale Transporte.
  • Plano de Saúde e Odontológico.
  • TotalPass.
  • Parcerias educacionais (USP).
  • Seguro de vida.
  • Ambiente de alta responsabilidade, visibilidade e impacto real nas operações.

Local de trabalho

Vila Olímpia – São Paulo

100% presencial | Segunda a sexta, das 09h às 18h

  • Analista de Originação

    2 semanas atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil SRM Ventures Tempo inteiro

    Analista de Originação – DCM / Crédito Estruturado (Pleno ou Sênior)A SRM Ventures é o braço de corporate venture capital da SRM Asset, gestora de fundos especializada em direitos creditórios, com mais de 20 anos de atuação no mercado de crédito. O grupo se destaca por inovação, flexibilidade e pioneirismo, reúne cerca de 300 colaboradores,...

  • Analista de Originação Pleno – DCM/Crédito Estruturado

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil SRM Tempo inteiro

    Buscamos um(a) Analista de Originação para atuar na frente de Debt Capital Markets (DCM), com foco em originação, estruturação e acompanhamento de operações de crédito estruturado, principalmente FIDCs.A atuação será com startups, fintechs, empresas de serviços financeiros e companhias com forte geração de recebíveis, em contato direto com...

  • Analista de Originação

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil SRM Ventures Tempo inteiro

    Analista de Originação – DCM / Crédito Estruturado (Pleno ou Sênior)A SRM Ventures é o braço de corporate venture capital da SRM Asset, gestora de fundos especializada em direitos creditórios, com mais de 20 anos de atuação no mercado de crédito. O grupo se destaca por inovação, flexibilidade e pioneirismo, reúne cerca de 300 colaboradores,...

  • Gerente de Operações

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Black Lion Tempo inteiro

    COO para comandar a operação como uma corretora tokenizada: processos, governança, risco, DCM, tecnologia e times multidisciplinares. Perfil sênior, estratégico-operacional, com background forte em fintech/infra financeira.Buscamos um Diretor de Operações (COO) para liderar toda a operação com a mentalidade de quem está construindo uma corretora...

  • Analista Senior de DCM

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Elevus Consultoria em RH Tempo inteiro

    Nível: AnalistaÁreas: FinançasEscolaridade: Graduação - administração,economia,engenharia,finanças - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: Horário ComercialSegunda a Sexta - Das 08:00h as 18:00h (1h de almoço)Benefícios: Vale alimentação, Vale transporte, Assistência médicaResponsabilidades e Experiências desejáveis: Participar...

  • Analista Sênior de Crédito – Large Corporate

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Esperamos De VocêFormação completa, preferencialmente em Engenharia, Economia ou Administração de Empresas;Alta capacidade analítica;Facilidade de concentração, relacionamento e auto-aprendizado;Habilidade comercial e capacidade de conduzir negociações com clientes internos e externos;Conduzir visitas de crédito a empresas em diversas regiões do...

  • Analista Sênior de Crédito – Large Corporate

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Esperamos de você: Formação completa, preferencialmente em Engenharia, Economia ou Administração de Empresas;Alta capacidade analítica;Facilidade de concentração, relacionamento e auto-aprendizado;Habilidade comercial e capacidade de conduzir negociações com clientes internos e externos;Conduzir visitas de crédito a empresas em diversas regiões...

  • Associate Director, Sales: Brazil

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil S&P Global Tempo inteiro

    About the Role:Grade Level (for internal use):12Please apply with your English CV. Recruiting process will be in EnglishThe Team: The S&P Global Commercial Team LatAm is responsible for optimizing relationships and commercial outcomes with a broad set of clients in the region.  We are a close-knit team and collaborate continually to brainstorm solutions...

  • Associate Director, Sales: Brazil

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil S&P Global Tempo inteiro

    About The RoleGrade Level (for internal use):12Please apply with your English CV. Recruiting process will be in EnglishThe TeamThe S&P Global Commercial Team LatAm is responsible for optimizing relationships and commercial outcomes with a broad set of clients in the region. We are a close-knit team and collaborate continually to brainstorm solutions that...

