Assessor de investimentos

3 meses atrás

Greater São Paulo Area, Brasil Onil Tempo inteiro

Quem Somos:


A Onil é uma empresa líder em Meios de Pagamentos de Ativos Digitais no Brasil. Nosso objetivo é fornecer um portfólio de investimentos personalizado, ajudando nossos clientes a alcançar sua liberdade financeira. Aqui, você não apenas construirá carreiras, você transformará sonhos em realidades tangíveis. O futuro passa em nossas mãos


Responsabilidades:


  • Desenvolver e manter relacionamentos sólidos com os clientes, entendendo suas necessidades financeiras e objetivos de investimento.
  • Realizar análises detalhadas do perfil do cliente, avaliando sua tolerância ao risco, horizonte de investimento e objetivos financeiros.
  • Recomendar estratégias de investimento adequadas e produtos financeiros que atendam às necessidades e objetivos específicos de cada cliente.
  • Monitorar continuamente as carteiras de investimento dos clientes e ajustar as estratégias conforme necessário para garantir a conformidade com seus objetivos financeiros e condições de mercado em evolução.
  • Manter-se atualizado sobre as tendências do mercado financeiro, regulamentações e produtos de investimento para fornecer aconselhamento informado aos clientes.
  • Cumprir todos os requisitos regulatórios e éticos relacionados à atividade de assessoria de investimentos.


Qualificações:

  • Bacharel em Adiministração ou áreas correlatas
  • Certificação CEA ou CFP (é uma vantagem)
  • Certificação CPA (é desejável) Excelente comunicação verbal e escrita
  • Capacidade de gerir CRM incluindo novos cadastros, realizando análises e aplicando estratégias comerciais
  • Habilidade de trabalhar de forma independente e em equipe, com iniciativa e compromisso com a excelência no atendimento ao cliente.


Experiência:


  • Experiência Comercial de pelo menos 5 anos
  • Conhecimento do Mercado de Investimento e Financeiro


O que oferecemos:


  • Oportunidades de construção de carreira de Assessor de Investimento.
  • Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo.
  • Capacidade de aprimorar suas habilidades de vendas e comunicação em diversos canais. Remuneração acima de mercado com base em desempenho.


O que buscamos em nossos Assessores:


  • Brilho nos olhos para fazer acontecer
  • Curiosidade insaciável sobre o mundo dos investimentos.
  • Perfil comercial
  • Resiliência para superar desafios


Se você é um profissional motivado e apaixonado por ajudar os outros a alcançarem seus objetivos financeiros, nós gostaríamos de ouvir de você. Candidate-se hoje mesmo e junte-se à nossa equipe dedicada de Assessoria de Investimentos.


  • Assessor de Investimentos

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Empresa de Investimentos Tempo inteiro

    Empresa de Investimentos admite Assessor de Investimentos em São Paulo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Avaliar o perfil de investimento do cliente Um dos primeiros passos do Assessor de Investimentos é identificar o perfil de investimento do cliente, levando em consideração seus objetivos, tolerância ao risco e horizonte de...

  • Assessor de Investimentos

    4 semanas atrás

    São Bernardo do Campo, Brasil Empresa de Investimentos Tempo inteiro

    Empresa de Investimentos admite Assessor de Investimentos em São Bernardo do Campo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Avaliar o perfil de investimento do cliente Um dos primeiros passos do Assessor de Investimentos é identificar o perfil de investimento do cliente, levando em consideração seus objetivos, tolerância ao risco e horizonte de...

  • Assessor de Investimentos

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil Empresa de Investimentos Tempo inteiro

    Empresa de Investimentos admite Assessor de Investimentos em São Paulo.Prospectar a carteira de clientes com foco na captação de novos recursos.Promover atendimento com disponibilidade e transparência, valorizando a conexão com cada um de nossos clientes.Realizar planejamento de evolução em curto, médio e longo prazo.Trabalhar com dedicação e foco...

  • Assessor de Investimentos

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Empresa de Investimentos Tempo inteiro

    Empresa de Investimentos admite Assessor de Investimentos em São Paulo. Prospectar a carteira de clientes com foco na captação de novos recursos.Promover atendimento com disponibilidade e transparência, valorizando a conexão com cada um de nossos clientes.Realizar planejamento de evolução em curto, médio e longo prazo.Trabalhar com dedicação e...

  • Assessor de Investimentos

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil Empresa de Investimentos Tempo inteiro

    Empresa de Investimentos admite Assessor de Investimentos em São Paulo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Prospectar a carteira de clientes com foco na captação de novos recursos. Promover atendimento com disponibilidade e transparência, valorizando a conexão com cada um de nossos clientes. Realizar planejamento de evolução em curto, médio...

  • Assessor de Investimentos

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil Empresa de serviços de investimentos Tempo inteiro

    Empresa de serviços de investimentos admite Assessor de Investimentos em São Paulo Jardim Paulista para atuar em Tempo integral, A combinar.. Avaliar o perfil do investidor Analisar o perfil do investidor para compreender seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e horizonte de investimento. Recomendar produtos e estratégias de investimento...

  • Assessor De Investimentos

    3 meses atrás

    São Paulo, Brasil Habitus Investimentos Tempo inteiro

    Você tem perfil comercial/empreendedor e tem interesse em trabalhar com o mercado de capitais? Está em busca de transição de carreira? Ou já atua no Mercado Financeiro e busca transição de escritório?Nós temos uma excelente oportunidade para você!Estamos expandindo nossas operações em São Paulo, Belo Horizonte e Divinópolis e estamos abertos a...

