Planejador financeiro
1 dia atrás
A Atex, está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação.
Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no perfil de assessoria financeira. Buscamos um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para participar da construção e estruturação desse novo projeto e atuar diretamente na prospecção, diagnóstico financeiro e encaminhamento das soluções ao cliente.
Responsabilidades:
Realizar busca ativa e contato inicial com clientes da base;
Conduzir entrevistas financeiras completas, mapeando renda, gastos, patrimônio e objetivos;
Organizar a vida financeira do cliente, trazendo clareza e auxiliando na tomada de decisão;
Identificar oportunidades e encaminhar para as áreas responsáveis: investimentos, seguros, produtos;
Manter relacionamento contínuo com alta carteira e acompanhar evoluções e pendências;
Registrar informações e garantir consistência no fluxo, para que todos os planejadores sigam o mesmo padrão.
Requisitos
Experiência prévia com planejamento financeiro ou áreas correlatas;
Organização e capacidade de acompanhar diversos clientes simultaneamente;
Diferenciais
Certificações (CPA, CEA, CFP) — não obrigatórias.
Remuneração
Modelo comissionado.
Garantia mínima mensal de R$ 5.000 caso as comissões do mês não cheguem neste valor. Caso a comissão supere a base, o profissional recebe apenas a comissão total do mês.
Potencial de ganhos elevados conforme performance.
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Planejador financeiro
Há 7 dias
Florianópolis, Brasil Futuro Corp Tempo inteiroA Futuro Corp, referência no desenvolvimento de Planejadores Financeiros em Florianópolis, está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação.A oportunidade é ideal para quem deseja construir carreira sólida, autonomia profissional e alta...
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Há 7 dias
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Há 7 dias
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Há 7 dias
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Planejador Financeiro
Há 6 dias
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Há 7 dias
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Há 4 dias
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Há 5 dias
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1 dia atrás
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Planejador financeiro
Há 21 horas
Florianópolis, Brasil Futuro Corp Tempo inteiroA Futuro Corp, referência no desenvolvimento de Planejadores Financeiros em Florianópolis , está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação. A oportunidade é ideal para quem deseja construir carreira sólida, autonomia profissional e alta...