  • Analista De Originação

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil SRM Ventures Tempo inteiro

    Analista de Originação – DCM / Crédito Estruturado (Pleno ou Sênior) A SRM Ventures é o braço de corporate venture capital da SRM Asset, gestora de fundos especializada em direitos creditórios, com mais de 20 anos de atuação no mercado de crédito. O grupo se destaca por inovação, flexibilidade e pioneirismo, reúne cerca de 300 colaboradores,...

  • Analista de Originação

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil SRM Ventures Tempo inteiro

    Analista de Originação – DCM / Crédito Estruturado (Pleno ou Sênior)A SRM Ventures é o braço de corporate venture capital da SRM Asset, gestora de fundos especializada em direitos creditórios, com mais de 20 anos de atuação no mercado de crédito. O grupo se destaca por inovação, flexibilidade e pioneirismo, reúne cerca de 300 colaboradores,...

  • Analista de Originação

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil SRM Ventures Tempo inteiro

    Analista de Originação – DCM / Crédito Estruturado (Pleno ou Sênior) A SRM Ventures é o braço de corporate venture capital da SRM Asset, gestora de fundos especializada em direitos creditórios, com mais de 20 anos de atuação no mercado de crédito. O grupo se destaca por inovação, flexibilidade e pioneirismo, reúne cerca de 300 colaboradores,...

  • Analista De Originação

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil SRM Ventures Tempo inteiro

    Analista de Originação – DCM / Crédito Estruturado (Pleno ou Sênior) A SRM Ventures é o braço de corporate venture capital da SRM Asset, gestora de fundos especializada em direitos creditórios, com mais de 20 anos de atuação no mercado de crédito. O grupo se destaca por inovação, flexibilidade e pioneirismo, reúne cerca de 300 colaboradores,...

  • Analista de Originação

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil SRM Ventures Tempo inteiro

    Analista de Originação – DCM / Crédito Estruturado (Pleno ou Sênior) A SRM Ventures é o braço de corporate venture capital da SRM Asset, gestora de fundos especializada em direitos creditórios, com mais de 20 anos de atuação no mercado de crédito. O grupo se destaca por inovação, flexibilidade e pioneirismo, reúne cerca de 300 colaboradores,...

  • Analista De Originação

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Srm Ventures Tempo inteiro

    Analista de Originação – DCM / Crédito Estruturado (Pleno ou Sênior)A SRM Ventures é o braço de corporate venture capital da SRM Asset, gestora de fundos especializada em direitos creditórios, com mais de 20 anos de atuação no mercado de crédito.O grupo se destaca por inovação, flexibilidade e pioneirismo, reúne cerca de 300 colaboradores,...

  • Analista de Originação

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil SRM Ventures Tempo inteiro

    Analista de Originação – DCM / Crédito Estruturado (Pleno ou Sênior)A SRM Ventures é o braço de corporate venture capital da SRM Asset, gestora de fundos especializada em direitos creditórios, com mais de 20 anos de atuação no mercado de crédito. O grupo se destaca por inovação, flexibilidade e pioneirismo, reúne cerca de 300 colaboradores,...

  • Analista de Originação

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil SRM Ventures Tempo inteiro

    Analista de Originação – DCM / Crédito Estruturado (Pleno ou Sênior) A SRM Ventures é o braço de corporate venture capital da SRM Asset, gestora de fundos especializada em direitos creditórios, com mais de 20 anos de atuação no mercado de crédito. O grupo se destaca por inovação, flexibilidade e pioneirismo, reúne cerca de 300 colaboradores,...

  • Analista de Originação

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil SRM Ventures Tempo inteiro

    Analista de Originação – DCM / Crédito Estruturado (Pleno ou Sênior) A SRM Ventures é o braço de corporate venture capital da SRM Asset, gestora de fundos especializada em direitos creditórios, com mais de 20 anos de atuação no mercado de crédito. O grupo se destaca por inovação, flexibilidade e pioneirismo, reúne cerca de 300 colaboradores,...

  • Analista De Originação

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil Srm Ventures Tempo inteiro

    Analista de Originação – DCM / Crédito Estruturado (Pleno ou Sênior) A SRM Ventures é o braço de corporate venture capital da SRM Asset, gestora de fundos especializada em direitos creditórios, com mais de 20 anos de atuação no mercado de crédito. O grupo se destaca por inovação, flexibilidade e pioneirismo, reúne cerca de 300 colaboradores,...