Especialista de M&A

Buscamos um(a) Especialista de M&A para liderar a jornada completa de originação, avaliação e condução de processos de fusões e aquisições, desde o screening inicial até a apresentação de recomendações executivas.

Esse papel será fundamental para estruturar o framework de M&A da RPE, criar rituais de governança, consolidar informações relevantes para tomada de decisão e construir modelos robustos de Business Plan e Valuation.

Você atuará como primeiro filtro técnico das oportunidades, conduzirá fóruns de discussão com a alta liderança (C-Level), apoiará negociações e será protagonista na evolução da nossa estratégia de crescimento inorgânico.

Responsabilidades e atribuições

Originação, Screening e Avaliação Inicial

• Estruturar o pipeline de M&A da companhia (originação ativa e passiva).
• Realizar screening inicial das oportunidades com base em fit estratégico, tamanho de mercado, sinergias e riscos.
• Elaborar teasers internos, one-pagers e análises de viabilidade preliminar.
• Fazer o primeiro contato com potenciais targets e assessores.

Análise Financeira, BP e Valuation

• Construir Business Plans completos, integrando dados financeiros, operacionais e comerciais.
• Desenvolver modelos de Valuation (DCF, múltiplos, precedentes) e análises de sensibilidade.
• Avaliar sinergias (receita, margem, custos, tecnologia).
• Preparar EBITDA bridges, análises de cohort, MRR/NRR e impactos para o P&L consolidado.

Governança de M&A

• Atuar como guardião da tese de M&A da RPE, garantindo consistência estratégica entre oportunidades, decisões de investimento e prioridades do plano de crescimento.
• Atuar como principal referência técnica de M&A da companhia, garantindo disciplina financeira e estratégica nas decisões.
• Criar e operacionalizar todo o processo de M&A da RPE, da originação ao pós-closing.
• Definir fluxos, prazos, responsáveis e rituais de gatekeeping.
• Conduzir fóruns semanais de M&A com time sênior (CFO, CEO, CTO etc.).
• Preparar materiais executivos para Conselho.

Due Diligence

• Realizar o primeiro filtro documental e financeiro antes de engajar auditorias externas.
• Coordenar fluxo de informações entre targets, equipes internas e consultorias (financeira, contábil, jurídica e tecnológica).
• Criar listas de DD, acompanhar Q&A e garantir qualidade e profundidade das análises.

Negociação e Integração

• Apoiar o CFO em momentos de negociação, estruturação de SPA, termos financeiros e estrutura societária.
• Contribuir com o desenho do plano de integração, especialmente aspectos financeiros, pricing, KPIs e governança.

Relacionamento e Comunicação

• Manter relacionamento com bancos, advisors, fundos e potenciais targets.
• Ser responsável pelo fluxo de comunicação interna das iniciativas de M&A.
• Preparar materiais executivos claros, concisos e de alto impacto.

Requisitos e qualificações

• Experiência prévia em M&A, Private Equity, Corporate Finance ou FP&A avançado.
• Domínio de modelagem financeira, DCF, múltiplos e análises de sensibilidade.
• Capacidade de construir BPs complexos com poucas informações.
• Excel e PowerPoint avançados.
• Forte rigor analítico, organização e habilidade de trabalhar com autonomia.
• Experiência na condução de discussões com alta liderança.

Informações adicionais

• Regime de contratação: PJ
• Modelo de trabalho: 2 vezes por semana no escritório (Vila Olímpia, São Paulo/SP)