  • Assessor de Investimentos Autônomo

    Há 1 mês

    Greater São Paulo Area, Brasil XP Investimentos Tempo inteiro

    >> Sobre a vagaComo Assessor de Investimentos Autônomo na rede B2B da XP, seu sucesso está diretamente ligado ao seu esforço e intensidade.Se você é movido por desafios, inovação e tem o espírito empreendedor, essa vaga faz sentido para você. Suporte Exclusivo da XP: Acesso a ferramentas avançadas e treinamentos que vão elevar sua carreira>>...

  • Assessor de Investimentos

    Há 6 dias

    São Paulo, SP, Brasil Empresa de Investimentos Tempo inteiro

    Empresa de Investimentos admite Assessor de Investimentos em São Paulo. Prospectar a carteira de clientes com foco na captação de novos recursos. Promover atendimento com disponibilidade e transparência, valorizando a conexão com cada um de nossos clientes. Realizar planejamento de evolução em curto, médio e longo prazo. Trabalhar com dedicação e...

  • Assessor de Investimentos

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Rentável Investimentos Tempo inteiro

    **Oportunidade de Carreira em Operações Financeiras****Sobre a Rentável Investimentos**Rentável Investimentos é uma empresa de serviços financeiros com 16 anos de experiência no mercado. Nossa missão é oferecer soluções personalizadas para nossos clientes, ajudando-os a alcançar seus objetivos financeiros.**Funções e Responsabilidades**Como...

  • Assessor de Investimentos

    Há 3 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Rentável Investimentos Tempo inteiro

    **Oportunidade de Carreira em Backoffice Operacional****Sobre a Rentável Investimentos**Rentável Investimentos é uma empresa de serviços financeiros com 16 anos de experiência no mercado. Nossa missão é oferecer soluções personalizadas para nossos clientes, utilizando a plataforma de produtos financeiros mais ampla do Brasil.**Descrição do...

  • Assessor de Investimentos

    Há 1 mês

    São Gonçalo, Brasil Empresa de Investimentos Tempo inteiro

    Empresa de Investimentos admite Assessor de Investimentos em São Gonçalo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Prospectar clientes para investimento na bolsa de valores, prestando assessoria no mercado de capitais. Identificar perfil de investidor, estudar viabilidade, elaborar estratégia de investimentos e auxiliar na tomada de decisões.. É...

  • Assessor de investimentos

    3 meses atrás

    São Paulo, Brasil Habitus Investimentos Tempo inteiro

    Você tem perfil comercial/empreendedor e tem interesse em trabalhar com o mercado de capitais? Está em busca de transição de carreira? Ou já atua no Mercado Financeiro e busca transição de escritório?Nós temos uma excelente oportunidade para você!Estamos expandindo nossas operações em São Paulo, Belo Horizonte e Divinópolis e estamos abertos a...

  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás

    São Gonçalo, Brasil Empresa de Investimentos Tempo inteiro

    Empresa de Investimentos admite Assessor de Investimentos em São Gonçalo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Identificar as necessidades e objetivos financeiros dos clientes e propor soluções de investimento adequadas a essas necessidades. Analisar o perfil de risco e tolerância ao risco dos clientes para recomendar investimentos...

  • Assessor De Investimentos

    Há 4 dias

    São Paulo, Brasil Renova Invest – Assessor de Investimentos do BTG Pactual Tempo inteiro

    Somos uma empresa em ampla expansão, com aprendizado constante e você terá passe livre para criar e se desafiar. Além disso, você trabalhará ao lado de pessoas diversas e talentosas que irão te ajudar a usar todo o seu potencial e gerar o maior impacto possível em seu desenvolvimento.Como Assessor (a) de Investimentos, você será responsável em...

  • Assessor de Investimentos e Finanças

    Há 5 dias

    Greater Campinas, Brasil Fincare Investimentos | Safra Invest Tempo inteiro

    Descrição do CargoA Fincare Investimentos | Safra Invest está procurando por um profissional qualificado para atuar como Assessor de Investimentos e Finanças em nossa equipe.ResponsabilidadesAtuar como assessor de investimentos e finanças para nossos clientes, fornecendo orientação e suporte para suas necessidades financeiras.Desenvolver e implementar...

  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás

    São José dos Campos, Brasil Empresa de Investimentos Tempo inteiro

    Empresa de Investimentos admite Assessor de Investimentos em São José dos Campos para atuar em Tempo integral, A combinar.. Identificar as necessidades e objetivos financeiros dos clientes e propor soluções de investimento adequadas a essas necessidades. Analisar o perfil de risco e tolerância ao risco dos clientes para recomendar investimentos...

  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás

    São Bernardo do Campo, Brasil Empresa de Investimentos Tempo inteiro

    Empresa de Investimentos admite Assessor de Investimentos em São Bernardo do Campo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Identificar as necessidades e objetivos financeiros dos clientes e propor soluções de investimento adequadas a essas necessidades. Analisar o perfil de risco e tolerância ao risco dos clientes para recomendar investimentos...

  • Assessor de investimentos

    Há 4 dias

    São Paulo, Brasil Renova Invest – Assessor de Investimentos do BTG Pactual Tempo inteiro

    Somos uma empresa em ampla expansão, com aprendizado constante e você terá passe livre para criar e se desafiar. Além disso, você trabalhará ao lado de pessoas diversas e talentosas que irão te ajudar a usar todo o seu potencial e gerar o maior impacto possível em seu desenvolvimento.Como Assessor (a) de Investimentos, você será responsável em...

  • Assessor De Investimentos

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil Onori Investimentos | Safra Invest Tempo inteiro

    Assessor e InvestimentosSobre a Empresa:A Onori Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos credenciado ao Safra Invest, focado em