Wealth Manager

2 semanas atrás

São Paulo Brazil, BR Terra Investimentos Tempo inteiro

*Na Terra Investimentos valorizamos a diversidade e inclusão. Por isso, encorajamos você a se candidatar, pois suas habilidades são importantes para nós.


Como é Ser Um(a) Wealth Manager:

Focado em resultados, resiliente, proativo, organizado, capacidade de se adaptar a mudanças, comunicação eficaz e a priorização das necessidades do cliente são essenciais para o sucesso dessa posição


Suas principais Responsabilidades:

  • Prospecção de clientes de alto patrimônio, buscando expandir a carteira da empresa por meio de conexões estratégicas e demonstração de benefícios, de forma contínua;


  • Atender e orientar clientes de alto patrimônio de sua base de clientes, coletando relatórios mensais e outros materiais necessários para a reuniões periódicas, conforme demanda;


  • Coletar informações cruciais para adaptar a política de investimentos do cliente, realizando análises detalhadas para garantir que as decisões atendam às necessidades dos clientes e objetivos específicos, de maneira eficaz e oportuna;


  • Monitorar as operações e posições dos clientes, para garantir a integridade e segurança das transações, de forma contínua;


  • Executar e registrar ordens de clientes, seguindo as instruções e requisitos específicos, garantindo a eficácia e precisão das transações, conforme necessário;


  • Enviar comunicações aos clientes, utilizando canais de comunicação, com o objetivo de manter uma comunicação clara e eficaz, fortalecendo o relacionamento e garantindo sua satisfação contínua.


O que esperamos de você:

  • Superior completo em Engenharias, Economia, Administração e áreas correlatas;
  • Imprescindível experiência em Mercado de Wealth Management;
  • Certificação CPA-20;
  • Possuir carteira própria de clientes.


Diferencial para esta posição:

  • Certificação CEA ou CFP.


Qual será seu local de trabalho?

Local: Itaim Bibi, São Paulo/SP


O que oferecemos:

Total Pass;

Participação nos lucros e resultados (mediante desempenho individual & organizacional);

✏ Reembolso de certificações obrigatórias (Anbima, Ancord e afins);

Café da manhã;

Gift Pass para aniversariantes do mês;

Happy hour de aniversariantes do mês.

Ambiente de trabalho colaborativo e orientado para o sucesso;

Oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.


Descubra uma Jornada de Sucesso: Venha Fazer Parte da Nossa Casa de Investimentos com mais de 20 Frentes de Negócios.

Como parte do Grupo Ibrahim, um conglomerado reconhecido por sua excelência e inovação em diversos setores ao longo de mais de 60 anos, a Terra Investimentos está comprometida em oferecer serviços de qualidade excepcional na intermediação, negociação e distribuição de uma ampla variedade de produtos financeiros.

Há mais de duas décadas, lideramos o mercado agro com excelência e determinação, expandindo nosso negócio para o mercado financeiro e de capitais.

Nosso propósito é agregar valor aos negócios financeiros de forma eficiente, responsável e sustentável. Aqui na Terra, acreditamos que cada pessoa é única, e é por isso que dedicamos nossa expertise e recursos para proporcionar soluções financeiras personalizadas que impulsionam o crescimento e o sucesso de cada um deles.

Junte-se a nós e venha escrever junto mais um capítulo de sucesso.


Nossa Cultura:

Por aqui, vivemos nossa cultura no dia a dia, guiados por esses 5 pilares:

⚖ Ética é Inegociável: Honramos nossos compromissos com integridade e transparência. Para nós, os fins não justificam os meios. Seguimos nossos valores, políticas e normas sem exceções, não tolerando desrespeito ou corrupção.

Compromisso com o Cliente: Somos parceiros dos nossos clientes. Atendemos com excelência, construindo soluções personalizadas de maneira eficiente, segura e de alta qualidade garantindo à melhor experiência

Foco no Resultado: Agir com simplicidade. Somos pessoas práticas, sinceras e gostamos de feedbacks. Sabemos que às vezes vamos errar e contamos com essa transparência para evoluirmos.

Evoluímos Juntos: Cultivamos relações baseadas na confiança, adotando o respeito, a seriedade e a humildade como princípios para aprendermos e evoluirmos juntos. Somos e nos sentimos parte de um time colaborando em prol de um propósito maior.

Senso de Dono: Somos responsáveis por aquilo que fazemos. Definimos prioridades e assumimos riscos. Buscamos continuamente soluções inovadoras que não só agreguem valor ao negócio, mas também impulsionem o progresso de todos, nos permitindo crescer juntos com a empresa


E aí, curtiu? Então, não deixa de se inscrever e #VemSerTerráqueo

  • Relationship Manager Wealth Management

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Relationship Manager Wealth Management na BTG Pactual São Paulo | Rio de Janeiro | Salvador | Recife | Fortaleza | Belo Horizonte | Brasília Sobre a área: Referência no mercado Latino Americano, a área de Private Banking do BTG Pactual conta com uma das mais competentes e premiadas equipe em serviços de gestão patrimonial. Avaliamos...

