Planejador financeiro

Há 10 horas

Blumenau, Brasil Atex Investimentos Tempo inteiro

A Atex, está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação.Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no perfil de assessoria financeira. Buscamos um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para participar da construção e estruturação desse novo projeto e atuar diretamente na prospecção, diagnóstico financeiro e encaminhamento das soluções ao cliente. Responsabilidades:Realizar busca ativa e contato inicial com clientes da base;Conduzir entrevistas financeiras completas, mapeando renda, gastos, patrimônio e objetivos;Organizar a vida financeira do cliente, trazendo clareza e auxiliando na tomada de decisão;Identificar oportunidades e encaminhar para as áreas responsáveis: investimentos, seguros, produtos;Manter relacionamento contínuo com alta carteira e acompanhar evoluções e pendências;Registrar informações e garantir consistência no fluxo, para que todos os planejadores sigam o mesmo padrão. RequisitosExperiência prévia com planejamento financeiro ou áreas correlatas;Organização e capacidade de acompanhar diversos clientes simultaneamente; DiferenciaisCertificações (CPA, CEA, CFP) — não obrigatórias. RemuneraçãoModelo comissionado.Garantia mínima mensal de R$ 5.000 caso as comissões do mês não cheguem neste valor. Caso a comissão supere a base, o profissional recebe apenas a comissão total do mês.Potencial de ganhos elevados conforme performance.

  • Assistente de Planejador Financeiro

    1 semana atrás

    Blumenau, Brasil Finanzia Wealth Tempo inteiro

    Planejadora Financeira na Finanzia Wealth Sobre a Finanzia Wealth: Somos um multi-family office independente, focado na gestão estratégica de patrimônios familiares. Oferecemos planejamento financeiro completo, diversificação de investimentos e acompanhamento contínuo para garantir decisões seguras e alinhadas aos objetivos dos clientes. Buscamos...

  • Assistente De Planejamento Financeiro

    1 semana atrás

    Blumenau, Brasil Finanzia Wealth Tempo inteiro

    Somos um multi-family office independente, focado na gestão estratégica de patrimônios familiares.Proporcionamos planejamento financeiro completo, diversificação de investimentos e acompanhamento contínuo para garantir decisões seguras e alinhadas aos objetivos dos clientes.Buscamos excelência e compromisso em um ambiente dinâmico.Somos movidos por...

  • Assistente de planejamento financeiro

    Há 9 horas

    Blumenau, Brasil Finanzia Wealth Tempo inteiro

    Somos um multi-family office independente, focado na gestão estratégica de patrimônios familiares. Proporcionamos planejamento financeiro completo, diversificação de investimentos e acompanhamento contínuo para garantir decisões seguras e alinhadas aos objetivos dos clientes. Buscamos excelência e compromisso em um ambiente dinâmico. Somos movidos...

  • Assistente de planejamento financeiro

    1 semana atrás

    Blumenau, Santa Catarina, Brasil Análix Performance Humana Tempo inteiro

    Sobre a Finanzia Wealth: Somos um multi-family office independente, focado na gestão estratégica de patrimônios familiares. Oferecemos planejamento financeiro completo, diversificação de investimentos e acompanhamento contínuo para garantir decisões seguras e alinhadas aos objetivos dos clientes. Buscamos excelência e compromisso em um ambiente...

  • Assistente de Planejamento Financeiro

    1 semana atrás

    Blumenau, Santa Catarina, Brasil Foortune Educação LTDA Tempo inteiro

    Sobre a Finanzia Wealth: Somos um multi-family office independente, focado na gestão estratégica de patrimônios familiares. Oferecemos planejamento financeiro completo, diversificação de investimentos e acompanhamento contínuo para garantir decisões seguras e alinhadas aos objetivos dos clientes. Buscamos excelência e compromisso em um ambiente...

  • Assistente de Planejamento Financeiro

    1 semana atrás

    Blumenau, South Carolina, Brazil Análix Performance Humana Tempo inteiro R$3.500 - R$35.000 por ano

    Sobre a Finanzia Wealth: Somos um multi-family office independente, focado na gestão estratégica de patrimônios familiares. Oferecemos planejamento financeiro completo, diversificação de investimentos e acompanhamento contínuo para garantir decisões seguras e alinhadas aos objetivos dos clientes. Buscamos excelência e compromisso em um ambiente...

  • Assistente de Planejamento Financeiro

    2 semanas atrás

    Blumenau, South Carolina, Brazil Análix Performance Humana Tempo inteiro R$4.500 - R$6.500 por ano

    Sobre a Finanzia Wealth: Somos um multi-family office independente, focado na gestão estratégica de patrimônios familiares. Oferecemos planejamento financeiro completo, diversificação de investimentos e acompanhamento contínuo para garantir decisões seguras e alinhadas aos objetivos dos clientes. Buscamos excelência e compromisso em um ambiente...

  • Gerente de Relacionamento Pf I Blumenau

    Há 4 dias

    Blumenau, Brasil Unicred Regional Conexão Tempo inteiro

    Estamos procurando uma pessoa que faça a diferença em nossa equipe, respondendo pelo atendimento personalizado, focado na experiência e na necessidade do Cooperado, promovendo a fidelização do mesmo, de acordo com a estratégia da Cooperativa. **Responsabilidades e atribuições** - Realizar gestão de carteira atuando como Planejador Financeiro, com...