Planejador(A) Financeiro

3 semanas atrás


São Paulo, São Paulo, Brasil Ballast Wealth Planning Tempo inteiro
  • Área e especialização profissional: Comercial, Vendas - Venda Técnica
  • Nível hierárquico: Consultor
  • Número de vagas: 2
  • Local de trabalho: São Paulo, SP
  • Regime de contratação de tipo Prestador de Serviços (PJ)
  • Jornada Período Integral
  • A principal função do planejador financeiro pessoal é auxiliar o cliente na tomada das melhores decisões. Trata-se de um profissional completo, capaz de se conectar profundamente com o cliente e, ao mesmo tempo, possuir domínio técnico nas áreas das finanças pessoais, como gestão financeira, investimentos, riscos e sucessão.

  • Responsabilidades:
  • Participação em treinamentos comerciais e técnicos-financeiros;
  • Atividades comerciais (captação de investimentos, atendimento aos clientes, prospecção de novos clientes);
  • Montagem de planejamentos financeiros para os clientes (passado o período de treinamento);
  • Acompanhamento da carteira de clientes e geração de novos leads.

  • Qualificações:
  • Ter cursado nas áreas de Administração, Economia, Gestão financeira (+ áreas correlacionadas);
  • Atuação no mercado financeiro ou com produtos financeiros.
  • Perfil comercial. Boa organização. Certificações (CPAs/ CEA / AAI / CFP) são diferenciais.

  • Planejador Financeiro

    4 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil FUTURO GESTAO FINANCEIRA PESSOAL LTDA Tempo inteiro

    Acreditamos que o planejamento financeiro é fundamental para realizar sonhos e construir um futuro próspero . Nosso compromisso é fornecer metodologia, plataforma completa, conhecimentos e todas as habilidades necessárias para que o planejador financeiro se destaque e entregue resultado aos seus clientes .Somos a Futuro, um ecossistema ...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Futuro Gestao Financeira Pessoal Ltda Tempo inteiro

    Acreditamos que o planejamento financeiro é fundamental para realizar sonhos e construir um futuro próspero.Nosso compromisso é fornecer metodologia, plataforma completa, conhecimentos e todas as habilidades necessárias para que o planejador financeiro se destaque e entregue resultado aos seus clientes.Somos a Futuro, um ecossistema dedicado a escalar,...

  • Planejador Financeiro

    4 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil FUTURO GESTAO FINANCEIRA PESSOAL LTDA Tempo inteiro

    Acreditamos que o planejamento financeiro é fundamental para realizar sonhos e construir um futuro próspero. Nosso compromisso é fornecer metodologia, plataforma completa, conhecimentos e todas as habilidades necessárias para que o planejador financeiro se destaque e entregue resultado aos seus clientes.Somos a Futuro, um ecossistema dedicado a escalar,...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Futuro Gestao Financeira Pessoal Ltda Tempo inteiro

    **Região: Ourinhos, Bauru, Marília, Assis, Botucatu e Londrina.**Nós acreditamos que todas as pessoas merecem ter liberdade e segurança financeira.Mais do que isso, trabalhamos para ensiná-las a conquistar seus sonhos e objetivos financeiros, para assim, naturalmente, construirmos um Brasil melhor: com mais riqueza, educação e prosperidade para...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Futuro Gestao Financeira Pessoal Ltda Tempo inteiro

    **Região: São Paulo e Grande São Paulo**Nós acreditamos que todas as pessoas merecem ter liberdade e segurança financeira.Mais do que isso, trabalhamos para ensiná-las a conquistar seus sonhos e objetivos financeiros, para assim, naturalmente, construirmos um Brasil melhor: com mais riqueza, educação e prosperidade para todos.Sabemos que ainda temos...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Futuro Gestao Financeira Pessoal Ltda Tempo inteiro

    **Região: São Paulo**Nós acreditamos que todas as pessoas merecem ter liberdade e segurança financeira.Mais do que isso, trabalhamos para ensiná-las a conquistar seus sonhos e objetivos financeiros, para assim, naturalmente, construirmos um Brasil melhor: com mais riqueza, educação e prosperidade para todos.Sabemos que ainda temos muito trabalho pela...

  • Planejador Financeiro

    1 semana atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Futuro Gestao Financeira Pessoal Ltda Tempo inteiro

    **Região: Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Paulo capital, Recife e Fortaleza**Nós acreditamos que todas as pessoas merecem ter liberdade e segurança financeira.Mais do que isso, trabalhamos para ensiná-las a conquistar seus sonhos e objetivos financeiros, para assim, naturalmente, construirmos um Brasil melhor: com mais riqueza, educação e...