  • Wealth Manager

    2 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

    *Na Terra Investimentos valorizamos a diversidade e inclusão. Por isso, encorajamos você a se candidatar, pois suas habilidades são importantes para nós. Como é Ser Um(a) Wealth Manager: Focado em resultados, resiliente, proativo, organizado, capacidade de se adaptar a mudanças, comunicação eficaz e a priorização das necessidades do cliente são...

  • Wealth Management Intern

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 285632BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a motivated self-starter? Can you take an assignment and run with it? If you're ready to dive into a fast-paced, client-focused work environment, an internship at UBS Wealth...

  • Wealth Management Intern

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Management Group - Global Wealth Management **Job Reference #** - 273224BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Full Time **Your role** - Você é comunicativo e quer desenvolver seu conhecimento sobre investimentos no mercado financeiro local e internacional? - Tem vontade de trabalhar no maior gestor de patrimônio do mundo, um Multi Family...

  • Assistant Relationship Manager

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda. Tempo inteiro

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. YOUR CHALLENGE PRINCIPAIS DESAFIOS DA POSIÇÃO: Envio de rotinas semanais/mensais para cliente - extrato...

  • Account Manager

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda. Tempo inteiro

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. In addition to the Assistant Relationship Manager (ARM) Private Banking role profile, the Account Manager Private Banking...

  • Account Manager

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda. Tempo inteiro

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. In addition to the Assistant Relationship Manager (ARM) Private Banking role profile, the Account Manager Private Banking...

  • Funds Administration

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Business management, administration and support - Group Functions **Job Reference #** - 296129BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Full Time **Your role** - Analysis of investment funds - Knowledge of regulations issued by the Brazilian Securities Commission (CVM), the Brazilian Association of Financial and Capital Market Entities (Anbima),...

  • Analista de Wealth Management Pleno

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil Genial Investimentos Tempo inteiro

    Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...

  • Wealth Management Funds Administration Intern

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Fund Services - Group Functions **Job Reference #** - 294325BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Part Time **Your role** - This position is responsible for ensuring that our investment funds’ assets are reconciled on a daily basis, which is a key process to release the fund’s NAV to our clients. - You will help in asset reconciliation...

  • Jun. Cross-asset Solutions

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil Credit Suisse Tempo inteiro

    Relationship Management / Client Service Advisory English **We Offer** You will assist clients by providing investment advisory services, including trading interaction, trade ideas, performance reports and portfolio advisory. The scope of the position also includes product analysis and design, and optimization of general processes. Your future...

  • Internship - Legal Gwm

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Legal - Group Functions **Job Reference #** - 291783BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Part Time **Your role** - In the Legal Department of Credit Suisse Brazil, you will have the opportunity to provide legal advisory to the Wealth Management and Asset Management divisions. - Full legal and regulatory support to the Wealth Management...

  • Client Advisor Assistant Wm

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 272805BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you skilled in business analysis that enables change and enhancements? Do you have the proven ability to analyze processes, products and service? - We’re looking for a business...

  • Client Relations Manager

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil The Platinum Group Tempo inteiro

    **Client Relations Manager** - Asset Management Industry Company Description: Our client is an industry-leading institutional banking provider delivering banking solutions to the asset management industry on a global scale. Their specialized banking services cater to the unique needs of asset managers, with a focus on delivering personalized solutions to...

  • Customer Success Manager

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil Jampp Tempo inteiro

    We are looking for an outstanding **Customer Success Manager** to join our growing global Revenue Operations team! The Revenue Operations team is responsible for working directly with our global customer-base, operating the business and executing each and every campaign as we leverage our technology in the best possible way. Our main goal is to deliver...

  • Primary Risk Intern

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Risk - Group Functions **Job Reference #** - 272631BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Part Time **Your role** - Are you interested in developing risk controls skills related to UBS Wealth Management activities? - We’re looking for a risk intern to help us with the following: - Help on the implementation of the routines which support the...

  • Wm Internship

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Business management, administration and support - Global Wealth Management **Job Reference #** - 275928BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a motivated self-starter? Can you take an assignment and run with it? If you're ready to dive into a fast-paced, client-focused work environment, an internship at UBS...

  • Principal Consultant, VP

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil State Street Tempo inteiro

    What we are looking for Principal Consultants serve as subject-matter experts in the implementation and upgrade of the Charles River Investment Management Solution (CRIMS). Their contributions include defining client requirements, configuring and tuning the solution to the client’s business and technical needs, training clients, testing workflows and...

  • Relationship Manager

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Nuvei Tempo inteiro

    **Relationship Manager** **Remote** The world of payment processing is rapidly evolving, and businesses are looking for loyal and strategic partners, to help them grow. WE ARE NUVEI. Nuvei (NASDAQ: NVEI) (TSX: NVEI) the Canadian fintech company accelerating the business of clients around the world. Nuvei’s modular, flexible and scalable technology allows...

  • Junior Accounts Receivable Analyst

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Finance - Group Functions **Job Reference #** - 270613BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you an analytic thinker? A motivated self-starter? Do you want to develop the know-how for analyzing financial information? - We are looking for a Jr Financial Analyst to: - Registration of notes, refunds, taxes and...