Trilha de Formação
1 semana atrás
Estamos contratando: Planejador(a) Financeiro(a)
100% presencial em Porto Alegre
Se você é apaixonado(a) por finanças pessoais, tem perfil comercial e deseja crescer em um ambiente de alta performance — no escritório Top 1 da rede XP — esta oportunidade é para você
Esta vaga contempla uma trilha completa de formação para Planejadores Financeiros, ideal para quem deseja se desenvolver de forma estruturada e construir uma carreira sólida na área.
Sobre a vaga
O Planejador Financeiro atua diretamente com clientes, auxiliando na organização e no planejamento de suas finanças através de uma abordagem consultiva e personalizada. O foco está em compreender o perfil e os objetivos de cada cliente, propor estratégias sob medida e acompanhar a evolução do plano financeiro ao longo do tempo.
✅ Atribuições
- Construção e gestão de relacionamento com clientes
- Diagnóstico financeiro e elaboração de planejamento
- Apresentação de soluções personalizadas
- Acompanhamento da execução dos planos
✅ Requisitos
- Graduação completa ou em andamento (preferencialmente em Administração, Economia, Contábeis, Engenharia ou áreas afins)
- Perfil comercial, com disciplina, resiliência e foco em resultado
- Excelente comunicação verbal e escrita
- Paixão por finanças pessoais e desejo genuíno de ajudar pessoas
- Facilidade com ferramentas digitais e novos sistemas
- Interesse em desenvolver carreira como Planejador(a) Financeiro(a)
✅ Será um diferencial
- Certificações (CFP em andamento, CEA, Ancord)
- Experiência com vendas consultivas, atendimento ou relacionamento com clientes
- Conhecimento em CRM
Quer fazer parte de um time que transforma vidas através da educação financeira e crescer através de uma formação estruturada na área?
Candidate-se e dê o próximo passo na sua carreira
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Trilha de Formação
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