  • Planejador Financeiro

    1 semana atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Futuro Gestao Financeira Pessoal Ltda Tempo inteiro

    **Região: São Roque, ABC Paulista, Mairinque, Mooca, Tatuapé, Vila Carrão e Vila Prudente**Nós acreditamos que todas as pessoas merecem ter liberdade e segurança financeira.Mais do que isso, trabalhamos para ensiná-las a conquistar seus sonhos e objetivos financeiros, para assim, naturalmente, construirmos um Brasil melhor: com mais riqueza,...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Slash Performance Tempo inteiro

    Empresa: Futuro Consultoria Financeira Local de trabalho: São Paulo - SP e Florianópolis - SC Modelo de Contratação: PJ (híbrido) Remuneração: 100% comissionado, média de ganhos:- Parcial (3 a 4 horas por dia): R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00/mês- Integral (8 a 10 horas por dia): R$ 10.000,00 a R$ 13.000,00/mês Benefícios: Clube de descontos;...

  • Planejador Financeiro

    2 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Mw Hair Participacoes Ltda Tempo inteiro

    Planejadores financeiros auxiliam clientes na organização e otimização de seus recursos financeiros, desenvolvendo estratégias para realizar sonhos e assegurar segurança patrimonial.Esse profissional pode atuar em áreas como investimentos, previdência, seguros e planejamento sucessório, ajudando pessoas a fazer escolhas que impactem positivamente...

  • Planejador(A) Financeiro

    1 semana atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Ballast Wealth Planning Tempo inteiro

    A principal função do planejador financeiro pessoal é auxiliar o cliente na tomada das melhores decisões.Trata-se de um profissional completo, capaz de se conectar profundamente com o cliente e, ao mesmo tempo, possuir domínio técnico nas áreas das finanças pessoais, como gestão financeira, investimentos, riscos e sucessão.**Responsabilidades**-...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Via De Acesso Tempo inteiro

    Resumo da Empresa:Via De Acesso é uma empresa líder em Planejamento e Análise Financeira. Nossa equipe está comprometida em oferecer soluções inovadoras para nossos clientes.Descrição do Cargo:O Analista Financeiro Planejador irá apoiar na elaboração de relatórios financeiros e operacionais, monitorar indicadores de desempenho (KPIs) e analisar a...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Delta Energia Tempo inteiro

    **O Papel do Planejador Tributário**O planejador tributário desempenha um papel fundamental na estratégia de negócios do Grupo Delta Energia. É responsável por elaborar estratégias tributárias com foco econômico, realizar modelagens financeiras com viés tributário e apoiar a implementação das soluções. Além disso, o planejador tributário...

  • Planejador Financeiro Senior

    2 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Supersim Tempo inteiro

    Somos uma empresa que busca entregar produtos e serviços financeiros com empatia. Para isso, trabalhamos com os melhores profissionais da área para garantir a maior taxa de aprovação do mercado brasileiro. Nossa proposta é simples: trabalhar de forma híbrida e oferecer sistemas de trabalho flexíveis. Estamos procurando por alguém que seja...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Futuro Gestao Financeira Pessoal Ltda Tempo inteiro

    Funções do CargoO nosso planejador financeiro realiza prospecção de clientes, entrevistas financeiras e desenvolve estratégias financeiras personalizadas. Além disso, apresenta o planejamento financeiro aos clientes e gerencia suas contas. Nossa equipe trabalha em conjunto para garantir o sucesso dos nossos parceiros.


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Gi Group Tempo inteiro

    Gi GroupNossa equipe está procurando por um profissional experiente para assumir o papel de Planejador Financeiro Senior.O nosso objetivo é encontrar alguém que seja capaz de trabalhar em colaboração com outras áreas da empresa, como finanças, comercial, produtos e marketing, para garantir a integridade das informações e a implementação de...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Vem Pra Vivo Tempo inteiro

    O nosso time está em busca de um Planejador Financeiro Senior que tenha habilidades em construir BPs e exercícios orçamentários oficiais.**Responsabilidades: **Desenvolver BPs dos novos negócios da companhia e transformá-los em exercícios orçamentários oficializados;Realizar revisões orçamentárias periódicas dos exercícios...


  • São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil Piracicabana Tempo inteiro

    **Planejador Financeiro da Piracicabana**Nossa empresa está procurando um profissional experiente para atuar em seu time de planejamento financeiro. O ideal é que você tenha habilidades avançadas em análises financeiras, além de experiência em gestão de equipe e desenvolvimento de talentos.**Funções do Cargo**Desenvolver e executar planos...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Ctc Infra & Construcoes Ltda Tempo inteiro

    **Cargo Planejador de Custos:Nossa empresa procura por um profissional qualificado para ocupar a posição de Planejador de Custos. Aqui estão as responsabilidades e requisitos do cargo:Responsabilidades:Avaliar e discutir orçamentos;Analisar editais e propostas de fornecedores;Criar composições de preços com base no mercado;Contribuir na elaboração...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Cidade Center Norte Tempo inteiro

    **Oportunidade para você se destacar!**Cidade Center Norte busca um profissional talentoso para atuar como Analista Financeiro Planejador. Nesta função, você será responsável por desempenhar atividades de apoio na gestão financeira e administrativa relacionados a prestadores de serviços da área de Planejamento Operacional.**Principais...